Instalar e gerir o Dynamics 365 Customer Insights

Este artigo explica como aceder e utilizar a área de gestão das instalações para o Customer Insights. Nesta experiência única, pode instalar e desinstalar as aplicações Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Data .

Todos os ambientes Dataverse para a localização geográfica selecionada no Centro de Administração do Power Platform estão listados na área de gestão das instalações por tipo (Produção ou Avaliação). Pode ver onde o Customer Insights – Journeys e Customer Insights – Data estão instalados e efetuar ações para instalar ou desinstalar.

Pré-requisitos e requisitos

Para instalar o Customer Insights , tem de cumprir todos os seguintes requisitos:

• É necessário já ter um inquilino do Microsoft 365.
• Tem de ter a licença do Dynamics 365 Customer Insights, do Dynamics 365 Marketing ou do Dynamics 365 Customer Insights — Autónoma no seu inquilino.
• Tem de iniciar sessão no seu inquilino com uma conta de utilizador que tenha todos os seguintes itens:
  • Um direito de acesso (como administrador de suporte de serviço) que permite modificar o ambiente de Dynamics 365 de destino. (Se você estiver reinstalando o Customer Insights em um ambiente onde o Customer Insights foi instalado anteriormente, então Os usuários administradores de suporte de serviço [Dynamics 365 Administrador ou Power Platform Administrador] devem usar o mesmo ID de utente que foi usado para a instalação inicial.
  • Permissões para registar aplicações no Azure. Consulte Tenho permissões para registar aplicações no Azure? para obter informações sobre como configurar esta definição para a sua conta.
  • Uma licença do Dynamics 365 com o direito de acesso Administrador do Sistema atribuído no seu ambiente do Dynamics 365 de destino. (O contrato de licença do Customer Insights não exige legalmente que o utilizador que vai efetuar a instalação tenha esta licença, mas um problema técnico atualmente conhecido faz com que esta seja necessária.)
• Tem de estar localizado num país/região onde o produto é suportado. Para ler a lista mais recente de países/regiões onde pode utilizar o Customer Insights, transfira o documento em PDF Microsoft Dynamics 365 Disponibilidade internacional.
• Você deve desabilitar a configuração Bloquear personalizações não gerenciadas em seu ambiente. Para fazer isso, vá para admin.powerplatform.microsoft.com>Environments e selecione os três pontos ("...") ao lado do nome do ambiente. Em seguida, vá para Configurações Recursos do Produto e defina a alternância ao lado de>Bloquear personalizações não gerenciadas>como Desativado . Saiba mais: Bloqueie personalizações não gerenciadas em Dataverse

Antes de iniciar uma instalação, feche todas as outras janelas e separadores do browser e limpe a cache do browser. Se tiver problemas ao instalar, consulte a FAQ de administração e configuração para conhecer algumas soluções possíveis.

Instalar, desinstalar ou atualizar o Customer Insights

As secções seguintes detalham como instalar, desinstalar ou aplicar atualizações às aplicações do Customer Insights.

Instalar

O Customer Insights - Journeys é instalado como uma instalação paga ou avaliação que inclui os serviços e permite enviar mensagens, executar percursos e utilizar as outras funcionalidades da aplicação. Se possuir licenças pagas, pode instalar o Customer Insights - Journeys ou o Customer Insights - Data em ambientes de sandbox e tipo de produção. Se tiver uma licença de avaliação de administrador, pode instalar em ambientes de avaliação baseados em subscrições.

Se Desinstalar o Customer Insights - Journeys pago ou de avaliação, os serviços são desligados e o ambiente contém apenas as soluções de experiência de utilizador, mas não tem nenhum dos serviços ligados para enviar e-mails, processar segmentos ou utilizar outras funcionalidades. Se o seu ambiente estiver neste estado, vê uma faixa no topo da aplicação a indicar que o ambiente só tem as soluções de experiência de utilizador instaladas, mas não os serviços. Para tornar o ambiente funcional, instale a aplicação.

Nota

A partir de 30 de junho de 2024 já não existem limites de instalação da aplicação para o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (apenas em tempo real) ou Dynamics 365 Customer Insights - Data. As soluções de marketing de saída ainda estão limitadas aos limites de instalação de aplicações. Se possuir uma licença legada do Dynamics 365 Marketing, tem permissão para uma instalação de solução de marketing de saída por licença adquirida. Se possuir a licença atual do Dynamics 365 Customer Insights, pode adicionar o marketing de saída até quatro vezes por licença base.

Configurar ou aceder a um ambiente do Customer Insights - Journeys

Se ainda não tiver, tem de criar primeiro um ambiente no centro de administração do Microsoft Power Platform. Para criar um ambiente:

1. Vá para admin.powerplatform.microsoft.com e crie um ambiente do tipo desejado (produção, sandbox ou avaliação baseada em assinatura).
2. Para instalar aplicações Dynamics 365, tem de ativar os comutadores "Ativar Dataverse" e "Ativar Aplicações D365" para o ambiente permitir aplicações.

Mais informações: Criar e gerir ambientes no centro de administração do Power Platform

Instalar o Customer Insights - Journeys e o Customer Insights - Data

1. Na página admin.powerplatform.microsoft.com , encontre Recursos no mapa do site à esquerda e selecione Dynamics 365 aplicativos.
2. Selecione a área geográfica no canto superior direito do Centro de Administração do Power Platform que corresponde aos ambientes que pretende direcionar para a instalação. Localize o Dynamics 365 Customer Insights ou o Dynamics 365 Marketing na lista e selecione os três pontos ("...") junto do nome da aplicação e, em seguida, selecione Gerir.
3. Na área de gestão das instalações, verá os ambientes disponíveis listados e poderá escolher onde pretende instalar o Customer Insights - Journeys ou o Customer Insights - Data. Para instalar a aplicação, selecione Instalar. Se não possuir licenças pagas e pretender saber como comprar, selecione Comprar agora. Se tiver licenças de avaliação, utilize o separador Avaliação para instalar num ambiente de avaliação baseado em subscrições ou gerir uma avaliação viral.
4. Se a instalação falhar, selecione Diagnosticar para saber mais sobre a falha e determinar se há algo que precisa fazer diferente. Se não houver nenhum motivo acionável para a falha, selecione Repetir.

Ligar Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Data no mesmo ambiente

Depois de instalar as aplicações Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Data no mesmo ambiente, tem de terminar de as ligar.

Crie a ligação

Para ligar as aplicações:

1. Aceda a Customer Insights - Journeys, seguido de Definições>Gestão de Dados>Customer Insights e selecione o botão Connect.
2. Isto pode ter sido feito automaticamente se for a primeira vez que está a ligar este ambiente. Isto conclui a sincronização dos dados para segmentação entre as duas aplicações.

Concluir a configuração no Customer Insights - Data

No Customer Insights - Data, existem mais alguns passos para ligar o ambiente do Dataverse e começar a gerar perfis com base nas entidades de contacto e oportunidade potencial no Dataverse, além de adicionar mais origens de dados.

1. Na página de gerenciamento de instalação, selecione o ícone de marca de seleção ao lado do texto "Instalado" para encontrar um link para abrir o Customer Insights - Data ambiente. No Customer Insights - Data, aceda a Dados>Origens de dados, selecione Adicionar Origem de Dados e escolha Dataverse. Preencha o URL com o URL do ambiente a partir do ambiente do Dataverse do Customer Insights - Journeys. Selecione apenas as tabelas de contacto e de oportunidade potencial e, em seguida, selecione Guardar. Mais informações: Ligar ao Dataverse
2. Em Unificar, para adicionar os contactos e oportunidades potenciais do Customer Insights - Journeys ao perfil e prosseguir com as definições de unificação, escolha o contacto a partir das tabelas que ingeriu com ContactId como chave primária e campos como "endereço de e-mail" e "número de telefone" nas regras de eliminação de duplicados. Escolha a oportunidade potencial com LeadID como chave primária e campos como "endereço de e-mail" e "número de telefone" como regras de eliminação de duplicados. Mais informações: Descrição geral da unificação de dados

Limpar a ligação

Poderá ter de limpar a ligação entre as aplicações se precisar de desinstalar e reinstalar o Customer Insights - Data com um novo ID de instância.

Para limpar a ligação:

1. Desinstale o Customer Insights - Data a partir do ambiente e, em seguida, aceda ao Power Apps Maker Portal e selecione Tabelas.
2. Localize a tabela com a etiqueta msdynmkt_configurations e defina o atributo da coluna de linha CXPConfig "Estado do Customer Insights" como NotConfigured. Isto redefine a ligação e permite que selecione Ligar novamente depois de ter reinstalado uma nova instância do Customer Insights - Data.

Resolução de problemas de uma instalação com falha

As instalações podem falhar por muitos motivos não relacionados e não detetáveis pela aplicação Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Quando pedir uma instalação, a Microsoft reduz a quota da aplicação (caso inicie várias instalações de cada vez) e pede a instalação do pacote a partir da plataforma. Depois de a plataforma tentar instalar o pacote, este pode ter deparar-se com vários problemas no seu ambiente específico, incluindo plug-ins que necessitam de ser desativados, dependências no modelo de entidades do Dataverse de que a sua aplicação de percursos depende, tal como para oportunidades potenciais ou contactos, dependências, segurança ou personalizações.

Se a instalação falhar, selecione Saiba mais ou Diagnosticar para obter detalhes específicos sobre o motivo da falha. Vê uma ligação Repetir no lugar da ligação Instalar. Antes de Repetir, pode fazer algumas verificações no ambiente para verificar se há algo que precise de fazer para o preparar, de forma a permitir a instalação da solução.

• Selecione Saber Mais para receber direções sobre a falha de instalação e os passos que pode tomar para resolvê-la.
• Tem de ter uma licença paga no inquilino.
• Tem de ser o admin do ambiente para instalar a aplicação.
• Tem de desativar quaisquer plug-ins personalizados antes de instalar.
• Se os utilizadores forem os proprietários de registos no Dataverse e tiverem saído da empresa, esses registos poderão estar bloqueados e a instalação não conseguir escrever-lhes, por exemplo, a pasta DataLake a que a análise tem de aceder. Tem de atualizar a propriedade destes registos para um utilizador ativo.
• Verifique as suas soluções com o verificador de soluções para saber o que falhou. Pode ter personalizações ou plug-ins que precisam de ser desativados. Mais informações: Resolver problemas com o Hub de Estado de Funcionamento da Solução
• Pode aceder à vista do histórico de soluções no Maker Portal para ver o que falhou e que ações pode tomar para preparar o ambiente para uma instalação bem-sucedida. Mais informações: Ver o histórico de uma solução

Se a instalação falhar e pretender abandonar a instalação, terá de conseguir uma instalação bem-sucedida para que possa executar o processo de desinstalação para libertar a licença e desligar quaisquer serviços que tenham sido bem-sucedidos durante as partes do processo de instalação que não falharam. Se continuar sem conseguir resolver o problema depois de tentar utilizar o verificador de soluções ou de visitar o histórico de soluções no Maker Portal, deverá criar um pedido de suporte e obter ajuda para conseguir uma instalação com êxito.

Desinstalar

Encontre orientações detalhadas para a desinstalação do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Atualizar

O Dynamics 365 Customer Insights - Journeys lança atualizações mensalmente com novas caraterísticas e correções. Quando houver uma nova versão disponível, poderá vê-la em Definições>Versões. Selecione Gerir+Atualizar para iniciar a página de gestão da instalação. Selecione Verificar versão para ver se há atualizações disponíveis. Selecione Atualizar pacotes se houver atualizações disponíveis.

Manter ou atualizar a instalação

Para além de o ajudar a instalar o Customer Insights pela primeira vez, pode aceder à área de gestão das instalações para modificar, manter ou atualizar a sua instalação. Pode efetuar todas as seguintes operações:

• Procurar e aplicar atualizações
• Corrigir problemas de instalação
• Ligar uma instância desligada a serviços de marketing
• Limpar após uma operação de cópia ou restauro
• Desinstalar Customer Insights - Journeys

Aviso de privacidade

Para obter informações sobre a forma como a Microsoft processa dados pessoais, consulte a Declaração de Privacidade da Microsoft.

Para obter informações sobre onde os dados do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys estão armazenados, consulte o Centro de Fidedignidade.

Serviços do Microsoft Azure

O Customer Insights - Journeys tira partido de determinados serviços do Microsoft Azure. Ao ativar o Customer Insights - Journeys permite aos seus dados fluírem para os serviços do Azure para efetuarem alguns dos processos de marketing.

Para obter mais informações sobre as ofertas do serviço Azure, consulte o Centro de Fidedignidade do Azure.

Esquema personalizado e nomes a apresentar

O esquema personalizado e os nomes a apresentar para campos, entidades, relações, atributos e outros elementos no Customer Insights - Journeys podem ser referenciados por outras definições de objecto e também podem ser partilhados através de vários outros canais que estão fora da sua localização geográfica, conforme descrito no Centro de Fidedignidade e nos Termos do Microsoft Online Services. No entanto, os dados introduzidos para estes elementos não serão transferidos para fora da sua localização geográfica.

Por exemplo, pode utilizar as capacidades de personalização do Customer Insights - Journeys para criar uma nova entidade que inclua um novo campo, conforme mostrado na seguinte tabela. Neste caso, os textos mostrados nas colunas Nome do esquema e Nome a apresentar podiam ser referenciados por outras definições de objeto e também poderiam ser partilhados através de várias outros canais que estejam fora da sua localização geográfica. No entanto, os valores de campo para registos específicos (conforme mostrado na coluna Valor) permanecerão na sua localização geográfica.

Tipo	Nome do esquema	Nome a apresentar	valor
Nova entidade	Solution1_promotion	Promoção	(n/d)
Novo campo	Solution1_Promtion.name	Nome	Promoção de Primavera 2019

Importante

Não introduza informações do esquema personalizado e/ou do nome a apresentar que não queira armazenar fora da sua localização geográfica.

Outros exemplos de quando assume a responsabilidade pelos fluxos de dados

A seu comando, as ações seguintes tiram conteúdo do cliente do Customer Insights - Journeys e passa a ser responsável pelo local onde os dados são direcionados e armazenados (incluindo fora da localização geográfica):

• Quando envia e-mail com o conteúdo do cliente
• Quando utiliza formulários de submissões e permite o preenchimento automático de um conteúdo de cliente que será apresentado nos formulários
• Quando configura conectores de análise de marketing para copiar dados de interação para o seu próprio armazenamento do Azure
• Quando configura mecânicas de extensão adicionais

Para mais informações sobre dados que irão fluir para fora do sistema do Customer Insights - Journeys e da sua localização geográfica, consulte o Centro de Fidedignidade, bem como a documentação do produto referente à oferta específica do Customer Insights - Journeys.

Recolha de dados de comentários

Como forma de refinar e melhorar a experiência, a Microsoft poderá recolher dados de comentários de utilizadores na aplicação. Os administradores podem desativar os comentários do inquérito com um comando do PowerShell, alterando o sinalizador "disableSurveyFeedback" para verdadeiro. Consulte a lista de definições do inquilino para mais detalhes.