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Criar ordens de call center

Isto artigo apresenta um exemplo de procedimento em que um utilizador do centro de atendimento procura um cliente, cria uma nova encomenda, procura um produto e recolhe o pagamento do cliente Microsoft Dynamics 365 Commerce. O procedimento utiliza a sociedade de dados de demonstração USRT e destina-se aos responsáveis pelas encomendas.

Pré-requisitos

O utilizador que completa o procedimento deve estar configurado como utilizador do centro de atendimento. Opcionalmente, o catálogo semestral da Fabrikam pode ser publicado com pelo menos um código fonte.

Adicionar a si próprio como utilizador do centro de atendimento

Para se adicionar como utilizador do centro de atendimento, siga estes passos.

  1. Na sede do Comércio, aceda a Retail and Commerce > Channels > Call centers > All call centers.
  2. No campo Users , seleccione Channel users.
  3. No Painel de Ações, selecione Novo.
  4. No campo User ID , introduza o seu ID de utilizador.
  5. No campo Name , introduza o seu nome de utilizador. O nome do utilizador pode ser o mesmo que o ID do utilizador.
  6. No Painel de Ações, selecione Guardar.
  7. Voltar a Retalho e comércio > Canais > Centros de atendimento > Todos os centros de atendimento.
  8. Seleccione o ID do canal de retalho do centro de atendimento.
  9. Confirme que a opção Enable order completion está definida para Yes. Se a opção não estiver visível, pode saltar isto passo.

Completar o exemplo de procedimento do centro de atendimento

Para concluir o procedimento de exemplo do centro de atendimento, siga estas etapas.

  1. Aceder a Comércio e retalho > Clientes > Serviço ao cliente.

  2. No separador Pesquisa de clientes , introduza os critérios de pesquisa para procurar o cliente. Para isto procedimento de exemplo, introduza Karen.

  3. Selecione Pesquisar. A caixa de diálogo Customer search é exibida e lista os resultados da pesquisa.

  4. Selecionar o registo de cliente para Karen Berg que tem o número de conta de cliente 2001, e depois selecionar Selecionar.

  5. No Painel de Ação, seleccione Nova ordem de venda.

  6. À direita, seleccione o separador Header .

  7. No separador Delivery FastTab, no campo Mode of delivery , seleccione 99 Standard.

    Seleção de um modo de entrega.

  8. À direita, seleccione o separador Lines .

  9. Na secção Linhas de encomendas de vendas , na nova linha para a nova linha de vendas, no campo Número de item , introduza o número de item a pesquisar. Para isto procedimento de exemplo, introduza 81327 e, em seguida, seleccione o produto na lista pendente para o adicionar à ordem de venda.

  10. No campo Quantity , introduza a quantidade de vendas.

  11. No campo Código fonte , seleccione o código fonte do catálogo. Se não existirem códigos fonte activos, pode saltar isto passo.

  12. No Painel de Ação, seleccione Complete para capturar o pagamento do cliente. Esta ação abre a caixa de diálogo Resumo da ordem de venda , que mostra o valor total devido. A ação também desencadeia o cálculo de quaisquer encargos, como o envio e o manuseamento, e mostra-os na caixa de diálogo Resumo da ordem de venda .

    Botão completo.

  13. Na caixa de diálogo Resumo da ordem de venda , no FastTab Payments , seleccione Add para capturar os pagamentos.

    Caixa de diálogo de resumo da ordem do cliente.

  14. Na caixa de diálogo Enter customer payment information , no campo Payment method , seleccione o método de pagamento. Para isto procedimento de exemplo, selecionar Cash.

  15. No campo Valor do pagamento , introduza o valor do pagamento. Para isto exemplo, introduza 120.00, que é igual ao saldo da encomenda que é mostrado na caixa de diálogo Resumo da ordem de venda . Ao introduzir isto montante, pode concluir a encomenda como estando totalmente paga.

  16. Selecione OK.

  17. Selecione Submeter.

Recursos adicionais

Personalizar os e-mails transaccionais por modo de entrega

Alterar o modo de entrega no POS