Partilhar via


Pesquisa de clientes

Isto artigo descreve os recursos de pesquisa de clientes em Microsoft Dynamics 365 Commerce.

A pesquisa de clientes é usada para encontrar clientes para vários fins. Por exemplo, os caixas podem querer ver a lista de desejos ou o histórico de compras de um cliente ou adicionar o cliente a uma transação. Os funcionários podem procurar clientes associados à loja atual ou a qualquer outra loja da empresa. Os funcionários também podem procurar clientes associados a uma empresa diferente na organização elemento principal.

O algoritmo de pesquisa faz a correspondência entre os termos de pesquisa e os valores presentes nas seguintes propriedades do cliente:

  • Nome
  • Endereço de e-mail
  • Número de telefone
  • Número do cartão de fidelização
  • Endereço
  • Número da conta

Entre essas propriedades, o nome fornece a maior flexibilidade para pesquisas de várias palavras-chave, porque o algoritmo retorna todos os clientes que correspondem a qualquer uma das palavras-chave pesquisadas. Os clientes que correspondem à maioria das palavras-chave aparecem na parte superior dos resultados. Esse comportamento ajuda os caixas em situações em que pesquisam digitando o nome completo, mas o apelido e o nome próprio foram trocados durante a entrada inicial de dados. No entanto, por motivos de desempenho, todas as outras propriedades preservam a ordem das palavras-chave de pesquisa. Portanto, se a ordem das palavras-chave de pesquisa não corresponder à ordem em que os dados são armazenados, nenhum resultado será retornado.

Por padrão, uma pesquisa de clientes é feita nos catálogos de endereços de clientes associados à loja. Isto tipo de pesquisa é conhecido como uma pesquisa de clientes local. No entanto, os funcionários também podem procurar clientes globalmente. Em outras palavras, eles podem pesquisar em todas as lojas da empresa e em todas as outras pessoas jurídicas. Isto tipo de pesquisa é conhecido como pesquisa remota de clientes.

Para pesquisar globalmente, os funcionários podem selecionar o botão Filtrar resultados na parte inferior da página e, em seguida, selecionar a opção Pesquisar todas as lojas , conforme mostrado na ilustração a seguir. Neste caso, não só os clientes são devolvidos. Todos os tipos de partes que fazem parte de qualquer catálogo de endereços na sede também são devolvidos. Essas partes incluem trabalhadores, fornecedores, contatos e concorrentes.

Nota

Um mínimo de quatro caracteres deve ser inserido para que uma pesquisa remota de clientes retorne resultados.

O ID de cliente não é apresentado para clientes consultados de outras entidades legais, porque não foi criado nenhum ID de cliente para essas partes na empresa atual. No entanto, se um funcionário abrir a página de detalhes do cliente, o sistema gera automaticamente um ID de cliente para a parte e também associa os catálogos de endereços do cliente da loja ao cliente. Portanto, o cliente ficará visível nas pesquisas de lojas locais que são feitas posteriormente.

Pesquisa global de clientes.

Recursos adicionais de pesquisa de clientes locais

Quando o utente procura um número de telefone, o sistema ignora caracteres especiais (como espaços, hífenes e colchetes) que podem ter sido adicionados quando o cliente foi criado. Portanto, os caixas não precisam se preocupar com o formato do número de telefone quando pesquisam. Por exemplo, se o número de telefone de um cliente foi inserido como 123-456-7890, um caixa pode procurar o cliente digitando 1234567890 ou digitando os primeiros números do número de telefone.

Nota

Um cliente pode ter vários números de telefone e vários e-mails. O algoritmo de pesquisa de clientes também pesquisa esses e-mails e números de telefone secundários, mas a página de resultados da pesquisa de clientes exibe apenas o e-mail e o número de telefone principais. Isso pode causar alguma confusão, pois os resultados do cliente retornado não mostrariam o e-mail ou número de telefone pesquisado. Em uma versão futura, planejamos melhorar a ecrã de resultados de pesquisa de clientes para mostrar essas informações.

A pesquisa tradicional de clientes pode ser demorada, porque pesquisa em vários campos. Em vez disso, os caixas podem pesquisar em uma única propriedade do cliente, como nome, endereço de e-mail ou número de telefone. As propriedades que o algoritmo de pesquisa de clientes usa são conhecidas coletivamente como critérios de pesquisa de clientes. O administrador do sistema pode facilmente configurar um ou mais critérios como atalhos que aparecerão no PDV. Como a pesquisa é limitada a um único critério, apenas os resultados relevantes da pesquisa são mostrados, e o desempenho é muito melhor do que o desempenho de uma pesquisa padrão de clientes. A ilustração a seguir mostra os atalhos de pesquisa do cliente no PDV.

Atalhos de pesquisa de clientes.

Para definir critérios de pesquisa como atalhos, o administrador tem de abrir a página Parâmetros do Commerce no Commerce e, em seguida, no separador Critérios de pesquisa do POS, selecionar todos os critérios que devem ser apresentados como atalhos.

Configure atalhos de pesquisa.

Nota

Se adicionar demasiados atalhos, o menu pendente na barra de pesquisa no POS ficará confuso e a experiência de pesquisa do colaborador poderá ser afetada. Recomendamos que adicione apenas quantos atalhos forem necessários.

O campo Ordem de exibição determina a ordem na qual os atalhos são mostrados no PDV. Os critérios mostrados são as propriedades prontas para uso que o algoritmo de pesquisa de clientes usa para pesquisar clientes. No entanto, os parceiros podem adicionar propriedades personalizadas como atalhos de pesquisa. Para adicionar propriedades personalizadas como atalhos de pesquisa, o administrador do sistema deve estender a enumeração extensível (enumeração) usada para os critérios de pesquisa de clientes e, em seguida, marcar as propriedades personalizadas do parceiro como atalhos. Os parceiros são responsáveis por escrever o código para encontrar resultados quando seus atalhos personalizados são utilizados para pesquisas.

Traduções para atalhos são necessárias se você quiser que os atalhos sejam renderizados no PDV. Se o idioma do canal for diferente do idioma padrão do sistema, você deverá definir a tradução para cada atalho no idioma esperado. Você pode definir traduções selecionando Traduzir para cada atalho.

Nota

Uma propriedade personalizada adicionada ao enumeração não afeta o algoritmo de pesquisa de clientes padrão. Em outras palavras, o algoritmo de pesquisa do cliente não pesquisará na propriedade personalizada. Os utilizadores podem usar uma propriedade personalizada para pesquisas somente se essa propriedade personalizada for adicionada como um atalho ou se o algoritmo de pesquisa padrão for substituído.

Os retalhistas também podem definir o modo de pesquisa de clientes predefinido no POS para Pesquisar todas as lojas. Esta configuração pode ser útil em cenários em que os clientes que foram criados fora do POS têm de ser pesquisados imediatamente (por exemplo, mesmo antes de a tarefa de sindicação ser executada). Para tal, o revendedor tem de ativar a opção Modo de pesquisa predefinido de clientes no perfil de funcionalidade do POS. Assim que estiver definido como Sim, cada tentativa de pesquisa de clientes fará uma chamada em tempo real para a sede.

Para ajudar a evitar problemas de desempenho inesperados, essa configuração fica oculta atrás de uma bandeira de vôo chamada CUSTOMERSEARCH_ENABLE_DEFAULTSEARCH_FLIGHTING. Portanto, para mostrar o modo de pesquisa de cliente padrão definindo a interface do utente (UI), o varejista deve criar um tíquete de suporte para seus ambientes de teste de aceitação do utente (UAT) e produção. Após o recebimento do tíquete, a equipa de engenharia trabalhará com o varejista para garantir que ele faça testes em seus ambientes de não produção para avaliar o desempenho e implementar as otimizações necessárias.

pré-visualização pública do recurso de pesquisa de clientes usando o serviço Azure Cognitive Search foi lançado como parte da versão 10.0.18 do Commerce. Além das melhorias de desempenho, os utilizadores do serviço também se beneficiam de refinamento avançado e recursos de relevância aprimorados. As melhorias de desempenho são especialmente evidentes quando o recurso de pesquisa global ("Pesquisar todas as lojas") do PDV é utilizado, porque os resultados da pesquisa são buscados no índice de pesquisa Azure em vez de consultados a partir dos dados em Commerce headquarters.

Ativar a funcionalidade de pesquisa baseada na nuvem

Nota

É necessário que Commerce headquarters e Commerce Scale Unit sejam atualizados para a versão 10.0.18. Não é necessário atualizar o POS.

Para ativar a funcionalidade de pesquisa baseada na nuvem em Commerce headquarters, siga estes passos.

  1. Aceda a Administração do sistema > Áreas de trabalho > Gestão de funcionalidades.
  2. Localize e selecione a (pré-visualização) funcionalidade de pesquisa de clientes baseada na nuvem e, em seguida, selecione Ativar agora.
  3. Vá para Configuração da sede de retalho e comércio > Agendador > > do Commerce Inicialize o agendador de comércio e selecione OK para exibir o novo trabalho de 1010_CustomerSearch no formulário Agenda de sindicação .
  4. Aceda a Retail and Commerce > Retail and Commerce TI > Agenda de distribuição.
  5. Execute o 1010_CustomerSearch trabalho. Esta vaga publica a data para o índice de pesquisa Azure. Quando a publicação do índice for concluída, o estatuto do trabalho será definido como Aplicado.
  6. Depois que o estatuto do trabalho de 1010_CustomerSearch estiver definido como Aplicado, execute o trabalho de configuração 1110 - Global para atualizar os canais do POS do recurso recém-habilitado no Gerenciamento de recursos.
  7. Posteriormente, execute a tarefa de 1010_CustomerSearch em intervalos regulares para enviar atualizações de clientes para o índice de pesquisa.

Nota

Para a publicação inicial do índice, o trabalho de 1010_CustomerSearch pode levar algumas horas para ser concluído, pois enviará todos os registros de clientes para o índice de pesquisa Azure. As atualizações subsequentes devem demorar alguns minutos. No período de tempo em que o recurso de pesquisa baseado em nuvem estiver habilitado, mas a publicação de índice ainda não estiver concluída, a pesquisa do cliente do POS assumirá como padrão a pesquisa baseada em SQL existente. Isso garante que não haja interrupções nas operações de armazenamento.

A lista a seguir mostra como a funcionalidade de pesquisa de clientes baseada na nuvem difere da funcionalidade de pesquisa existente.

  • Os clientes criados e editados em Commerce headquarters são enviados para o índice de pesquisa Azure quando a tarefa de 1010_CustomerSearch é executada. Essas atualizações levam no mínimo de 15 a 20 minutos para atualizar o índice. Os utilizadores do POS poderão procurar novos clientes (ou pesquisar com base em informações atualizadas) cerca de 15 a 20 minutos após a ocorrência das atualizações em Commerce headquarters. Se o seu processo de negócios exigir que os clientes criados em Commerce headquarters sejam imediatamente pesquisáveis no PDV, isto pode não ser o serviço certo para você.
  • Os novos clientes criados no POS são enviados para o índice de pesquisa Azure a partir do Commerce Scale Unit e são imediatamente pesquisáveis em qualquer loja. No entanto, se a funcionalidade de criação de clientes assíncronos estiver ativada, os novos registos de clientes não serão publicados no índice de pesquisa Azure a partir do Commerce Scale Unit e não poderão ser pesquisados a partir do POS até que as informações do cliente sejam sincronizadas com Commerce headquarters e sejam gerados IDs de cliente para clientes assíncronos. A tarefa 1010_CustomerSearch poderá então enviar os registos de clientes assíncronos para o índice de pesquisa Azure. Em média, serão cerca de 30 minutos até que os clientes assíncronos recém-criados possam ser pesquisados no PDV. Essa estimativa pressupõe que os trabalhos 1010_CustomerSearch , P-job eSincronizar clientes e parceiros de negócios do modo assíncrono estão programados para serem executados a cada 15 minutos.
  • A pesquisa baseada na nuvem também pesquisa os e-mails secundários e os números de telefone dos clientes, mas atualmente os resultados da pesquisa de clientes exibem apenas o número de telefone principal e o endereço de e-mail principal dos clientes. À primeira vista, pode parecer que resultados de pesquisa irrelevantes foram retornados, mas verificar o e-mail secundário e o número de telefone de um cliente nos resultados de pesquisa pode ajudar a verificar se a palavra-chave pesquisada resultou em uma correspondência de cliente. Para evitar essa confusão, há planos para melhorar a página de resultados de pesquisa para tornar mais fácil para os utilizadores entenderem por que um resultado de pesquisa foi retornado.
  • O requisito de pesquisar usando pelo menos 4 caracteres em uma pesquisa global ("Pesquisar todas as lojas") não é aplicável a isto serviço.
  • A tarefa de 1010_CustomerSearch não é executada automaticamente para registos de clientes importados de um sistema externo. Você deve executar o trabalho de 1010_CustomerSearch para que os registros de clientes importados possam ser pesquisados.

Nota

O recurso de pesquisa de clientes usando o serviço Azure Cognitive Search está disponível em regiões limitadas para pré-visualização. O recurso de pesquisa de clientes não está disponível nas seguintes regiões:

  • Brasil
  • Índia

Recursos adicionais

Pesquisa de produtos e pesquisa de clientes no ponto de venda (POS)