Configurar e-mails de recibos para utilizar esquemas e modelos personalizados

Artigo
12/11/2024

Isto artigo descreve como configurar e-mails de recibo para que eles usem layouts e modelos personalizados Microsoft Dynamics 365 Commerce. Você também pode enviar e-mails de recibo que usam formatos de recibo exclusivos e configurar o envio de recibos por e-mail com base no recebimento a recibo.

A maioria dos formatos de recibo pode ser enviada por e-mail a partir de um terminal de ponto de venda (POS), tanto durante o checkout como a partir do diário. Antes da versão 10.0.18 do Commerce, o formato de recibo de venda (formato de recibo 1) era utilizado para todos os recibos enviados por correio eletrónico.

O envio de recibos por e-mail pode ser desativado para recibos individuais. Além disso, a opção de solicitar aos caixas que perguntem aos clientes se eles desejam receber um recibo por e-mail pode ser modificada para recibos individuais.

Para habilitar formatos de recibo de e-mail adicionais, você deve adicioná-los e mapeá-los para um modelo no perfil de recibo. O perfil de recibo deve ser referenciado a partir do perfil de funcionalidade associado à loja de retalho a partir da qual os e-mails de recibo serão enviados.

Formatos de recibo por e-mail

A tabela a seguir mostra os formatos de recibo que podem ser enviados por e-mail a partir da versão 10.0.18 do Commerce.

Formato do recibo	Tipo de recibo
1	Recibo de venda
3	Recibo de cartão de crédito do cliente
5	Recibo de cartão de crédito do cliente para devoluções
8	Recibo da conta de cliente
10	Recibo de devolução da conta de cliente
14	Vendas de produtos
15	Nota de crédito
18	Receção da ordem de venda
21	Receção de cotação
23	Recibo de levantamento
33	Recibo de presente
40	Consulta de cartão de presentes (consulta de saldo de cartão de presentes)

Configurar e-mails de recibos

Para configurar e-mails de recibo para que usem formatos de recibo adicionais, você deve primeiro ativar o recurso Enviar por e-mail qualquer tipo de recibo e personalizar recibos enviados por e-mail no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos em Commerce headquarters ( Gerenciamento de recursos de espaços de trabalho ). >

Importante

Antes de ativar a funcionalidade Enviar por e-mail qualquer tipo de recibo e personalizar recibos enviados por e-mail, tem de ativar a funcionalidade Enviar recibos por correio eletrónico a partir da funcionalidade Diário .

Quando o recurso Enviar por e-mail qualquer tipo de recibo e personalizar recibos enviados por e-mail está ativado, ele habilita a seguinte funcionalidade:

A capacidade de enviar por e-mail os formatos de recibo listados na secção Formatos de recibo de e-mail anteriormente neste artigo.
A capacidade de personalizar o modelo que entrega os e-mails de recibo para tipos de recibo específicos.
A capacidade de configurar se tipos de recibo específicos são enviados por e-mail do PDV e se os caixas são solicitados a perguntar aos clientes se eles desejam receber um recibo por e-mail.
Uma correção para um problema de formatação que exigia que os implementadores removessem quebras de linha do HTML para e-mails de recebimento.
Suporte POS para envio de recibos de presente por e-mail.

Nota

Depois de ativar a funcionalidade Enviar por e-mail qualquer tipo de recibo e personalizar recibos por e-mail, tem de mapear um modelo de e-mail de recibo da página Modelos de e-mail da organização para um tipo de recibo no seu perfil de notificação de e-mail do Commerce. Se a tarefa 1110 (Configuração global) for executada antes de concluir esta passo, os e-mails de recebimento deixarão de funcionar.
Por padrão, todos os formatos de recibo são configurados para que os recibos nunca sejam enviados por e-mail e os caixas nunca sejam solicitados. Para habilitar o envio por e-mail de formatos de recibo, você deve alterar o valor do campo Comportamento de e-mail de Não enviar e-mail para Avisar utente ou Sempre e-mail .
Se tiver implementado extensões para o código de e-mail, deverá testar a funcionalidade depois de ativar a funcionalidade Enviar por e-mail qualquer tipo de recibo e personalizar a funcionalidade de recibos enviados por e-mail.

Configurar um perfil de recibo

Um perfil de recibo define os tipos de recibo e os formatos de recibo associados que serão utilizados para uma loja ou conjunto de lojas específico. Perfis separados podem ser definidos para recibos impressos e enviados por e-mail loja a loja.

O perfil de funcionalidade associado a uma loja inclui um campo ID do perfil de recibo. Isto campo especifica o perfil de recibo que define os recibos que podem ser enviados por e-mail para essa loja.

Para adicionar tipos de recibo a um perfil de recibo que será utilizado para enviar recibos por e-mail, siga estes passos.

Em Commerce headquarters, vá para Configuração de > canais de retalho e comércio > Perfis > de PDV de configuração.
Selecione Adicionar para criar uma nova linha vazia.
No campo Tipo de recibo, selecione o tipo de recibo.
No campo Formato do recibo, selecione um formato de recibo que defina o layout do tipo de recibo selecionado. Para obter mais informações sobre como criar formatos de recibo, consulte Configurar e projetar formatos de recibo.
Selecione um modelo de email que deve ser utilizado como o modelo de contentor para e-mails de recebimento. Todos os modelos criados na página Modelos de e-mail da organização estão disponíveis para seleção. Se você configurou e-mails de recibo anteriormente, você terá um modelo chamado emailrecpt. Você pode usar isto modelo. Para obter informações sobre como especificar um modelo de contentor personalizado com base no recebimento a recibo, consulte a secção Criar modelos de email de recibo mais adiante neste artigo.

Nota

Mesmo que um tipo de recibo não possa ser enviado por e-mail, Commerce headquarters não impede que você o adicione a um perfil de recibo. Para obter uma lista dos formatos de recibo que podem ser enviados por email, consulte a secção Formatos de recibo de e-mail anteriormente neste artigo.

Criar modelos de e-mail de recibo

Cada formato de recibo que pode ser enviado por e-mail pode ser associado ao seu próprio modelo de contentor. O modelo de contentor define o cabeçalho e o rodapé que circundam o recibo formatado. Ele também fornece um espaço reservado para a ID de recibo. Isto espaço reservado permite que um código QR ou código de barras que representa o ID de recibo seja inserido em e-mails de recibo.

Os modelos de e-mail são criados e carregados na página Modelos de e-mail da organização em Commerce headquarters ( Configuração dasede do Retail and Commerce > Modelos > de e-mail daorganização). Para obter mais informações, consulte Criar um modelo de email. Para obter instruções específicas sobre como criar modelos de recebimento de email, consulte Criar um modelo para recibos enviados por email.

Configurar o comportamento do e-mail de recibo no POS

Esta secção descreve as configurações que permitem o envio de recibos por e-mail em Commerce headquarters.

Parâmetros do Commerce

Na página Parâmetros do Commerce ( Parâmetros de configuração doRetail and Commerce > Commerce > Parameters Commerce > ), no separador Lançamento , no Separador Rápido Recibo de e-mail, no campo Opção Recibo, selecione um dos seguintes valores:

Recibo padrão – Permite que os recibos sejam impressos para todos os clientes.
E-mail – Permita que os recibos sejam enviados por e-mail para todos os clientes.
Ambos – Permitir que os recibos sejam impressos e enviados por e-mail para todos os clientes.

Perfil do cliente

Na página Perfil do cliente ( Cliente Clientes de retalho e comércio > ), na > secção Varejo, no campo de opção Recibo, selecione um dos seguintes valores:

Recibo padrão – Permitir que os recibos sejam impressos para isto cliente.
E-mail – Permita que recibos sejam enviados por e-mail para isto cliente.
Ambos – Permitir que os recibos sejam impressos e enviados por e-mail para isto cliente.

Formato do recibo

Na página Formato de recibo (Configuração > de canais de retalho e comércio > : configuração de PDV, formatos > > de recibo de PDV), o campo Comportamento de e-mail define se os caixas serão solicitados sobre e-mails de recebimento no PDV. Os valores selecionados neste campo para formatos de recibo individuais substituem os valores selecionados no campo de opção Recibo nas páginas Parâmetros do Commerce e Perfil do cliente .

Não envie e-mails – Nunca envie recibos por e-mail ou avise os caixas. Esse valor substitui os valores Email e Ambos nos parâmetros do Commerce e nas páginas Perfil do cliente .
Sempre por e-mail – Sempre envie recibos por e-mail, sem avisar os caixas.
Avisar o utilizador – Solicitar aos caixas que perguntem aos clientes se querem receber um recibo por e-mail e, em caso afirmativo, para que endereço de e-mail o recibo deve ser enviado.

Nota

O formato de recibo de consulta cartão presente não está configurado utilizando parâmetros do Commerce ou perfis de clientes. Para habilitar o formato de recibo de consulta cartão presente, defina o campo Comportamento de e-mail como Avisar utente ou Sempre e-mail . Para desativar o formato de recibo de consulta cartão presente, defina o campo Comportamento de e-mail como Não enviar e-mail .
Por padrão, se um formato de recibo não puder ser enviado por e-mail, seu campo Comportamento de e-mail será definido como Não enviar e-mail e o valor não poderá ser alterado.
Se um formato de recibo puder ser enviado por e-mail, ele sempre poderá ser enviado por e-mail a partir do diário, independentemente das configurações nas páginas Parâmetros do Commerce, Perfil do cliente e Formato do recibo .