Gerir utilizadores de parceiros de negócios em sites de comércio eletrónico B2B utilizando o Dynamics 365 Sales
Isto artigo descreve como usar o Microsoft Dynamics 365 Sales para gerenciar aprovações de parceiros de negócios para sites Dynamics 365 Commerce business-to-business (B2B). As organizações que já investiram na solução Dynamics 365 Sales podem utilizar os seus conceitos de leads e oportunidades para o processo de aprovação de parceiros de negócios de comércio eletrónico B2B.
Para obter informações básicas sobre o processo de aprovação de parceiros de negócios B2B, consulte Gerir utilizadores de parceiros de negócios em sites de comércio eletrónico B2B.
Os potenciais parceiros comerciais podem iniciar o processo de integração num site de comércio eletrónico B2B ao submeter um pedido de integração através de uma ligação no site B2B. Depois que a solicitação é enviada e os trabalhos relevantes (como P-0001 e Sincronizar pedidos e solicitações de canal) são executados na sede do Commerce, a solicitação de integração é salva na página Todos os prospectos na sede do Commerce. O processo de aprovação de prospectos de parceiros de negócios pode então ser concluído em Vendas.
Depois de activada a integração entre Vendas e Comércio, a criação de um potencial parceiro de negócios no Comércio provoca a criação de um lead em Vendas.
A ilustração a seguir mostra um exemplo de uma página de criação de leads para um cliente potencial de parceiro de negócios em Vendas.
Na ilustração, a secção Contacto mostra a pessoa que submeteu o pedido de integração e a secção Empresa mostra a organização. Uma nota na secção Timeline indica que o avanço foi gerado pela infraestrutura de dupla escrita. Como foi criado pela infraestrutura de gravação dupla, esse lead não aparecerá na lista suspensa Meus leads abertos . Em vez disso, ele aparecerá em uma nova exibição chamada Todos os leads B2B de comércio.
De acordo com o processo padrão de qualificação de leads em Vendas, quando um utilizador "qualifica" o lead, é criado um registo opportunity , um registo contact e um registo account . A infraestrutura de dupla escrita é utilizada para escrever os registos de contacto e de conta no Commerce. O contacto é criado como um cliente do tipo person e a empresa é criada como um cliente do tipo organization . Se um utilizador selecionar Close como Won para a oportunidade, o potencial cliente é aprovado no Commerce. A aprovação de um prospeto faz com que seja criada uma hierarquia de clientes.
Todos os restantes processos empresariais ocorrem no Comércio. Estes processos incluem o envio de correio eletrónico para o parceiro de negócios, a definição da gestão de limites de crédito para os utilizadores e a adição de mais utilizadores ao site B2B. No entanto, se um utilizador desqualificar o potencial cliente ou marcar a oportunidade como perdida em vez de qualificar o potencial cliente, o potencial cliente no Commerce é marcado como rejeitado e é enviada uma mensagem de correio eletrónico de recusa de integração ao requerente.
Permitir a integração entre Vendas e Comércio
A integração entre Vendas e Comércio baseia-se na infraestrutura de dupla escrita. Por conseguinte, a escrita dupla deve estar activada e a funcionar, de modo a que os clientes criados num sistema sejam escritos no outro sistema. Para mais informações sobre a infraestrutura de dupla escrita, consulte . Descrição geral da dupla escrita.
Depois de concluída a configuração da dupla escrita, o parceiro de implementação pode aceder a Microsoft AppSource e procurar a solução denominada Soluções comerciais de dupla escrita. Instale o pacote utilizando o assistente de instalação padrão e, em seguida, teste-o criando um cliente potencial num site B2B. Depois de o potencial cliente ser criado, verifique se o pedido é apresentado em Todos os potenciais clientes aparece no Comércio e, em seguida, verifique se o potencial cliente é apresentado como um potencial cliente em Vendas.
Recursos adicionais
Gerir utilizadores de parceiros de negócios em sítios Web de comércio eletrónico B2B