Gerir utilizadores de parceiros comerciais em sites de comércio eletrónico B2B

Artigo
03/19/2024

Este artigo descreve como adicionar, eliminar e editar utilizadores de parceiros comerciais em sites de comércio eletrónico do Microsoft Dynamics 365 Commerce B2B (business-to-business) e no Commerce headquarters.

Nota

O artigo Gerir parceiros comerciais B2B utilizando hierarquias de clientes é um pré-requisito deste documento.
Certifique-se de que inicializa a entidade de tipos de documentos no Commerce headquarters ao abrir o formulário Tipos de documentos em Administração da organização > Gestão de documentos > Tipos de documentos.

Os sites de comércio eletrónico B2B requerem que as organizações se registem para se tornarem parceiros comerciais. Depois de uma organização submeter os detalhes do registo para um site de comércio eletrónico B2B, o pedido de registo passa por um processo de qualificação. Se a organização for qualificada com sucesso, é integrada como um parceiro comercial.

Depois de uma organização ser integrada como parceiro de negócios, o utilizador da organização que iniciou o pedido para se tornar um parceiro comercial é identificado como o utilizador administrador e recebe privilégios para integrar utilizadores autorizados adicionais do site de comércio eletrónico B2B. Estes utilizadores autorizados podem então fazer encomendas em nome do parceiro comercial.

Configurar o utilizador administrador para um novo parceiro comercial

Os potenciais parceiros comerciais podem iniciar o processo de integração num site de comércio eletrónico B2B ao submeter um pedido de integração através de uma ligação no site B2B. Em seguida, podem utilizar o formulário personalizável para fornecer os detalhes necessários para a integração e inscrição. Após o pedido ser submetido, aparece uma página de confirmação da submissão. Se a submissão for aprovada, a empresa para a qual o pedido foi submetido torna-se um parceiro comercial e o requerente (o utilizador que iniciou o pedido de integração) torna-se o utilizador administrador do parceiro comercial.

Para aprovar um pedido de parceiro comercial no Commerce headquarters, siga estes passos.

Aceda a TI do Retail e do Commerce > Agenda de Distribuição.
Execute a tarefa P-0001 para solicitar todas os pedidos de integração de parceiros comerciais para o Commerce headquarters.
Depois de a tarefa P-0001 ter sido executada com êxito, aceda a TI do Retail e do Commerce > Cliente e execute a tarefa Sincronizar clientes e pedidos de canal. Após esta tarefa ter sido executada com sucesso, os pedidos de integração são criados como potenciais interessados do tipo de Potencial interessado B2B no Commerce headquarters.
Aceda a Clientes > Todos os potenciais interessados e selecione o registo de potencial interessado do novo parceiro comercial para abrir a página de detalhes do potencial interessado.
No separador Geral, selecione Converter > Aprovar/Rejeitar para aprovar o pedido de integração. Quando a mensagem de confirmação aparecer, confirme que pretende continuar com o processo e, em seguida, aprove o pedido. A aprovação altera o campo Estado do registo do potencial interessado para Aprovado. Um e-mail é então enviado para o endereço de e-mail do requerente para confirmar que a organização foi aprovada como parceiro comercial. Também é criada uma hierarquia de clientes, onde o requerente é adicionado como administrador do parceiro comercial.

Nota

Atualmente, o e-mail de confirmação é enviado imediatamente após a aprovação. No entanto, a futura funcionalidade do Commerce permitirá que o administrador acione manualmente os e-mails.
Aceda a TI do Retail e do Commerce > Agenda de Distribuição e execute a tarefa 1010 (Clientes) para emitir os registos de novo cliente e de hierarquia de clientes para a base de dados do canal.

Nota

Para garantir que os novos registos de clientes são enviados para a base de dados do canal, pelo menos, um dos livros de endereços associados ao cliente dever ser incluído no livro de endereços do cliente que está associado à loja online. Pode automatizar este processo ao configurar o livro de endereços no cliente predefinido da loja online para que o sistema copie o valor do livro de endereços para cada novo cliente.

Depois de os registos da hierarquia de clientes serem sincronizados com a base de dados do canal, o requerente pode iniciar sessão no site de comércio eletrónico B2B utilizando o endereço de e-mail que forneceu quando submeteu o pedido de integração. Os utilizadores podem usar o fluxo de inscrição para definir a palavra-passe da conta. Para informações sobre como permitir que o registo do fornecedor de identidade do Microsoft Entra B2C seja associado ao registo de cliente B2B que foi criado na aprovação do potencial interessado, consulte Ativar a associação automática.

Notificar potenciais interessados B2B quando são aprovados ou rejeitados

Quando aprova ou rejeita um pedido de integração de potencial interessado B2B, é possível enviar automaticamente uma notificação por e-mail ao potencial interessado.

Para configurar notificações por e-mail no Commerce headquarters para eventos do tipo de notificação Potencial interessado B2B aprovado ou Potencial interessado B2B rejeitado, siga estes passos.

Crie modelos de e-mail para e-mails que serão enviados para potenciais interessados quando o tipo de notificação Potencial interessado B2B aprovado ou Potencial interessado B2B rejeitado for acionado. Para informações sobre os marcadores de posição suportados por estes tipos de notificação, consulte Tipos de notificação. Para informações sobre como criar modelos de e-mail, consulte Criar um modelo de e-mail.
Adicione os tipos de notificação Potencial interessado B2B aprovado e Potencial interessado B2B rejeitado ao seu perfil de notificação por e-mail e, em seguida, mapeie-os para os modelos de e-mail que criou. Para mais informações sobre perfis de notificação, consulte Configurar um perfil de notificação por email.

Integrar utilizadores de parceiros comerciais adicionais

O utilizador administrador de parceiros comerciais pode integrar utilizadores de parceiros comerciais adicionais no site de comércio eletrónico B2B, conforme necessário.

Para integrar utilizadores de parceiros comerciais adicionais num site de comércio eletrónico B2B, siga estes passos.

Inicie sessão no site de comércio eletrónico B2B como administrador.
Aceda a A Minha Conta > Utilizadores da organização > Ver detalhes e selecione Adicionar um utilizador.
Introduza as informações necessárias e, em seguida, selecione Guardar. O estado do novo utilizador é definido como Pendente.

Após a execução das tarefas P-0001 e Sincronizar clientes e pedidos de canal, é criado um registo de cliente do tipo Pessoa para o novo utilizador no Commerce headquarters. Este registo de cliente também está associado ao registo de hierarquia de clientes do parceiro comercial relevante. Além disso, um e-mail é enviado para o endereço de e-mail do novo utilizador para notificá-lo de que foi adicionado como um utilizador da organização parceira comercial e que pode agora iniciar sessão no site de comércio eletrónico B2B.

Em seguida, execute a tarefa 1010 (Clientes) para sincronizar o novo utilizador de parceiro comercial com a base de dados do canal.

Depois de o registo do cliente ser sincronizado, o estado do utilizador no site de comércio eletrónico B2B é definido como Ativo e o novo utilizador pode iniciar sessão no site de comércio eletrónico B2B utilizando o seu endereço de e-mail. Os utilizadores podem usar o fluxo de inscrição para definir a palavra-passe da conta. Para informações sobre como permitir que o registo do fornecedor de identidade do Microsoft Entra B2C seja associado ao registo de cliente B2B que foi criado no Commerce headquarters, consulte Ativar a associação automática.

Editar detalhes de utilizador de parceiro comercial

Para editar os detalhes dos utilizadores de parceiros comerciais, siga estes passos.

Inicie sessão no site de comércio eletrónico B2B como administrador.
Aceda a A Minha Conta > Utilizadores da Organização > Ver detalhes, selecione o botão Editar (símbolo de lápis), faça as alterações necessárias e selecione Guardar. As alterações só entram em vigor após a execução das tarefas P-0001, Sincronizar clientes e pedidos de canal e 1010 (Clientes).

Remover um utilizador de parceiro comercial

Conforme necessário, um administrador pode remover utilizadores existentes de uma organização de parceiro comercial da lista de utilizadores que podem aceder ao site de comércio eletrónico B2B. Para remover um utilizador de parceiro comercial, siga estes passos.

Inicie sessão no site de comércio eletrónico B2B como administrador.
Aceda a A Minha Conta > Utilizadores da organização > Ver detalhes e selecione o botão Remover (símbolo "X"). Quando aparecer uma mensagem de confirmação, confirme que pretende remover o utilizador. As alterações só entram em vigor após a execução das tarefas P-0001, Sincronizar clientes e pedidos de canal e 1010 (Clientes).

Nota

Quando remove um utilizador da lista de utilizadores que podem aceder ao site de comércio eletrónico B2B, o registo de cliente correspondente é removido do registo da hierarquia de clientes do parceiro comercial. No entanto, o registo de cliente propriamente dito não é eliminado do Commerce headquarters e o cliente ainda pode iniciar sessão no site B2B.

Integre clientes existentes como parceiros comerciais no site de comércio eletrónico B2B

Os administradores podem integrar parceiros comerciais e utilizadores diretamente no Commerce headquarters. Esta capacidade é útil para integrar os seus parceiros comerciais existentes no site de comércio eletrónico B2B.

Para integrar parceiros comerciais e utilizadores no Commerce headquarters, siga estes passos.

Crie ou selecione um cliente do tipo de Organização a adicionar como parceiro comercial.
Crie ou selecione um cliente do tipo Pessoa para adicionar como administrador ou utilizador para o parceiro comercial. Certifique-se de que os endereços de e-mail principais estão associados aos clientes. Estes endereços de e-mail são utilizados para iniciar sessão no site.

Nota

O sistema tem de conseguir encontrar um registo de cliente exclusivo para os utilizadores que devem ser capazes de iniciar sessão no site. Se o sistema encontrar mais de um cliente que tenha o mesmo endereço de e-mail principal na entidade legal, o utilizador não poderá iniciar sessão no site.
Crie um ID da hierarquia do cliente.
No campo Nome, insira um nome.
No campo Organização, introduza o cliente da organização de parceiro comercial.
No separador rápido Hierarquia, selecione Adicionar.
No campo Nome, selecione um cliente do tipo Pessoa.
Selecione a função de Admin para o cliente que deve ser designado como administrador.
Repita este processo para adicionar mais clientes à hierarquia.

Todas as tarefas mencionadas neste artigo podem ser configuradas para serem executadas numa agenda num formato de lote. A expectativa é que os parceiros de negócios configurem as tarefas de lote conforme necessário.
Atualmente, apenas um registo de utilizador/cliente pode ser designado como utilizador administrador e essa função só pode ser alterada no Commerce headquarters. Não há suporte para recursos de serviço autónomo que permitem que os parceiros comerciais designem vários administradores ou alterem administradores de sites de comércio eletrónico B2B.
Embora os limites de despesas possam ser definidos para os utilizadores, a imposição dos limites de gastos durante o processo de entrada de encomendas ainda não foi implementada.
Toda a lógica de negócio e validação para a experiência de um utilizador num site de comércio eletrónico B2B baseia-se na configuração do registo do cliente que é mapeado para o utilizador no Commerce headquarters.