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Configurar o gerenciamento de leads para o Dynamics 365 Customer Engagement

  • Artigo

Este artigo descreve como configurar o Dynamics 365 Customer Engagement (anteriormente denominado Dynamics CRM Online). Leia mais sobre a alteração em Configurar a autenticação baseada em servidor com o Customer Engagement e o SharePoint Online para processar leads de vendas da sua oferta de mercado comercial.

Nota

Estas instruções são específicas para o ambiente de nuvem hospedado pela Microsoft para o Dynamics 365 Customer Engagement. Atualmente, não há suporte para a conexão direta a um ambiente local do Dynamics. Há outras opções para você receber leads, como configurar um ponto de extremidade HTTPS ou uma tabela do Azure.

Pré-requisitos

As seguintes permissões de usuário são necessárias para concluir as etapas neste artigo:

  • Direitos de administrador na sua instância do Dynamics 365 Customer Engagement para poder instalar uma solução.
  • Direitos de administrador do locatário para criar uma nova conta de serviço para o serviço de lead usado para enviar leads de ofertas comerciais do marketplace.
  • Acesso ao portal de administração.
  • Acesso ao portal do Azure.

Instalar a solução

  1. Transfira a solução Microsoft Marketplace Lead Writer e guarde-a localmente no seu computador.

  2. Inicie sessão nas Power Apps utilizando as credenciais para as quais pretende importar a sua solução. Vá para o ambiente certo.

    Captura de tela ilustrando o painel Selecionar ambiente.

  3. Vá para Soluções no menu de navegação esquerdo e selecione Importar Solução. Selecione Procurar e vá para onde você salvou a solução Microsoft Marketplace Lead Writer que você baixou na etapa 1.

    Captura de tela ilustrando o botão Importar solução.

    Nota

    Se não vir as opções no ecrã seguinte, não tem as permissões necessárias para continuar. Entre em contato com um administrador em sua instância do Dynamics 365 Customer Engagement.

  4. Conclua a importação da solução seguindo o assistente Importar solução.

Configurar permissões de utilizador

Para escrever leads em sua instância do Dynamics 365 Customer Engagement, você deve compartilhar uma conta de serviço com a Microsoft e configurar permissões para a conta.

Use as etapas a seguir para criar a conta de serviço e atribuir permissões. Você pode usar o Microsoft Entra ID ou o Office 365.

Nota

Vá para as instruções correspondentes com base na opção de autenticação selecionada. Consulte Microsoft Entra ID ou Office 365.

Microsoft Entra ID

Recomendamos essa opção porque você nunca precisa atualizar seu nome de usuário ou senha para continuar recebendo leads. Para usar a opção Microsoft Entra, forneça a ID do aplicativo, a chave do aplicativo e a ID do diretório do seu aplicativo do Ative Directory.

Para configurar o Microsoft Entra ID para Dynamics 365 Customer Engagement:

  1. Inicie sessão no portal do Azure. No painel esquerdo, selecione Microsoft Entra ID.

  2. Selecione Propriedades e copie o valor ID do diretório na página Propriedades do diretório. Economize esse valor porque você precisa fornecê-lo no portal de publicação para receber leads para sua oferta de mercado.

  3. Selecione Registos de aplicações no painel esquerdo do Microsoft Entra e, em seguida, selecione Novo registo nessa página.

  4. Insira um nome significativo para o nome do aplicativo.

  5. Em Tipos de conta suportados, selecione Contas em qualquer diretório organizacional.

  6. Em Redirecionar URI (opcional), selecione Web e insira um URI, como https://contosoapp1/auth.

  7. Selecione Registar.

    Captura de ecrã que ilustra a página Registar uma aplicação.

  8. Agora que seu aplicativo está registrado, acesse a página de visão geral do aplicativo. Copie o valor da ID do aplicativo (cliente) nessa página. Salve esse valor porque você precisa fornecê-lo no portal de publicação e no Dynamics 365 para receber leads para sua oferta de mercado.

    Captura de tela ilustrando a caixa ID do aplicativo (cliente).

  9. Selecione Certificados & segredos no painel esquerdo do aplicativo e selecione o botão Novo segredo do cliente. Insira uma descrição significativa para o segredo do cliente e selecione a opção Nunca em Expira. Selecione Adicionar para criar o segredo do cliente.

    Captura de tela ilustrando o item de menu Certificados e segredos.

  10. Assim que o segredo do cliente for criado com êxito, copie o valor do segredo do cliente. Você não poderá recuperar o valor depois de sair da página. Economize esse valor porque você precisa fornecê-lo no portal de publicação para receber leads para sua oferta de mercado.

  11. Selecione Permissões de API no painel esquerdo do aplicativo e selecione + Adicionar uma permissão.

  12. Selecione APIs da Microsoft e, em seguida, selecione Dynamics CRM como a API.

  13. Em Que tipo de permissões seu aplicativo exige?, verifique se Permissões delegadas está selecionado.

  14. Em Permissão, marque a caixa de seleção user_impersonation para o Access Common Data Service como usuários da organização. Em seguida, selecione Adicionar permissões.

    Captura de tela ilustrando o botão Adicionar permissões.

  15. Depois de concluir as etapas 1 a 14 no portal do Azure, vá para a etapa Criar um usuário de aplicativo e conclua as etapas 1 a 7. Nesta etapa, você cria apenas um Usuário do Aplicativo para o aplicativo registrado do Microsoft Entra criado acima.

  16. Vá para a seção "Configurações de segurança" neste artigo para concluir a configuração da conexão para este usuário.

Office 365

Se não quiser utilizar o Microsoft Entra ID, pode registar um novo utilizador no centro de administração do Microsoft 365. Você é obrigado a atualizar seu nome de usuário e senha a cada 90 dias para continuar recebendo leads.

Para configurar o Office 365 for Dynamics 365 Customer Engagement:

  1. Inicie sessão no centro de administração do Microsoft 365.

  2. Selecione Adicionar um usuário.

    Captura de ecrã a ilustrar o centro de administração do Microsoft 365 Adicionar uma opção de utilizador.

  3. Crie um novo usuário para o serviço de gravador principal. Configure as seguintes definições:

    • Introduza um nome de utilizador.
    • Introduza uma palavra-passe e desmarque a opção Fazer com que este utilizador altere a palavra-passe quando iniciar sessão pela primeira vez .
    • Selecione Usuário (sem acesso de administrador) como a função para o usuário.
    • Selecione Plano do Dynamics 365 Customer Engagement como a licença do produto, conforme mostrado na tela a seguir. Você será cobrado pela licença que escolher.

Salve esses valores porque você precisa fornecer os valores de Nome de usuário e Senha no portal de publicação para receber leads para sua oferta de mercado.

Captura de ecrã a ilustrar o centro de administração do Microsoft 365 Novo painel de utilizador.

Definições de segurança

A etapa final é permitir que o usuário que você criou escreva os leads.

  1. Inicie sessão no Centro de administração do Power Platform como Administrador de Sistema.

  2. Selecione Ambientes e selecione um ambiente a partir da lista.

  3. Selecione Definições.

  4. Selecione Utilizadores + permissões e, em seguida, selecione Utilizadores da aplicação.

  5. Selecione o usuário que você criou na seção Configurar permissões de usuário deste documento. Em seguida, selecione Editar funções de segurança.

    Captura de tela ilustrando a tela Configurar permissões de usuário.

  6. Procure a função Microsoft Marketplace Lead Writer e selecione-a para atribuir a função ao usuário.

    Captura de tela ilustrando o botão Atribuir usuário.

    Nota

    Essa função é criada pela solução que você importou e só tem permissões para gravar os leads e controlar a versão da solução para garantir a compatibilidade.

  7. Volte para as permissões Usuários + e selecione Funções de segurança. Procure a função de Lead Writer do Microsoft Marketplace e selecione-a.

    Captura de ecrã que ilustra a opção Função de Segurança.

  8. Selecione a lista suspensa para "Nível de acesso de usuário direto (básico) e privilégios de equipe" para a herança de privilégios do Membro, conforme mostrado na captura de tela abaixo.

    Captura de tela ilustrando a opção Usuário Direto.

  9. Selecione a lista suspensa para "Mostrar todas as tabelas" na guia Tabelas, conforme mostrado na captura de tela abaixo.

    Captura de tela ilustrando a opção Mostrar tabelas.

  10. Procure a tabela Configurações da Interface do Usuário da Entidade do Usuário em Registos Centrais e selecione a opção suspensa de privilégios "Usuário" para Criar, Ler e Gravar permissões para essa entidade.

    Captura de tela ilustrando as configurações da interface do usuário da entidade do usuário.

  11. Procure a tabela Trabalho do Sistema em Personalização e selecione a opção suspensa de privilégios "Organização" para as permissões Ler, Gravar e Acrescentar para essa entidade.

    Captura de ecrã que ilustra a vista Trabalho do Sistema.

  12. Selecione Guardar e fechar.

Configure sua oferta para enviar leads para o Dynamics 365 Customer Engagement

Para configurar as informações de gerenciamento de leads para sua oferta no portal de publicação:

  1. Aceda à página Configuração da oferta para a sua oferta.

  2. Na seção Leads de clientes, selecione Conectar.

    Captura de tela ilustrando a seção Leads de clientes

  3. Na janela pop-up Detalhes da conexão, selecione Dynamics 365 Customer Engagement para o destino principal.

    Captura de tela ilustrando a caixa Destino do lead

  4. Insira a URL da instância do Dynamics 365, como https://contoso.crm4.dynamics.com.

  5. Selecione o método de autenticação, Microsoft Entra ID ou Office 365.

  6. Se você selecionou Microsoft Entra ID, insira a ID do aplicativo (cliente) (por exemplo, 23456052-aaaa-bbbb-8662-1234df56788f), ID do diretório (por exemplo, aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee) e Segredo do cliente (por exemplo, 1234ABCDEDFRZ/G/FdY0aUABCEDcqhbLn/ST122345nBc=).

    Captura de ecrã a ilustrar a Autenticação com o ID do Microsoft Entra selecionado

  7. Se selecionou o Office 365, introduza o Nome de utilizador (por exemplo, contoso@contoso.onmicrosoft.com) e a Palavra-passe (por exemplo, P@ssw0rd).

  8. Selecione OK.

Para se certificar de que está ligado com êxito a um destino de lead, selecione o botão Validar . Se for bem-sucedido, você terá um lead de teste no destino principal.

Nota

Você deve concluir a configuração do restante da oferta e publicá-la antes de receber leads para a oferta.