Configurar seu ano fiscal

	A maioria das organizações tem um ano fiscal (AF) que é usado para calcular as finanças anualmente. Dentro desse ano fiscal, normalmente há trimestres, meses ou outros períodos usados para distribuir uniformemente planos financeiros. Ao configurar períodos fiscais no Project Web App, você pode mapear o trabalho do projeto em relação aos seus planos financeiros gerais.

O que eu preciso fazer?

1. Vá para Configurações de PWA.

• No Project Web App, escolha Ícone Configurações>Configurações de PWA.

• Em Gerenciamento de Tarefas e Tempo, escolha Períodos Fiscais.

  

2. Defina uma data de início.

• Em Gerenciar Período Fiscal, escolha um ano e escolha Definir.

  

• Em Definir Data de Início do Período Fiscal, digite ou escolha a primeira data do ano fiscal.

  

3. Escolha como deseja configurar os períodos.

   Em Definir Modelo de Criação de Ano Fiscal, escolha um método:

• Usando trimestres? Escolha um dos métodos numerados ( 4,5,4, 4,4,5 ou 5,4,4).

  Os números nesses métodos têm a ver com quantas semanas você deseja em cada período fiscal durante cada trimestre. Por exemplo, veja como é um quarto no método 4,5,4:

  

  Se você escolher o Método 4,5,4, ele configurará quatro trimestres, com três períodos fiscais em cada trimestre. O primeiro período terá 4 semanas, o segundo será de 5 semanas, e o terceiro 4 semanas.

  Um total de 12 períodos fiscais serão configurados para qualquer um desses métodos numerados.

• Usando meses? Escolha Ano civil Padrão para criar 12 períodos que vão do primeiro dia de cada mês até o último dia de cada mês.

  Ou, se você estiver pensando em meses como incrementos de 4 semanas, escolha 13 meses. Com essa opção, um total de 13 períodos fiscais serão configurados.

• Nada disso funciona para mim. Escolha qualquer um que esteja mais próximo de como sua organização funciona e você pode voltar e refinar as coisas depois de salvar.

4. Defina o formato para nomes de período.

   Em Definir Convenção de Nomenclatura de Período, você pode deixar as coisas em paz se desejar e tudo funcionará muito bem. No entanto, muitas organizações preferem adicionar alguma estrutura à forma como cada período fiscal é nomeado.

   Sem um Prefixo ou um Sufixo, seus períodos fiscais usarão números incrementais simples (1, 2, 3 e assim por diante).

   Adicionar alguma estrutura à nomenclatura dá a cada período algum contexto. Por exemplo, você pode configurar períodos fiscais chamados "Sprint1_FY15", "Sprint2_FY15" e assim por diante. Isso pode ser útil para relatórios porque fornece um pouco mais de informações sobre o que está sendo capturado.

   À medida que você adiciona um prefixo e um sufixo, um nome de exemplo é mostrado.

   

5. Escolha Criar e Salvar.

   

   Depois de salvar, você pode alterar as informações ou excluir linhas na tabela para refinar seu ano fiscal.

   

O que mais posso fazer?

Enquanto você está se configurando, aqui estão algumas outras coisas que você pode querer fazer:

• Configure planilhas de tempo para capturar o tempo real que os membros da equipe gastam trabalhando em tarefas.

• Adicione categorias de trabalho para capturar diferentes tipos de tempo, como pesquisa ou desenvolvimento, ou para capturar esforços de imagem maior em que sua organização pode estar investindo em vários projetos.

• Adicione categorias que não são de projeto para o tempo gasto em outros aspectos do trabalho, como treinamento ou viagem.

• Altere outras configurações que afetam o tempo e o progresso da tarefa são capturados e tratados em sua organização.