Campos personalizados empresariais e tabelas de pesquisa no Project Web App
Resumo: use os campos personalizados empresariais e as tabelas de pesquisa no Project Web App para personalizar os dados do Project Server.
Aplica-se a: Edição de Assinatura do Project Server, Project Server 2019, Project Server 2016, Project Server 2013
No Project Web App, você pode usar Campos Personalizados da Empresa para ajudar a estabelecer a consistência em todos os projetos da organização. Dessa forma, você pode garantir que campos e tabelas de pesquisa associadas sejam usados da mesma maneira para todos os projetos, tarefas, recursos e atribuições em uma determinada instância do Project Web App.
Os Campos Personalizados da Empresa podem incluir fórmulas personalizadas e podem usar tabelas de pesquisa e indicadores gráficos. Usando os Campos Personalizados da Empresa efetivamente, você pode ajudar a personalizar o Project Web App para atender às necessidades exclusivas da sua organização. Quando você usa os Campos Personalizados da Empresa, todos os usuários em sua organização têm acesso a um conjunto padrão de campos, que permite a aplicação das operações da mesma maneira em conjuntos completos de projetos. Por exemplo:
É possível personalizar o gerenciamento de projeto a fim de refletir a estrutura e os processos de sua organização. Todos os usuários em sua organização podem ter acesso um conjunto padrão de campos, que permitem a conclusão das mesmas operações em conjuntos completos de projetos.
É possível definir os Campos Personalizados da Empresa como campos obrigatórios de modo que os usuários recebam solicitações para inserir informações no campo antes de salvar.
É possível usar os Campos Personalizados da Empresa de acordo com o departamento.
Como a criação dos Campos Personalizados da Empresa pode variar de fácil a muito complexo e trabalhosa, é importante projetar corretamente seus Campos Personalizados da Empresa. Para determinar o escopo dos Campos Personalizados da Empresa exigidos por sua organização, considere as questões a seguir:
Quais palavras ou frases são usadas pelas partes interessadas em sua organização, como ROI (retorno sobre o investimento), KPI (Indicador Chave de Desempenho) etc.? Convém quantificar e codificar esses conceitos usando os Campos Personalizados da Empresa. Considere também os conceitos por trás de palavras e frases comuns usadas por partes interessadas em sua organização.
Quais são os requisitos de usuário em sua organização? Frequentemente, os requisitos de usuário têm base em requisitos de relatório.
Como você classificará e selecionará os dados? Como você usará os indicadores gráficos?
Campos Personalizados da Empresa
É possível criar Campos Personalizados da Empresa no nível da tarefa, do projeto e do recurso. É importante determinar quais Campos Personalizados da Empresa específicos sua organização precisa ao examinar seus requisitos de negócios durante o planejamento da implantação do Project Server. É melhor fazer isso depois de executar uma análise de lacuna comparando os recursos do Project Server com as necessidades de negócios da sua organização.
Por exemplo, um grupo de executivos em uma organização deseja exibir dados do projeto por departamento. Para atender a esse requisito empresarial, é necessário definir um método consistente para identificar os departamentos dentro da organização. Além disso, se cada departamento tiver um método de contabilidade ou processo de financiamento diferente, os executivos terão que determinar um método para definir isso também. É possível usar os campos personalizados Departamentos do Projeto ou Departamentos de Recursos junto com a tabela de pesquisa personalizada Departamento ou qualquer campo personalizado empresarial que tenha a propriedade Departamento definida para fazer isso.
O uso mais importante dos Campos Personalizados da Empresa é permitir que as organizações apliquem a consistência em todos os projetos. Por exemplo, se dois gerentes de projeto usarem campos diferentes para especificar a localização de um recurso, os usuários não poderão determinar quando o mesmo recurso é atribuído a projetos gerenciados por cada gerenciador de projetos.
Observe que o uso de muitos campos personalizados com fórmulas pode afetar o desempenho do seu sistema.
Tabelas de pesquisa Personalizadas da Empresa
Considere o uso de tabelas de pesquisa personalizadas para qualquer Campo Personalizado da Empresa para o qual a padronização dos dados é o fator mais importante. Por exemplo, talvez não seja um boa prática permitir que os usuários insiram um valor aleatório em um campo Status personalizado. Um gerente de projeto pode inserir Iniciado e outro pode inserir Em andamento, ambos indicando que o projeto já começou e está em andamento. Sem usar as tabelas de pesquisa, é difícil padronizar a terminologia em sua organização.
Por exemplo, você pode criar um campo de texto personalizado associado aos Recursos. Para fazer isso, clique na opção Recurso , selecione Texto na lista e renomeie itManager. Se você não especificar uma tabela de pesquisa para esse campo de texto personalizado, um usuário poderá inserir qualquer texto no campo Gerente.
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