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Adicionar ou editar campos personalizados da empresa no Project Server

  • Artigo

Resumo: use a página Novo Campo Personalizado nas configurações do Project Web App para especificar as opções de um campo personalizado.
Aplica-se a: Edição de Assinatura do Project Server, Project Server 2019, Project Server 2016, Project Server 2013

Use o procedimento a seguir para criar um novo campo personalizado ou editar um existente.

Para criar ou editar os Campos Personalizados da Empresa

  1. Na página inicial do Project Web App, no menu Configurações , clique em Configurações do Project Web App.

  2. Na página Configurações do Project Web App Server, clique em Campos Personalizados da Empresa e Tabelas de Pesquisa.

  3. Na seção Campos Personalizados da Empresa, clique no campo que você deseja editar ou clique em Novo Campo para criar um novo campo.

  4. Preencha a página Campo Personalizado especificando as opções de campo personalizadas que você deseja usar. Veja as descrições de cada campo nas seções a seguir.

  5. Clique em Salvar.

Nome e Descrição

Use as áreas Nome e Descrição para especificar um nome e descrição para o campo personalizado. A tabela a seguir descreve os campos nome e descrição.

Observação

Se você planeja usar campos personalizados em seus cubos OLAP, evite usar caracteres não alfanuméricos no nome.

Atributos de nome e descrição para campos personalizados no Project Web App

Atributo Descrição
Nome
O nome do campo personalizado.
Descrição
Uma descrição do campo personalizado.

Entidade e Tipo

Use as áreas Entidade e Tipo para especificar se você deseja um campo personalizado de Projeto, Recurso ou Tarefa, e qual tipo de dados o campo deve conter. Observe que Entidade e Tipo não poderão ser editados após o salvamento do campo personalizado.

A tabela a seguir descreve cada entidade disponível.

Opções de entidade para campos personalizados no Project Web App

Atributo Descrição
Projeto
Selecione para criar Campos Personalizados da Empresa aplicados no nível do projeto.
Recurso
Selecione para criar Campos Personalizados da Empresa aplicados no nível do recurso.
Tarefa
Selecione para criar Campos Personalizados da Empresa aplicados no nível da tarefa.

A seleção de Tipo define o tipo de dados do campo personalizado. O valor escolhido aqui afeta quais opções estão disponíveis nas seções Atributos Personalizados, Cálculo para Cálculo para Linhas de Resumo e Comportamento. A tabela a seguir descreve os tipos de campos personalizados disponíveis.

Digitar atributos para campos personalizados no Project Web App

Atributo Descrição
Custo
Use os campos custo personalizados para definir os dados de moeda. Por exemplo, você pode usar um campo de custo personalizado para definir o Orçamento Aprovado de um projeto.
Date
Use campos de data personalizados para especificar dados conduzidos pela data. Por exemplo, é possível criar um Campo Personalizado da Empresa chamado Data de Aprovação do Projeto e usá-lo para registrar a data na qual o projeto foi aprovado.
Duration
Use os campos de duração personalizados para definir uma duração. Normalmente, esses campos são definidos como cálculos que usam fórmulas personalizadas. Por exemplo, um campo de duração personalizado pode permitir que sua organização defina uma maneira de um gerente de projeto mostrar e armazenar a diferença entre a agenda original de um projeto e a agenda real.
Flag
Use campos de sinalizador personalizados para definir qualquer coisa que tenha apenas duas opções para definição de dados. Por exemplo, você pode usar um campo sinalizador para decidir se exibe um campo ou para habilitar uma macro que controla se um conjunto específico de dados está disponível no projeto.
Número
Use os campos de número personalizados para definir qualquer conjunto numérico de dados ou para executar um cálculo personalizado usando uma fórmula personalizada. Por exemplo, você pode usar um campo no nível da tarefa para registrar as linhas de código estimadas em um projeto de desenvolvimento de software ou para comparar o custo real de um projeto com o custo proposto.
Texto
Use campos de texto personalizados para definir dados simples, não hierárquicos e alfanuméricos. Por exemplo, é possível criar um campo de texto personalizado chamado Status do Projeto que inclui opções como Iniciado, Aprovado, Em Andamento, Suspenso, Cancelado e Fechado.

Atributos personalizados

Ao selecionar um campo personalizado Texto do Projeto, você tem a opção de especificar uma ou múltiplas linhas de texto para o campo personalizado.

A tabela a seguir descreve as opções de texto personalizadas.

Atributos de texto personalizados para campos personalizados no Project Web App

Atributo Descrição
Texto com uma linha
Selecione se você quiser que o campo personalizado tenha uma linha de texto. Essa opção está disponível apenas para campos de Texto do Projeto.
Texto com várias linhas
Selecione se você quiser que o campo personalizado tenha várias linhas de texto. Essa opção está disponível apenas para campos de Texto do Projeto. O campo de projeto criado usando essa opção não está visível na guia informações do projeto no Project Professional. No entanto, esse campo pode ser exposto usando uma Página de Detalhes do Projeto baseada na web.

Você pode escolher ter uma tabela de pesquisa personalizada fornecendo os valores para um campo personalizado. Isso permite que você controle os valores selecionados para o campo personalizado. É possível fazer o seguinte:

  • Escolher ter um valor padrão se nenhum outro valor for selecionado

  • Escolher se permiti a seleção de vários valores na tabela de pesquisa

  • Escolher restringir os valores disponíveis a esses valores na tabela que não possui subordinados

A opção de tabela de pesquisa é disponibilizada quando você seleciona Texto como o tipo de campo.

A tabela a seguir descreve as opções da tabela de pesquisa para os campos personalizados.

Atributos de tabela de pesquisa para campos personalizados no Project Web App

Atributo Descrição
Tabela de Pesquisa
O nome da Tabela de Pesquisa Personalizada da Empresa que você deseja associar a esse campo personalizado. Depois de associar uma tabela de pesquisa a um campo e salvá-la, não é possível remover o relacionamento da tabela de pesquisa. Portanto, certifique-se de que precisa da tabela de pesquisa antes de fazer essa associação.
Escolha um valor para usar como padrão ao adicionar novos itens
Se você quiser incluir um valor padrão nesse campo personalizado para casos nos quais o usuário não especifica um valor, marque essa caixa de seleção e selecione o valor padrão.
Valor padrão
O valor padrão a ser usado nesse campo quando os usuários não especificam um valor. Para definir o valor, clique no botão pesquisar e selecione o valor desejado.
Permitir somente códigos que não tenham valores subordinados
Selecione essa opção se quiser permitir apenas valores sem valores subordinados na tabela de pesquisa (ou seja, valores no nível mais inferior de cada ramificação).
Permitir que vários valores sejam selecionados da tabela de pesquisa
Marque essa opção se quiser permitir que os usuários selecionem mais de uma valor na tabela de pesquisa. Depois de fazer essa seleção e salvar, não será possível removê-la. Essa opção não é compatível com cubos OLAP.

Observação

Se você planeja criar um campo personalizado que consulta uma tabela de pesquisa, crie a tabela de pesquisa antes de criar o campo personalizado.

É possível usar fórmulas para definir seus próprios parâmetros de medição de dados ou de apresentação de informações dos Campos Personalizados da Empresa, quando eles são usados em um projeto. As fórmulas não podem ser usadas com todos os tipos de Campos Personalizados da Empresa.

A opção de fórmula está disponível com todos os tipos de campo.

Observação

Assim que uma fórmula é associada a um campo personalizado, ela pode ser editada, mas não pode ser removida.

  • Para usar uma fórmula conhecida, digite a fórmula na caixa Editar fórmula.

  • Para adicionar um campo à fórmula, clique em Selecionar campo, aponte para o tipo de campo e clique nome do campo que você deseja consultar. Para consultar um Campo Personalizado da Empresa existente, aponte para um tipo de campo, aponte novamente para um tipo de campo personalizado (como Data Personalizada ou Término Personalizada) e clique no Campo Personalizado da Empresa que você deseja.

  • Para usar uma função na fórmula, clique em Selecionar função, clique em um tipo de função e clique na função que você deseja. Cada função inclui argumentos de placeholder que podem ser substituídos por campos e valores que você deseja usar.

  • Para construir uma fórmula usando um conjunto padrão de operadores, clique em Selecionar operador e escolha o operador que precisa. A fórmula pode operar usando campos de consulta, funções ou dados literais.

A tabela a seguir descreve as opções de fórmula.

Atributos de fórmula para campos personalizados no Project Web App

Atributo Descrição
Inserir fórmula
A fórmula que você deseja usar.
Inserir campo
Insere um campo (custo, data, duração, sinalizador, número ou texto) na fórmula.
Inserir função
Insere uma função (conversão, data/hora, geral, matemática, Microsoft Project ou texto) na fórmula.
Inserir operador
Insere um operador (matemático ou booleano) na fórmula.

Department

É possível selecionar um departamento a ser associado a um campo personalizado. Selecionar um departamento permite limitar a capacidade de um usuário de ver o campo personalizado se essa pessoa não for membro desse departamento. Se você não especificar um departamento, todos os usuários poderão ver o campo personalizado.

Os valores disponíveis para Departamento são especificados na tabela de pesquisa personalizada Departamento.

Cálculo para linhas de resumo

Para tipos de entidade de Recursos e Tarefa, é possível selecionar opções para o cálculo de linhas de resumo.

Observe que o cálculo da linha de resumo não está disponível com um tipo de campo de Texto.

A tabela a seguir descreve as opções para o cálculo da tarefa de resumo.

Opções de cálculo de tarefa de resumo para campos personalizados no Project Web App

Atributo Descrição
Nenhum
Escolha Nenhum se você não quiser aplicar o campo personalizado às linhas de resumo e resumo de grupo.
Rollup
Escolha Rollup para agrupar linhas individuais para a linha resumo.
Usar fórmula
Escolha Usar fórmula para usar uma fórmula específica para calcular a linha de resumo. É necessário especificar a fórmula a ser usada em Atributos Personalizados.

Cálculo para linhas de atribuição

Para os tipos de recurso de Recurso e Tarefa, escolha usar um cálculo de rolagem para baixo para linhas de atribuição.

A tabela a seguir descreve as opções para o cálculo de linhas de atribuição.

Opções de cálculo de linha de atribuição em campos personalizados no Project Web App

Atributo Descrição
Nenhum
Escolha Nenhum se não quiser linhas de atribuição de rolagem para baixo.
Rolar para baixo, a menos que seja especificado manualmente
Escolha Rolar para baixo se quiser que os dados inseridos no nível da tarefa ou do recurso sejam repetidos e copiados em cada atribuição com o mesmo valor.

Valores a serem exibidos

É possível escolher exibir os dados brutos ou representar os dados graficamente.

Se você selecionar Indicadores gráficos, poderá selecionar critérios diferentes para Linhas regulares, Linhas de resumo, e, se estiver usando um tipo de entidade de Projeto, Resumo do projeto.

Ao selecionar uma opção, outros parâmetros configuráveis específicos a essa opção serão exibidos.

A tabela a seguir descreve as opções para indicadores gráficos.

Opções de indicador gráfico em campos personalizados no Project Web App

Atributo Descrição
Linhas regulares
Escolha Linhas regulares para especificar os critérios para representação gráfica das linhas de dados que não são linhas de resumo.
Linhas de resumo
Escolha Linhas de resumo para especificar os critérios para representação gráfica de linhas de resumo.
Resumo do projeto
Escolha Resumo do projeto para especificar critérios para representação gráfica do resumo do projeto.

Ao configurar os indicadores gráficos, é possível especificar o valor exato e os parâmetros de comparação que determinam quando um gráfico específico é usado. Os parâmetros de comparação disponíveis (teste) são os seguintes:

  • Igual a

  • Diferente de

  • É maior que

  • Maior ou igual a

  • É menor que

  • É menor ou igual a

  • Está contido em

  • Não está contido em

  • Contains

  • Não contém

  • Contém exatamente

  • É qualquer valor

Eles são usados para comparar o valor dos dados a um valor limite especificado por você a fim de determinar qual gráfico exibir. Por exemplo, é possível configurar que valores maiores ou iguais a 50 exibam um indicador verde e valores menores que 50 exibam um indicador vermelho.

É possível especificar quantas imagens para valores diferentes forem necessárias. Adicione uma nova linha à tabela para cada comparação de teste/valor. As linhas na tabela são avaliadas de cima para baixo e a imagem associada à primeira linha na qual a combinação de teste/valor for verdadeira será exibida.

A tabela a seguir descreve as opções de indicador gráfico para linhas regulares.

Atributos de indicador gráfico para linhas não sumários em campos personalizados para Project Web App

Atributo Descrição
Test
Escolha o operador (igual, menor que etc.) a ser aplicado ao valor do campo a fim de determinar a imagem a ser usada.
Valores
Digite o valor do campo ou uma referência de campo (por exemplo, [custo]) que, combinado com o operador na coluna de teste, determina quando usar a imagem na coluna Imagem.
Imagens
Escolha a imagem a ser exibida quando a combinação de teste/valor for verdadeira.
Mover
Use os botões movimentação para mover uma linha para cima ou baixo na tabela.
Mostrar valores de dados em Dicas de Ferramentas
Selecione esse atributo para mostrar o valor de campo na dica de ferramenta associada à imagem.

Ao usar indicadores gráficos para linhas de resumo, é possível escolher herdar as configurações de indicador gráfico definidos para as linhas regulares.

Se você marcar a caixa de seleção Herdar critérios de linhas regulares ao configurar os indicadores gráficos para linhas de resumo, os parâmetros do indicador gráfico configurados para linhas regulares serão usados.

Se você marcar a caixa de seleção Herdar critérios de linhas de resumo ao configurar os indicadores gráficos para o resumo do projeto, os parâmetros do indicador gráfico configurados para linhas de resumo serão usados.

Comportamento

É possível configurar que um campo personalizado seja controlado pelo fluxo de trabalho ou para exigir um valor.

Se você escolher que um campo personalizado seja controlado por um fluxo de trabalho, a opção de campo obrigatório não estará disponível, pois o comportamento será controlado pelo fluxo de trabalho.

A tabela a seguir descreve as opções para configuração do comportamento do campo personalizado.

Opções de comportamento de campo personalizado no Project Web App

Atributo Descrição
Comportamento controlado por fluxo de trabalho
Marque essa caixa de seleção se quiser que o campo personalizado seja controlado pelo fluxo de trabalho.
Permitir a edição em páginas de Detalhes do Projeto para Projetos de Lista de Tarefas do SharePoint
Marque essa opção se quiser que esse campo personalizado esteja disponível aos usuários que estejam editando os projetos da lista de tarefas do SharePoint.
Exigir que este campo tenha informações
Escolha se deseja que este seja um campo obrigatório (ou seja, o campo não pode ser deixado em branco). Essa opção não estará disponível se a opção Comportamento controlado por fluxo de trabalho estiver selecionada.

Confira também

Adicionar ou editar tabelas de pesquisa personalizadas corporativas no Project Server