Criar uma medida e um KPI (tutorial)

Artigo
05/20/2014

Nesta lição você usará o PowerPivot para criar e gerenciar uma medida e um Indicador chave de desempenho. Medida é uma fórmula criada especificamente para ser usada em uma Tabela Dinâmica (ou Gráfico Dinâmico) que utilize dados PowerPivot. As medidas podem se basear em funções de agregação padrão, como COUNT ou SUM, ou é possível definir sua própria fórmula usando-se o DAX. Para obter mais informações sobre medidas, consulte Medidas no PowerPivot.

Um KPI (Indicador chave de desempenho) se baseia em uma medida específica e é criado para ajudar a avaliar o valor atual, o status e a tendência de uma métrica. O KPI mede o desempenho do valor, definido por uma medida Base, em relação a um valor de destino. Para obter mais informações sobre KPIs, consulte Indicadores chave de desempenho (KPIs) no PowerPivot.

Pré-requisitos

Este tópico faz parte de um tutorial do PowerPivot para Excel que deve ser concluído na ordem. Para obter informações sobre os pré-requisitos e a primeira etapa do tutorial, consulte Introdução ao tutorial do PowerPivot para Excel.

Medidas

Neste tutorial, você criará uma medida que calcula as vendas da loja, uma segunda medida que calcula as vendas da loja no ano anterior e uma terceira medida que usa as duas medidas anteriores para calcular o crescimento ano a ano. Você usará esta última medida como base para um KPI que indica se o crescimento anual está acima da meta, atingiu a meta ou está abaixo da meta. A criação de uma medida é um requisito para criar um KPI.

Observação
As medidas usadas nesta lição são emprestadas do cenário "Crescimento Ano a Ano" no Guia de Sobrevivência DAX do PowerPivot. Para obter mais informações, consulte PowerPivot: Guia de sobrevivência de DAX.

Para criar uma medida que calcula vendas da loja

Na Exibição de Dados da janela do PowerPivot, clique na guia da tabela FactSales na parte inferior da janela. Na prática, você pode colocar medidas em qualquer tabela, mas, para simplificar, usaremos a tabela FactSales como a página inicial lógica para todas as agregações criadas.
Mostre a Área de Cálculo. A Área de Cálculo é uma grade na parte inferior de cada tabela. Ela contém medidas implícitas ou explícitas criadas por você. Para exibir a Área de Cálculo, clique em Área de Cálculo na guia Página Inicial.
Clique na primeira célula na Área de Cálculo. Ela se encontra abaixo da coluna SalesKey. As medidas que você está criando são independentes de qualquer coluna na tabela. Escolhemos a primeira coluna na grade por conveniência, para facilitar a consulta de medidas sem precisar rolar pela grade.
Na barra de fórmulas, digite o nome StoreSales.
Em seguida, digite dois-pontos e comece a digitar a fórmula =CALCULATE(). Enquanto digita, as fórmulas relacionadas são exibidas debaixo da barra de fórmulas.
Clique duas vezes na fórmula CALCULATE. A fórmula é populada como =CALCULATE na barra de fórmulas. CALCULATE(Expression, [Filter1], [Filter2], …) aparece abaixo da barra de fórmulas.
Comece a digitar SUM. Clique duas vezes em SUM quando o preenchimento automático exibi-lo.
Digite FactSales[SalesAmount]), DimChannel[ChannelName]="Store") para concluir a fórmula.
Compare sua fórmula à fórmula a seguir. Preste atenção à colocação de parênteses e colchetes para evitar erros de sintaxe:
```
StoreSales:=CALCULATE(SUM(FactSales[SalesAmount]), DimChannel[ChannelName]="Store")
```
Pressione Enter para aceitar a fórmula.

Para criar uma medida que calcula vendas do ano anterior

Na Área de Cálculo, abaixo da coluna SalesKey, clique na segunda célula de cima para baixo (em StoreSales) e, em seguida, na barra de fórmulas, cole a seguinte fórmula:
```
StoreSalesPrevYr:=CALCULATE([StoreSales], DATEADD(DimDate[Datekey], -1, YEAR))
```
Pressione Enter para aceitar a fórmula.

Para criar uma medida que calcula o crescimento ano a ano

Na Área de Cálculo, abaixo da coluna SalesKey, clique na terceira célula de cima para baixo (em StoreSalesPrevYr) e, em seguida, na barra de fórmulas, cole a seguinte fórmula:
```
YOYGrowth:=([StoreSales] - [StoreSalesPrevYr]) / [StoreSalesPrevYr]
```
Pressione Enter para aceitar a fórmula.

Agora você deve ter três medidas para usar como a base de seu KPI. Na próxima etapa, você formatará cada medida de forma que os valores fiquem mais legíveis na pasta de trabalho.

Para formatar cada medida

Na Área de Cálculo, abaixo da coluna SalesKey, clique com o botão direito do mouse em StoreSales e selecione Formatar.
Na caixa de diálogo Formatação, selecione Moeda e clique em OK.
Clique com o botão direito do mouse em StoreSalesPrevYr, selecione Formatar, selecione Moeda e clique em OK.
Clique com o botão direito do mouse em YOYGrowth, selecione Formatar, selecione Número e escolha Porcentagem. Clique em OK.

KPIs

Um dos requisitos para criar um KPI (indicador chave de desempenho) é primeiro criar uma medida base que é avaliada como valor. Em seguida, você estenderá a medida base para um KPI. Neste tutorial, você criará um KPI baseado na última medida criada, YOYGrowth. Você usará essa medida para adicionar limites que indicam se o desempenho da loja relativo ao ano anterior atingiu a meta, está abaixo da meta ou está acima da meta.

Para criar um KPI

Verifique se você está na Exibição de Dados da tabela FactSales. Se a Área de Cálculo não for exibida, na guia Página Inicial, clique em Área de Cálculo.
Na Área de Cálculo, na coluna SalesKey, clique com o botão direito do mouse na medida YOYGrowth, que servirá como a medida (valor) base. Como essa medida é uma porcentagem, você usará valores absolutos para indicar se a porcentagem está acima ou abaixo da meta.

No menu de contexto da medida, clique em Criar KPI (ou clique em Criar KPI na guia Página Inicial na área Medidas). A caixa de diálogo KPI (Indicador chave de desempenho) é exibida.

Observação
Criar KPI só está disponível para medidas criadas usando as abordagens descritas previamente. Se você criar uma medida em Excel, arrastando um campo de uma tabela para a área Valores na lista de campos do PowerPivot, essa medida será uma medida implícita e não poderá ser usada como a base de um KPI. Para obter mais informações, consulte Medidas no PowerPivot.

Em Definir valor de destino, selecione Valor absoluto e digite 0.
Em Definir limites de status, clique e deslize o valor limite baixo para -0,05 e o valor alto para 0,05.

Os limites de status indicam que 5% de crescimento negativo marcam o intervalo baixo, e 5% de crescimento positivo marcam o início do intervalo alto.
Em Selecionar estilo do ícone, clique no estilo de ícone de semáforo.
Em Selecionar estilo do ícone, clique em Descrições e digite Tutorial example na caixa Descrição do KPI.
Clique em OK para criar o KPI. O ícone do KPI é exibido no lado direito da célula YOYGrowth na Área de Cálculo.

Próxima etapa

Na próxima lição, Criar uma perspectiva (tutorial), você usará as medidas e o KPI recém-criados em um Tabela Dinâmica que se baseia em uma perspectiva. Uma perspectiva é um subconjunto de tabelas e colunas. Como veremos, o uso de uma perspectiva simplifica a criação de relatórios, removendo itens que não são relevantes para a sua análise.