Indicadores chave de desempenho (KPIs) no PowerPivot
Um KPI (indicador chave de desempenho) é baseado em uma medida específica e é criado para ajudar o usuário final a avaliar o valor atual e o status de uma métrica em relação a um destino definido. O KPI mede o desempenho do valor, definido por uma medida Base, em relação a um valor de destino, também definido por uma medida ou valor absoluto. Na terminologia empresarial, um KPI é uma medida quantificável para medir os objetivos empresariais. Por exemplo, o departamento de vendas de uma organização pode usar um KPI para medir lucro bruto mensal em relação ao lucro bruto projetado. O departamento de contabilidade pode medir as despesas mensais em relação à receita para avaliar custos, e um departamento de recursos humanos pode medir a rotatividade de funcionários trimestral. Cada um é um exemplo de KPI. Os executivos frequentemente usam KPIs agrupados em um scorecard empresarial para obter um resumo histórico rápido e preciso do sucesso da empresa ou para identificar tendências.
Definições
Um KPI inclui:
- Valor base
Um valor base é definido por uma medida que resolve em um valor. Por exemplo, este valor pode ser uma medida criada como uma agregação de vendas ou uma medida criada para definir lucro para um determinado período.
- Valor de destino
Um valor de destino é definido por uma medida que resolve em um valor ou por um valor absoluto. Por exemplo, uma medida pode ser usada como um valor de destino onde os gerentes comerciais de uma organização desejam comparar como o departamento de vendas está acompanhando uma determinada cota, onde a medida de orçamento representaria o valor de destino. Um exemplo em que um valor absoluto seria usado como um valor de destino pode ser onde o gerente de RH quer avaliar o número de dias de licença por saúde de cada funcionário comparado com a média, onde o número médio de dias de licença representa o valor absoluto.
- Limites de status
Um limite de status é definido pelo intervalo entre um limite baixo e um alto. O limite de status é exibido com um gráfico para ajudar usuários a determinarem facilmente o status do Valor base comparado com o Valor de destino.
Exemplo
A gerente de vendas da Adventure Works quer criar uma Tabela Dinâmica que possa ser usada para exibir rapidamente se os funcionários de vendas estão atingindo suas cotas de vendas para um determinado período (ano). Para cada funcionário de vendas, ela deseja que a Tabela Dinâmica exiba o valor de vendas real em dólares, o valor da cota de vendas em dólares e uma exibição gráfica simples mostrando o status de cada funcionário de vendas, se está abaixo, acima ou na cota. Ela deseja poder fatiar os dados por ano.
Para fazer isto, a gerente de vendas escolhe adicionar um KPI de vendas à pasta de trabalho da AdventureWorks. A gerente de vendas em seguida criará uma Tabela Dinâmica com os campos (medidas e KPI) e segmentações de dados para analisar se a força de vendas está atingindo as cotas.
Na pasta de trabalho do PowerPivot, é criada uma medida na coluna SalesAmount na tabela FactResellerSales, que dá o valor de vendas real em dólares para cada funcionário de vendas. Esta medida definirá o Valor base do KPI. A gerente de vendas pode selecionar uma coluna e clicar em AutoSoma na guia Página Inicial ou pode digitar uma fórmula na barra de fórmulas.
A medida Sales é criada com a seguinte fórmula:
Sales:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])
A coluna SalesAmountQuota na tabela FactSalesQuota tem uma cota do valor de vendas definida para cada funcionário. Os valores nesta coluna servirão como a medida de destino (valor) no KPI.
A medida SalesAmountQuota é criada com a seguinte fórmula:
Target SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])
.gif "Observação") Observação |
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Há uma relação entre a coluna de EmployeeKey na tabela FactSalesQuota e a EmployeeKey na tabela DimEmployees. Esta relação é necessária para que cada funcionário de vendas na tabela DimEmployee seja representado na tabela FactSalesQuota. |
Agora que as medidas foram criadas para servir como o Valor base e o Valor de destino do KPI, a medida Sales é estendida para um novo KPI de vendas. No KPI de vendas, a medida de destino SalesAmountQuota é definida como o Valor de destino. O Limite de status é definido como um intervalo por percentual, o destino do qual é 100%, que significa as vendas reais definidas pela medida Sales que atingiu a quantidade de cota definida na medida de destino SalesAmountQuota. Os percentuais Baixo e Alto são definidos na barra de status e um tipo de gráfico é selecionado.
A gerente de vendas agora pode criar uma Tabela Dinâmica adicionando o Valor base do KPI, o Valor de destino e o Status ao campo Valores. A coluna Employees é adicionada ao campo RowLabel e a coluna CalendarYear é adicionada como uma segmentação de dados.
A gerente de vendas agora pode fatiar por ano o valor de vendas real, o valor da cota de vendas e o status para cada funcionário de vendas. Ela pode analisar tendências de vendas ao longo de anos para determinar se precisa ajustar a cota para um funcionário de vendas.
Tarefas
.gif "Observação importante") Importante |
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Antes de criar um KPI, primeiro você deve criar uma Medida base que será avaliada como valor. Em seguida, você estenderá a Medida base para um KPI. Como criar medidas está descrito em outro tópico, Medidas no PowerPivot. Um KPI também exige um valor de destino. Este valor pode ser de outra medida pré-definida ou um valor absoluto. Depois de estender uma Medida base para um KPI, você pode selecionar o valor de destino e pode definir limites de status na caixa de diálogo do Indicador chave de desempenho. Para obter mais informações, consulte Caixa de diálogo Indicador Chave de Desempenho. |
Para criar um KPI
Em Exibição de Dados, clique na tabela que tem a medida que servirá como a Medida base. Caso você ainda não tenha criado uma Medida base, consulte Medidas no PowerPivot.
Verifique se a Área de Cálculo é exibida. Se não estiver sendo exibida, na área de exibição da guia Página Inicial da janela do PowerPivot, clique em Área de Cálculo para mostrar a Área de Cálculo.
A Área de Cálculo aparece embaixo da tabela em que você está no momento.
Na Área de Cálculo, clique com o botão direito na medida que servirá como a medida base (valor) e clique em Criar KPI no menu de contexto.
Em Definir valor de destino, selecione uma das seguintes opções:
Selecione Medida e, em seguida, selecione uma medida de destino na caixa de listagem.
Selecione Valor absoluto e digite um valor numérico.
Em Definir limites de status, clique e deslize os valores de limite baixo e alto.
Em Selecionar estilo do ícone, clique em um tipo de imagem.
Clique em Descrições e digite as descrições para KPI, Valor, Status e Destino.
Para editar um KPI
- Na Área de Cálculo, clique com o botão direito na medida que serve como a medida base (valor) do KPI e clique em Editar Configurações do KPI.
Para excluir um KPI
Na Área de Cálculo, clique com o botão direito na medida que serve como a medida base (valor) do KPI e clique em Excluir KPI.
Excluir um KPI não exclui a Medida base ou Medida de destino (se isso estiver definido).
Consulte também
Referência
Caixa de diálogo Indicador Chave de Desempenho