Relatórios e análise com o Dynamics 365

Artigo
02/23/2018

Publicado: janeiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 inclui relatórios, painéis e suporte a Power BI para Office 365 que fornece informações e visualizações comerciais úteis ao usuário.

Relatórios paginados

Microsoft Dynamics 365 inclui o Assistente de Relatório que pode ser usado para criar facilmente relatórios em apenas algumas etapas sem usar XML ou Baseado em SQL consultas. Para obter mais informações sobre o Assistente de Relatório, consulte Ajuda e Treinamento do CRM: Criar, editar ou copiar um relatório usando o Assistente de Relatório.

No entanto, para criar relatórios mais complexos, é possível criar seus próprios relatórios desde o início ou usar um relatório do Microsoft Dynamics 365 existente como um modelo. Os tópicos neste guia mostram como criar novos relatórios ou modificar relatórios existentes usando o Microsoft Visual Studio como a ferramenta de criação de relatórios e Microsoft SQL Server Reporting Services como mecanismo de geração de relatórios.

Painéis

Há dois tipos de painéis no Microsoft Dynamics 365- painéis de usuário e painéis de sistema. Qualquer usuário pode criar um painel visível somente para eles na área de trabalho, como Vendas, Serviço ou Marketing. Um administrador ou personalizador cria ou personaliza painéis do sistema que, quando publicados, são visíveis a todos na organização. Um usuário pode optar por definir o painel de usuário como padrão e substituir o painel do sistema.Para obter mais informações:Trabalhar com, criar ou personalizar painéis

Power BI

O Power BI é uma plataforma de business intelligence (BI) de autoatendimento usada para descobrir, analisar, visualizar dados e compartilhar análises com colegas e colaborar com eles.Power BI fornece a trabalhadores de informações e a usuários comerciais diários excelentes recursos de visualização e análise de dados para obter melhores análises comerciais.Para obter mais informações:Usar o Power BI com o Microsoft Dynamics 365

Há várias maneiras de usar o Power BI com o Microsoft Dynamics 365:

Carregue um pacote de conteúdo do Microsoft Dynamics 365 e comece a usar o serviço do Power BI para exibir análises do Dynamics 365.
Personalize um pacote de conteúdo do Microsoft Dynamics 365.Para obter mais informações:Personalizar o conteúdo de pacotes do power BI do Microsoft Dynamics 365
Use o Power BI Desktop para modificar e personalizar seus relatórios e visualizações.
Insira um bloco do Power BI no painel pessoal do Dynamics 365.
Use Power BI e Microsoft Office Excel juntos.

Observação

Na maioria dos casos, os recursos de relatórios são os mesmos do Microsoft Dynamics 365 (online) ou do Dynamics 365 (local); entretanto, existem as seguintes diferenças:

Relatórios baseados em SQL podem ser usados apenas com Dynamics 365 (local).Trabalhando com relatórios baseados em SQL (só em Dynamics 365 local)
O recurso de Agendar Relatório na área Relatórios do Microsoft Dynamics 365 permite aos usuários agendar instantâneos de relatórios em determinados intervalos. Este recurso está atualmente disponível somente com Dynamics 365 (local). Para obter mais informações sobre a criação e a edição de relatórios em Microsoft Dynamics 365, veja Personalizar e organizar relatórios.
A infraestrutura para a geração de relatórios no Microsoft Dynamics 365 (online) tem o RDL de área restrita habilitado. Portanto, o código de personalização nas definições de relatório não funcionarão.RDL em área restrita do Microsoft Dynamics 365 (online)