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Criar ou editar um modelo de campanha usando o marketing no aplicativo (Sales)

  • Artigo

 

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Economize tempo ao criar várias campanhas criando um modelo de campanha. Os modelos de campanha contêm dados preenchidos especificados, portanto, você não precisa reinserir as mesmas informações de cada campanha. É possível criar um novo modelo de campanha ou copiar uma campanha existente para usar como modelo.

Criar um modelo de campanha

  1. Vá para Marketing > Campanhas.

  2. Clique em Novo Modelo.

    -OU-

    Abra a campanha que você deseja editar.

  3. Adicionar informações no formulário modelo assim como faz ao criar uma campanha. Preencha o formulário de modelo, insira a informação que você deseja exibir nas campanhas com base neste modelo e adicione itens como tarefas de planejamento, atividades de campanha e listas de marketing.

  4. Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.

Copiar uma campanha existente como um modelo

  • Abra a campanha a ser copiada. Clique em Copiar como Modelo, digite um nome para o modelo e clique em Salvar.

Se você precisar fazer backup dos seus modelos ou usá-los em uma implementação diferente do Microsoft Dynamics 365, é possível exportá-los como parte da exportação de personalizações. Mais Informações: Exportar suas personalizações como uma solução

Dica

Este tópico aplica-se à área de trabalho de Marketing dentro do Microsoft Dynamics 365. A área de trabalho de Marketing do Dynamics 365 fornece um meio para que sua força de vendas execute atividades de marketing orientadas a vendas. Se você usa o Microsoft Dynamics Marketing junto com o Dynamics 365, talvez esteja procurando um tópico semelhante para esse produto. O Dynamics Marketing fornece um conjunto completo de funcionalidade, automação e insights analíticos para campanhas de vários estágios e vários canais.Mais Informações: Central de Ajuda do Microsoft Dynamics Marketing

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