Exportar suas personalizações como uma solução

 

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Se você deseja exportar personalizações feitas em um sistema do Microsoft Dynamics 365, é possível exportar as personalizações como uma solução. Por exemplo, convém criar um backup de todas as personalizações caso algo aconteça. Para criar um backup das personalizações, exporte uma solução especial chamada Solução Padrão. A Solução Padrão contém todos os componentes do sistema.

Convém também exportar uma solução se você for um ISV e deseja distribuir personalizações do Dynamics 365 como um pacote.

Exporte a Solução Padrão para criar um backup

1. Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.

   Verifique sua função de segurança

   • Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.

   • Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.

2. Vá para Configurações > Personalizações.

3. Clique em Personalizar o Sistema.

4. No gerenciador de soluções, clique em Exportar Solução.

   

5. Quando for solicitado que você abra ou salve o arquivo Default_1_0.zip, clique em Salvar.

Importante

Algumas informações do usuário poderão ser exportadas durante a exportação de fluxos de trabalho, por exemplo, o logon de domínio, o nome de usuário para autenticação de formulários ou o valor do PUID (identificador exclusivo de usuário) do Conta da Microsoft.

Exportar uma solução para criar um pacote personalizado

1. Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.

   Verifique sua função de segurança

   • Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.

   • Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.

2. Vá para Configurações > Soluções.

3. Na lista, selecione a solução que você deseja exportar e clique em Exportar.

4. Na etapa Publicar Personalizações, do assistente Exportar Solução, você tem a opção de Publicar Todas as Personalizações. Observe que apenas personalizações publicadas são exportadas. Quando estiver pronto para continuar, clique em Avançar.

   Observação

   A instalação de uma solução ou a publicação de personalizações pode interferir na operação normal do sistema. É recomendável que você publique personalizações quando isso for menos prejudicial aos usuários.

5. Se a solução contém qualquer componentes necessários, você verá a etapa Componentes Necessários Ausentes. Ignore este aviso somente se pretende importar a solução como uma solução não gerenciada de volta para a organização original. Caso contrário, siga as instruções na caixa de diálogo para cancelar a exportação e adicione os componentes necessários.Mais Informações: MSDN: Soluções gerenciadas e não gerenciadas.

6. Na etapa Exportar Configurações do Sistema (Avançado), você pode especificar determinadas configurações do sistema para incluir na solução. Se a solução depende de algum dos grupos de configurações do sistema, selecione-as e clique em Avançar.Mais Informações: TechNet: Opções de configurações para exportação da solução.

7. Na etapa Tipo de Pacote, você precisará especificar se deve exporta a solução como uma solução Não Gerenciada ou Gerenciada e clique em Avançar.

   Observação

   Exporte uma solução como uma solução gerenciada apenas quando estiver completa e pronta para distribuir. Depois de exportar uma solução gerenciada, não é possível importar de volta para a organização que foi exportadas; você só pode importar em uma organização diferente.Mais Informações: MSDN: Soluções gerenciadas e não gerenciadas.

8. Na etapa Versão do Dynamics 365 de Origem, selecione a versão do Dynamics 365 para a qual você deseja exportar. Por exemplo, talvez você deseje testar uma solução que pretende distribuir para organizações usando uma versão anterior do Dynamics 365 ou Dynamics CRM. Observe que se você instalar o Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) (versão 6.1) e especificar a versão 6.0 como o destino para exportar sua solução, os componentes da solução dependentes dos recursos adicionados no Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) serão removidos.Mais Informações: MSDN: Exportar uma solução para uma versão específica do Dynamics 365.

9. Clique em Exportar para baixar o arquivo de soluções.

10. Quando for solicitado para abrir ou salvar o arquivo compactado (.zip), clique em Salvar Como.

11. Especifique um local para salvar a solução e clique em Salvar.

Importante

• Não inclua arquivos adicionais a um arquivo compactado (.zip) que contenha personalizações e configurações exportadas do Microsoft Dynamics 365. O Dynamics 365 tentará importar o primeiro arquivo do arquivo compactado (.zip). Se o arquivo for inválido, ocorrerá uma falha na importação.

• Algumas informações do usuário poderão ser exportadas durante a exportação de fluxos de trabalho, por exemplo, o logon de domínio, o nome de usuário para autenticação de formulários ou o valor do PUID (identificador exclusivo de usuário) do Conta da Microsoft.

Aviso de privacidade

Você pode importar e exportar as soluções para e do Microsoft Dynamics 365 (online). Ao fazer isso, as soluções, que podem conter informações pessoais, são transferidas por meio de uma conexão segura entre o seu computador e os servidores da Microsoft. Por sua vez, o código de terceiros importado para o Dynamics 365 (online) poderá transmitir dados do cliente para um sistema externo (por exemplo, o InsideView) ou configurar/expandir entidades que são sincronizadas (ou seja, exportadas) para outros sistemas externos controlados por terceiros que não sejam a Microsoft.
Se uma solução a ser importada se propõe a transmitir dados do cliente para fora dos limites de segurança do Dynamics 365 (online), os administradores serão convidados a verificar os tipos de dados do cliente que serão chamados pelo serviço/software/aplicativo antes de carregar o código de terceiros em sua instância do Dynamics 365 (online).
A extração de dados do cliente por serviços/software/aplicativos ou soluções de terceiros é controlada pelo cliente, não pela Microsoft. O destino final e as políticas de privacidade aplicáveis aos pontos de dados extraídos por essas soluções externas são controlados pelo administrador; é recomendável que as políticas aplicáveis sejam revisadas pelos terceiros responsáveis pela operação desses serviços/software/aplicativos.

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MSDN: Introdução às Soluções
MSDN: Embalar e distribuir extensões com soluções