Adicionar processos empresariais prontos para uso

Artigo
11/27/2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

O Microsoft Dynamics 365 inclui processos empresariais prontos para uso para vendas, serviço e cenários de marketing comuns – para ajudar a garantir que a equipe siga etapas consistentes sempre que trabalharem com clientes.

Antes de usar esses processos, você precisa adicioná-los ao sistema.

Observação

Os processos corporativos prontos para usar são ativados automaticamente quando são adicionados. Se um processo empresarial pronto para usar incluir fluxos de trabalho ou de regras de lógica comercial portáteis, é necessário ativá-los separadamente. Para obter mais informações sobre processos comerciais, consulte Orientar o pessoal com tarefas comuns com processos.

A seguinte tabela mostra uma lista dos processos corporativos prontos para usar e o que eles ajudam a fazer.

Esse processo pronto para usar	Ajuda você…
Campanha de vendas por telefone	Ligue para clientes potenciais, crie e qualifique clientes potenciais, oportunidades e feche negócios.
Campanha de vendas por email	Envie email para clientes potenciais, crie e qualifique clientes potenciais, oportunidades e feche negócios.
Campanha de vendas multicanal	Entre em contato com clientes potenciais por telefone e email, crie e qualifique clientes potenciais, oportunidades e feche negócios.
Construtor de lista de marketing	Crie listas de marketing direcionadas para contas, contatos ou clientes potenciais, adicione clientes potenciais e obtenha aprovação do gerente.
Agendamento de compromissos de serviço	Agende compromissos de serviço, configure lembretes e garanta que as atividades de serviço sejam concluídas.
Venda de ocorrência de serviço	Vender produtos ou serviços adicionais durante a resolução de uma solicitação de serviço do cliente.
Ocorrência de serviço direcionada	Verifique se os dados foram inseridos corretamente para ocorrências de serviço e que as atividades necessárias sejam concluídas para resolver uma ocorrência.
Oportunidade de cobrar (B2B)	Siga um processo padrão para avaliar as necessidades de negócios, negociar os resultados, atender pedidos e fechar oportunidades ao vender para outros negócios.
Contato ao pedido	Direcione as vendas usando um método consistente para interagir com os clientes.
Vender após interação de serviço	Torne uma boa experiência de serviço em uma oportunidade para vender mais produtos e serviços ao cliente.
Na excelência de armazenamento	Sugira pedidos para proprietários de loja e pessoal de campo e obtenha a aceitação dos gerentes de loja para esses pedidos.