Criar modelos para contratos
Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Criar rapidamente os contratos consistentes preenchidos anteriormente com informações básicas como o nível de serviço e desconto e os horários e dias quando o suporte será fornecido, usando um modelo de contrato no Microsoft Dynamics 365. Por exemplo, crie um modelo para membros ouro e depois use esse modelo para criar contratos para cada empresa ouro na sua organização.
Depois que um modelo de contrato é salvo, ele se torna somente leitura e não pode ser alterado.
Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.
Verifique sua função de segurança
Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.
Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.
Vá para Configurações > Gerenciamento de Serviços.
Selecione Modelos de Contrato.
Para criar um novo modelo de contrato, selecione Novo.
Digite as informações nos campos:
Nome: Insira um nome. Ao criar um novo contrato, esse nome aparecerá na lista de modelos de contrato disponíveis.
Abreviação: Digite um nome abreviado. O nome será exibido como o nome do modelo de contrato abreviado.
Frequência de cobrança: Selecione com que frequência o cliente deve ser cobrado.
Tipo de Alocação: Selecione o critério necessário para rastrear as ocorrências. Não é possível alterar o tipo de alocação das linhas de contratos nos contratos criados por meio de um modelo de contrato.
Calendário: Marque os dias e as horas que sua organização oferece suporte ao cliente. Pontos verdes indicam quando o suporte é oferecido.
Nível do Serviço de Contrato: Selecione o contrato de nível de serviço a ser alocado para o cliente.
Descrição: Insira uma descrição do modelo ou anotações sobre como ele deve ser usado.
Usar o Desconto como Percentual: Se quiser que o desconto seja calculado em percentuais, selecione Sim.
Selecione Salvar ou em Salvar e Fechar.
Observação
Se você precisar fazer backup dos seus modelos ou exportá-los para uso em uma implementação diferente do Microsoft Dynamics 365, poderá exportá-los como parte da exportação de personalizações. Mais Informações: Exportar suas personalizações como uma solução.