Compartilhar via

Criar e configurar formulários - solução padrão

  • Artigo

 

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Na solução padrão ou em uma solução não gerenciada, você pode criar novos formulários ou editar os existentes para todas as entidades que permitem personalização de formulário.

Em uma solução não gerenciada, você pode editar as propriedades gerenciadas de uma entidade personalizada não gerenciada que tenha sido criada para a solução.

Se você estiver exibindo uma solução gerenciada, não poderá criar novos formulários, nem editar os formulários existentes para entidades. No entanto, se as propriedades gerenciadas de uma entidade na solução gerenciada forem definidas de modo a permitirem a personalização, você poderá adicionar ou editar formulários para essa entidade na área Personalização do Microsoft Dynamics 365.

As tarefas personalizadas podem ser executadas apenas online.

  1. Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.

    Verifique sua função de segurança

  2. Vá para Configurações > Personalizações.

  3. Selecione Personalizar o Sistema.

  4. Em Componentes, escolha Entidades e expanda a entidade desejada.

  5. Escolha Formulários e então selecione o formulário.

  6. Na barra de comandos, escolha Propriedades Gerenciadas.

  7. Na caixa de diálogo Definir propriedades gerenciadas, se Personalizável estiver definido como Verdadeiro, você poderá adicionar ou editar formulários.

    Dica

    também é possível navegar até o editor de formulários de uma lista nas áreas Vendas, Marketing ou Serviço. Por exemplo, para editar um formulário de conta, vá para Contas, escolha o botão Mais (…) e então escolha Personalizar Entidade.

Confira Também

Criar ou editar um formulário principal para uma entidade
Atribuir direitos de acesso a um formulário
TechNet: Criar e projetar formulários