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Atribuir direitos de acesso a um formulário

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Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Controle o acesso a formulários e campos atribuindo diferentes direitos de acesso aos vários formulários criados.

Mais Informações: TechNet: Conceitos de segurança para Microsoft Dynamics 365

  1. Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.

    Verifique sua função de segurança

  2. Vá para Configurações > Personalizações.

  3. Selecione Personalizar o Sistema.

  4. Habilitar funções de segurança.

    1. Em Componentes, expanda Entidades e depois expanda a entidade desejada.

    2. Escolha Formulário. Na lista, escolha um formulário para editá-lo se ele tiver tipo de formulário Principal.

    3. Na guia Início, no grupo Formulário, escolha Habilitar Funções de Segurança.

  5. Atribuir funções de segurança.

    1. Na caixa de diálogo Atribuir Funções de Segurança, selecione os direitos de acesso aos quais esse formulário será disponibilizado.

    2. Para tornar este o formulário de fallback, marque a caixa de seleção Habilitado para fallback.

      Pelo menos um formulário por entidade deve ser um formulário de fallback (o formulário exibido ao usuário quando nenhum outro formulário está disponível para o direito de acesso desse usuário).

    3. Escolha OK.

  6. Visualize o formulário principal.

    1. Na guia Início, escolha Visualizar e selecione Criar Formulário, Atualizar Formulário ou Formulário Somente Leitura.

    2. Para fechar o formulário Visualizar, no menu Arquivo, escolha Fechar.

  7. Quando você estiver pronto para salvar seus dados, escolha Salvar e Fechar.

  8. Publique sua personalização.

    • Para publicar apenas o componente editado, escolha Salvar > Publicar na guia Início.

    • Para publicar todos os componentes não publicados de uma vez, escolha Publicar Todas as Personalizações.

Observação

A instalação de uma solução ou a publicação de personalizações pode interferir na operação normal do sistema. É recomendável que você agende uma importação de solução quando isso for menos prejudicial aos usuários.