Criar uma nova entidade
Publicado: janeiro de 2018
Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Você pode criar novas entidades para sua implementação do Microsoft Dynamics 365 para abordar requisitos comerciais específicos. Após criar uma entidade personalizada, tarefas adicionais são necessárias para garantir que a entidade esteja acessível para seus usuários.
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Por padrão, quando uma entidade é criada, somente os direitos de acesso Administrador do Sistema e Personalizador de Sistema possuem privilégios de leitura ou alteração de dados na entidade personalizada. Você deve adicionar privilégios explicitamente a todos os direitos de acesso que precisam usar a nova entidade. |
Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema ou permissões equivalentes.
Verifique sua função de segurança
Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.
Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.
Vá para Configurações > Personalizações.
Clique em Personalizar o Sistema.
Clique em Entidades e, na barra de comandos, clique em Novo.
Especifique o Nome de Exibição e o Nome no Plural que serão usados para essa entidade em todo o Microsoft Dynamics 365.
Na caixa Nome, exiba o nome que o Microsoft Dynamics 365 usará para essa entidade.
Observação
Quando você especifica o nome de exibição, um valor padrão do campo Nome será fornecido. Se você alterar o nome de exibição antes de salvar, o valor no campo Nome não será alterado. Também é possível alterar o valor no campo de Nome independente do nome de exibição.
A lista Imagem Primária tem somente a opção [Nenhum] quando você cria uma entidade personalizada. Depois de criar a entidade, é possível criar um novo campo de imagem. Cada entidade pode ter apenas um campo de imagem. Depois de criar um novo campo de imagem, esse campo será disponibilizado para seleção. Depois de alterar essa configuração, você deverá salvar a entidade e publicar as personalizações.
Na lista Propriedade, selecione um dos seguintes:
Usuário ou Equipe. Os registros dessa entidade podem pertencer a usuários individuais ou equipes. É possível definir a segurança de acordo com a divisão à qual o proprietário atual está associado. Por exemplo, os registros de contato são definidos como Usuário ou equipe.
Organização. Os registros para essa entidade são usados para referência por todos os usuários do Microsoft Dynamics 365. Usuários individuais ou equipes não podem ter esses registros. Por exemplo, os registros de produtos são definidos como Organização.
Em Áreas que mostram esta entidade, selecione as áreas onde a entidade será exibida na interface do usuário do Microsoft Dynamics 365 .
Observação
Todas as novas entidades são exibidas em Localização Avançada.
Em Opções para Entidade, selecione as opções apropriadas para o cenário fornecido com base em detalhes na seguinte tabela.
Opção
Comentários
Habilitar para experiência interativa
Selecione essa opção de uma entidade para habilitar a experiência interativa.Mais Informações: Habilitar entidades para experiência interativa, Hub de serviço interativo – Guia do usuário
Fluxos do processo empresarial (os campos serão criados)
Selecione essa opção para permitir a criação de fluxos de processos empresariais para essa entidade.
Observação (inclui anexos)
Selecione essa opção para criar um relacionamento com a entidade Anotação e adicionar um controle de anotação ao formulário de entidade. Isso permite que os usuários façam anotações para cada registro.
Atividades
Selecione essa opção para criar um relacionamento com as entidades de atividade e adicionar uma exibição associada à entidade. Isso permite que você acompanhe atividades como telefonemas, emails e tarefas.
Conexões
Selecione essa opção para permitir conexões entre um registro nesta entidade e registros em outras entidades.
Enviar email (se não houver um campo de email, ele será criado)
Selecione essa opção para adicionar o botão Enviar Email Direto à guia da faixa de opções principal da entidade.
Mala Direta
Selecione essa opção para permitir que essa entidade seja usada em uma mala direta.
Gerenciamento de documentos
Selecionar Isso permite que você rastreie documentos no SharePoint que estejam associados a um registro no Microsoft Dynamics 365.Mais Informações: Gerenciando documentos armazenados no SharePoint usando o Microsoft Dynamics 365[Dynamics 365]
Equipes de Acesso
Selecione essa opção para habilitar essa entidade para equipes de acesso.
Filas
Selecione essa opção para usar esta entidade em filas.Mais Informações: Descubra o que lhe foi atribuído em uma fila (Customer Service)
Gerenciamento do Conhecimento
Selecione essa opção para incluir informações de direção de conhecimento.Mais Informações: Configurar gerenciamento do conhecimento em Dynamics 365
Habilitar para SLA
Selecione esta opção para habilitar contrato de nível de serviço.Mais Informações: Habilitar entidades para SLAs (contratos de nível de serviço)
Permitir criação rápida
Quando isso for habilitado, e depois de criar e publicar um Formulário de Criação Rápida para essa entidade, as pessoas terão a opção de criar um novo registro usando o botão Criar no painel de navegação.
Detecção de duplicidades
Selecione essa opção para detectar duplicatas para essa entidade. Esse recurso notifica você sobre registros idênticos no Microsoft Dynamics 365 e permite a resolução desses registros.
Auditoria
Selecione essa opção para acompanhar as alterações feitas em dados comerciais.
Acompanhamento de Alteração
Selecione essa opção para informações de controle de alterações.
Habilitar para Phone Express
Selecione essa opção para exibir e usar essa entidade no Microsoft Dynamics 365 para telefones.
Habilitar para celular
Quando isso for habilitado, essa entidade estará disponível usando o Microsoft Dynamics 365 para Tablets. Você também tem a opção de tornar a entidade Somente leitura no celular.
Se os formulários para uma entidade exigem uma extensão que não é compatível com o Dynamics 365 para tablets, como o I-frame ou controles de recurso da Web, use essa configuração para garantir que os dados dessas entidades não são editáveis por pessoas que usam o Dynamics 365 para tablets.
Painel de Leitura no Dynamics 365 para Outlook
Selecione essa opção para exibir registros no painel de leitura no Microsoft Dynamics 365 para Microsoft Office Outlook.
Funcionalidade Offline do Dynamics 365 para Outlook
Selecione essa opção para permitir que os usuários incluam registros para essa entidade com quem podem trabalhar quando estiverem offline.
Usar Ajuda personalizada
Selecione essa opção para usar sua própria ajuda personalizada. Fornece a URL para o arquivo de ajuda Ajudar URL.Mais Informações: Personalizar a experiência de Ajuda
Para garantir que um nome facilmente reconhecível seja usado para referenciar essa entidade, na guia Campo Principal, insira um Nome de Exibição descritivo e verifique se o Nível de Requisito está definido para Negócio Exigido.
O campo primário é exibido quando são criados ou exibidos relacionamentos com essa entidade, como na caixa de diálogo Consultar Registros.
Observação
O Nome de Exibição padrão do campo primário é Nome. O Nome será "novo_nome" se você usar o prefixo de personalização do editor padrão de “novo”. Se esse não for o nome que você deseja usar, defina o nome ao criar a entidade. Você poderá editar o nome de exibição depois de salvar a entidade.
Clique em Salvar.
Quando uma nova entidade é criada, também são criados os seguintes itens:
Uma exibição pública padrão que mostra os registros ativos e uma exibição que mostra os registros inativos.
Uma Exibição de Localização Avançada, uma Exibição de Localização Rápida, uma exibição associada e uma exibição de pesquisa.
O atributo primário que você definiu e os atributos padrão. Para ver uma lista desses itens, navegue até a nova entidade criada e, abaixo dela, clique em Campos. Eles serão exibidos no painel principal.
Para entidades que possuem Propriedade definida como Usuário ou equipe, os atributos Proprietário e Divisão Proprietária são criados. Para entidades que possuem Propriedade definida como Organização, o atributo ID da Organização é criado.
Uma exibição filtrada é criada no banco de dados do Dynamics 365 (online) para a entidade. Essa exibição filtrada pode ser usada para gravar relatórios usando os dados da entidade.
Observação
Os relacionamentos são criados com a entidade User para resolver nomes de usuário para os atributos Created By e Modified By.
Altere o ícone da nova entidade.Mais Informações: Alterar ícones de entidade personalizada.
Para quaisquer funções de segurança que precisem de acesso à nova entidade, adicione os privilégios necessários.
Vá para Configurações > Administração.
Clique em Direitos de Acesso
Abra uma função de acesso e na guia de Entidades Personalizadas, especifique o nível de privilégios que você deseja que os usuários com a função de segurança tenham.
clique em Salvar e Fechar para salvar as alterações aos direitos de acesso.
Observação
Ao adicionar privilégios, você pode seguir o padrão dos privilégios usados nas guias Marketing, Vendas ou Serviço, para que o direito de acesso forneça aos usuários o mesmo nível de acesso que eles têm em outras entidades.
Publique suas personalizações:
Para publicar personalizações somente para o componente que você está editando atualmente, selecione a entidade na qual você está trabalhando e clique em Publicar.
Para publicar personalizações para todos os componentes não publicados de uma vez, clique em Entidades e, na barra de comandos, clique em Publicar Todas as Personalizações.
Importante
A qualquer momento que você alterar elementos da interface do usuário ou implementar scripts de formulário de uma entidade, será necessário publicar as alterações para aplicá-las. Todas as personalizações que modificarem o esquema de dados do Microsoft Dynamics 365, como entidades, relacionamentos ou campos personalizados, serão aplicadas imediatamente.
A instalação de uma solução ou a publicação de personalizações pode interferir na operação normal do sistema. É recomendável que você agende uma importação de solução quando isso for menos prejudicial aos usuários.
Confira Também
Habilitar uma entidade para comentários
Criar e editar entidades