Caixa de diálogo Configurações do Sistema - guia Geral
Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Use as configurações dessa página para alterar as configurações gerais em nível do sistema, como preferências para salvar, precisão de números decimais e moedas e outras configurações padrão do Microsoft Dynamics 365.
Abra a caixa de diálogo Configurações do Sistema (se ainda não estiver aberta)
Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema ou permissões equivalentes.
Verifique sua função de segurança
Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.
Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.
Vá para Configurações > Administração.
Clique na guia Configurações do Sistema > Geral.
Configurações |
Descrição |
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Selecionar a opção de salvamento padrão para formulários |
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Habilitar salvamento automático em todos os formulários |
Se Sim, que é o padrão, depois que um registro for criado (salvo inicialmente), todas as alterações feitas em um formulário serão salvas automaticamente trinta segundos após a mudança ser feita. O período de 30 segundos é iniciado novamente depois que uma alteração é realizada. Se nenhuma alteração for realizada, o salvamento automático não ocorre. Mais Informações: TechNet: Gerenciar o salvamento automático |
Definir a opção de presença de mensagens instantâneas |
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Habilitar presença para o sistema |
Se Sim, que é o padrão, as mensagens instantâneas exibirão o status atual dos usuários, contatos, oportunidades ou clientes potenciais. Essa ação se aplica apenas às listas e sublistas para entidades com uma interface de usuário atualizada. |
Defina o formato de nome completo |
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Formato do Nome |
Selecione a ordem em que os nomes de clientes e usuários deverão ser exibidos. O padrão é Nome Sobrenome. |
Defina o número de decimais da moeda que será usada para precificação em todo o sistema |
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Número de Decimais de Preços |
Selecione quantos pontos decimais usar para uma moeda. O padrão é 2. |
Definir se os registros reatribuídos são compartilhados com o proprietário original |
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Compartilhar registros reatribuídos com o proprietário original |
Selecione se um registro é compartilhado com o proprietário original ou completamente reatribuído a outro usuário. O padrão é Não. |
Definir extensões de arquivo bloqueadas para anexos |
Evite que os usuários anexem arquivos com extensões de nome específicas. |
Definir a opção de exibição de moeda |
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Exibir moedas usando |
Defina como exibir moedas, pelo símbolo da moeda, que é a configuração padrão, ou pelo código da moeda. Por exemplo, o símbolo da moeda pode ser $ e o código da moeda pode ser USD. |
Configurar pesquisa |
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Habilitar Pesquisa de Relevância |
Se habilitada, você pode usar a Pesquisa de Relevância para encontrar registros entre várias entidades, classificados por relevância. |
Habilitar limites de registro da Localização Rápida |
Se Sim, que é o padrão, se mais de 10.000 registros forem encontrados, uma mensagem será exibida sugerindo usar uma pesquisa mais seletiva. Mais Informações: Configurar a importância da organização |
Selecionar entidades para Pesquisa Categorizada |
Clique em Selecionar para escolher as entidades a serem incluídas quando os usuários fizerem uma pesquisa no Microsoft Dynamics 365 para Tablets. |
Habilitar Bing Maps |
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Mostrar o Bing Mapas em formulários |
Se Sim, o que é padrão, Microsoft Dynamics 365 usuários no local precisarão inserir uma chave de mapa Bing . Os usuários do Dynamics 365 (online) não precisam inserir uma chave. |
Digite a chave do Bing Mapas (local) |
Os usuários locais podem obter uma Bing Chave de mapas em: Central de desenvolvimento do Bing Maps |
Definir o código de país/região padrão |
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Habilitar prefixação de código de país/região |
Se habilitado, que é o padrão, o Dynamics 365 prefixará o código do país/região aos números para os quais os usuários estão tentando ligar. |
Prefixo do Código do País/da Região |
O padrão é +1, que é o código de chamada do país/região da América do Norte. |
Defina o provedor de telefonia |
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Selecione o provedor para usar o recurso Clique para telefonar |
Escolha qual provedor habilitar para realizar ligações pelo Dynamics 365. Essa configuração não se aplica ao Dynamics 365 para tablets ou ao Microsoft Dynamics 365 para telefones. |
Defina se os usuários veem a mensagem do Dynamics 365 |
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Os usuários veem a mensagem de download do aplicativo |
Se Sim, que é o padrão, os usuários verão uma mensagem relacionada ao download do aplicativo Microsoft Dynamics 365 para Tablets. |
Definir URL da Ajuda personalizada |
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Usar a Ajuda padrão para entidades personalizáveis |
Se você desejar substituir o conteúdo padrão de Ajuda com a Ajuda personalizada feita para os seus usuários, clique em Sim. Depois de habilitar a ajuda personalizada, você poderá inserir uma URL de Ajuda Personalizada Global. Esse recurso foi apresentado na atualização do CRM Online 2015 e no CRM 2015 (local). |
URL da Ajuda personalizada global |
Para substituir a Ajuda padrão com uma única URL para todos os tipos de registro personalizáveis (entidades), digite a URL aqui. Você também tem a opção de inserir URLs de substituição para cada tipo de registro (entidade) para tipos de registro personalizáveis.Mais Informações: TechNet: Personalizar a experiência de Ajuda |
Acrescentar parâmetros à URL |
Se você clicar em Sim para anexar parâmetros à URL, é possível tornar o seu conteúdo de Ajuda mais dinâmico. Por exemplo, você pode acessar parâmetros para o Código de Idioma do Usuário, o Nome da Entidade, o Ponto de Entrada e a ID do Formulário.Mais Informações: TechNet: Personalizar a experiência de Ajuda |
Habilitar Roteiro de Aprendizagem |
Altera o acesso ao Roteiro de Aprendizagem para uma organização inteiro.Mais Informações: Opção de ativação/desativação do Roteiro de Aprendizagem (ajuda interativa). |
Habilitar Criação de Roteiro de Aprendizagem |
Padronizada como Não. Defina como Sim se você quiser habilitar os usuários a criar conteúdo do Roteiro de Aprendizagem. Mais Informações: Criar sua própria ajuda guiada (Roteiro de Aprendizagem) para seus clientes |
Desabilitar Social Engagement |
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Impedir que o recurso receba dados sociais no Dynamics 365 |
Padronizado como Não. Se você não deseja receber dados sociais no Dynamics 365, selecione Sim. Se você desabilitar Social Engagement, sua organização não poderá receber dados sociais no Dynamics 365. No entanto, os usuários podem continuar a trabalhar com os dados sociais existentes. |
Definir se os usuários podem ver a tela de boas-vindas |
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Exibir a tela de boas-vindas aos usuários quando eles entrarem |
Quando os usuários iniciam o Dynamics 365, eles são apresentados a uma tela de boas-vindas (tour de navegação), que oferece uma visão geral rápida do Dynamics 365. Clique em Não para desabilitar esse tour para todos os usuários na organização. Esse recurso foi apresentado na atualização do CRM Online 2015 e no CRM 2015 (local). |
Usar renderização de formulário herdado |
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Para fins de compatibilidade, use o mecanismo de renderização do formulário herdado. Observe que o desempenho pode ser afetado negativamente. |
Em CRM Online 2015 Atualização 1 e Dynamics 365 no local, fizemos melhorias nos formulários do Microsoft Dynamics 365 para que eles sejam carregados mais rapidamente. No entanto, se você tiver formulários que incluam personalizações não permitidas, essas melhorias poderão provocar problemas de compatibilidade. Para evitar isso, você pode desativar temporariamente as melhorias do formulário escolhendo Sim. Recomendamos que você redefina essa configuração para Não depois de resolver os problemas de script para poder tirar proveito dos formulários otimizados. Dica Quando um formulário que inclui personalizações não permitidas é usado, como o JavaScript não permitido, o formulário pode não ser carregado ou o usuário pode receber uma mensagem de erro.
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Definir opções para o aplicativo padrão: Dynamics 365 – personalizado |
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Mostrar o aplicativo padrão na página de aterrissagem e no acesso ao aplicativo |
O padrão é Sim. Mude para Não para impedir que o aplicativo padrão apareça na home page do Dynamics 365 e no menu do seletor de aplicativo. Mais Informações: Para administradores e usuários finais: apresentação da home page do Dynamics 365 |
Nome do aplicativo padrão |
Digite o rótulo a ser usado para o aplicativo padrão. Isso aparece na home page do Dynamics 365. O rótulo padrão é Dynamics 365 - personalizado. Mais Informações: Para administradores e usuários finais: apresentação da home page do Dynamics 365 |
Confira Também
TechNet: Gerenciar o salvamento automático
TechNet: Personalizar a experiência de Ajuda
TechNet: Quais tipos de personalização não têm suporte?