Criar sua própria ajuda guiada (Roteiro de Aprendizagem) para seus clientes

 

Aplicável a: Dynamics 365 (online)

Use oRoteiro de Aprendizagem para oferecer a seus usuários uma experiência personalizada de Ajuda no aplicativo que esteja adaptada ao seu ambiente e ao uso e fluxo de trabalho específicos da organização. O Roteiro de Aprendizagem facilita a aprendizagem e a adoção dos processos do Dynamics 365 (online) e da organização, garante que os dados sejam inseridos e interpretados de forma consistente, além de reduzir erros e chamadas de suporte gerados pelos usuários.Assista a um vídeo curto (1:50) sobre o Roteiro de Aprendizagem.

Nesta página

• De que forma o Roteiro de Aprendizagem é diferente da Ajuda personalizável?

• Pré-requisitos

• Ativar o Roteiro de Aprendizagem para sua organização

• Como o Roteiro de Aprendizagem funciona com várias organizações?

• O Roteiro de Aprendizagem e os direitos de acesso do Dynamics 365

• Criar controles de Roteiro de Aprendizagem para o aplicativo móvel

• Criar de controles do Roteiro de Aprendizagem para o Hub de Serviço Interativo

• Biblioteca de Conteúdo

• Tipos de conteúdo do Roteiro de Aprendizagem: tarefas guiadas e barras laterais

• Criar uma Tarefa Guiada

• Criar uma Barra Lateral

• Use os vídeos em seus controles do Roteiro de Aprendizagem

• Publicar conteúdo do Roteiro de Aprendizagem

• Sobre os grupos de publicação

• Exportar e importar conteúdo do Roteiro de Aprendizagem

• Localize os controles de Roteiro de Aprendizagem

De que forma o Roteiro de Aprendizagem é diferente da Ajuda personalizável?

A Ajuda personalizável permite que você substitua a Ajuda padrão do Dynamics 365 e aponte os usuários da organização para uma URL diferente para a Ajuda. Ou pode substituir a Ajuda por uma entidade altamente personalizada para poder descrever melhor seu fluxo de trabalho.

O Roteiro de Aprendizagem permite que você adicione a Ajuda personalizável que pode ser vista pelos usuários do Dynamics 365 quando eles abrem uma página, executam uma ação ou clicam no botão ? da Ajuda.

Você pode usar a Ajuda personalizável ou o Roteiro de Aprendizagem, mas não ambos.

Para saber mais sobre a Ajuda personalizável, veja Personalizar a experiência da Ajuda.

Pré-requisitos

Para criar conteúdo do Roteiro de Aprendizagem, você deve:

• Usar o Dynamics 365 (online).

• Ter o Atualização de dezembro de 2016 para Microsoft Dynamics 365 (online) instalado. Observe que os usuários poderão exibir o conteúdo do Roteiro de Aprendizagem criado pela Microsoft se tiverem o Atualização 1 do Dynamics CRM Online 2016 ou posterior instalado, mas será necessário ter o Atualização de dezembro de 2016 para Microsoft Dynamics 365 (online) para criar conteúdo do Roteiro de Aprendizagem.

• Aceitaram o Roteiro de Aprendizagem. Essa configuração está ativada por padrão, mas pode ser desativada.

  Para ativar o Caminho de Aprendizado: Na barra de navegação, clique no ícone Opções > Aceitar o Caminho de Aprendizado.

  Para obter mais informações, consulte Opção de ativação/desativação do Caminho de Aprendizado (ajuda orientada).

• Ter a função Personalizador de Sistema ou Administrador do Sistema, ou outra função com o privilégio de Criação do Roteiro de Aprendizagem.

• Habilitar a criação do Roteiro de Aprendizagem. Isso cria o grupo de segurança de Autores do Office 365Roteiro de Aprendizagem.

• Ser membro do grupo de segurança Autores do Office 365Roteiro de Aprendizagem.

No momento, estes clientes dão suporte ao Roteiro de Aprendizagem: cliente Web, hub de serviço interativo e Dynamics 365 para tablets.

Ativar o Roteiro de Aprendizagem para sua organização

O Roteiro de Aprendizagem é um recurso opcional que pode ser ativado ou desativado para sua organização. Você pode exibir o conteúdo do Roteiro de Aprendizagem incluído no Dynamics 365, criar seu próprio conteúdo do Roteiro de Aprendizagem para seus usuários, ou ambos.

1. Entre no Dynamics 365 com uma conta de administrador.

2. Clique em Configurações e clique em Administração, em Sistema.

3. Na página Administração, clique em Configurações do Sistema.

4. Na guia Geral, em Definir URL da Ajuda personalizada, selecione Sim para Habilitar Roteiro de Aprendizagem e para Habilitar Criação do Roteiro de Aprendizagem.

   Você pode habilitar o Roteiro de Aprendizagem ou a Ajuda personalizável, mas não ambos ao mesmo tempo. Confirme se Usar a Ajuda personalizada para entidades personalizáveis e Acrescentar parâmetros a URL estão definidos como Não.

   

5. Clique em OK.

Adicionar um usuário ao grupo de segurança Autores do Roteiro de Aprendizagem do Office 365

Se você não for membro do grupo de segurança Autores do Roteiro de Aprendizagem do Office 365, verá a seguinte mensagem de erro quando abrir a Biblioteca de Conteúdo do Roteiro de Aprendizagem.

Adicionar um usuário

1. Vá para o portal de administração do seu locatário do Office 365 ao clicar no botão Navegar para outros aplicativos (waffle) no canto superior esquerdo da página quando você estiver conectado ao Dynamics 365 e então selecione Admin.

   Pode ser solicitado que você insira novamente sua senha.

2. No Centro de administração, clique em Grupos.

3. Na página Grupos, selecione o grupo de segurança Autores do Roteiro de Aprendizagem.

4. Clique em Editar na linha Membros para adicionar usuários ao grupo.

5. Clique em + Adicionar membros e então especifique ou procure os usuários que você deseja adicionar ao grupo.

6. Clique em Salvar quando terminar de adicionar os usuários.

Observação

Outra maneira de atribuir o grupo a uma conta de usuário é selecionar Usuários > Usuários Ativos, selecionar o usuário que você deseja adicionar e então clicar em Editar ao lado de Associações de grupo para selecionar os grupos aos quais o usuário será adicionado.

Como o Roteiro de Aprendizagem funciona com várias organizações?

Quando publica conteúdo do Roteiro de Aprendizagem, você pode usar Ambientes de Publicação para controlar em quais organizações associadas ao locatário seu conteúdo será publicado. Para publicar conteúdo diferente para organizações diferentes, crie vários ambientes de publicação e adicione cada organização a um ou mais desses ambientes.

O Roteiro de Aprendizagem e os direitos de acesso do Dynamics 365

O Dynamics 365 usa os direitos de acesso para determinar qual conteúdo do Roteiro de Aprendizagem será exibido quando um usuário clicar no botão Ajuda, navegar até uma página ou executar uma ação definida no Dynamics 365.

Os direitos usados no Roteiro de Aprendizagem são os mesmos usados em sua organização do Dynamics 365 para acesso de segurança e de dados, mas você pode criar conteúdo do Roteiro de Aprendizagem para todo e qualquer direito de acesso do Dynamics 365. Geralmente, você deseja que os direitos de acesso no designer do Roteiro de Aprendizagem correspondam à sua instância do Dynamics 365. Entretanto, você pode simplificar a interface do usuário no designer ao ocultar alguns direitos de acesso do Dynamics 365 do designer. Se depois você decidir que quer usar um direito de acesso excluído do Roteiro de Aprendizagem, poderá sincronizar os direitos entre o Roteiro de Aprendizagem e o Dynamics 365.

Se sua organização tiver várias unidades de negócios, os direitos de acesso poderão ter relacionamentos primários/secundários. Somente os direitos de acesso da unidade de negócios raiz são sincronizados.

Para saber mais sobre direitos de acesso, veja Direitos de acesso e privilégios.

Precedência de direitos do Roteiro de Aprendizagem

Se um usuário em sua organização receber mais de um direito de acesso, a precedência será usada para determinar qual direito de acesso será usado para a exibição do conteúdo do Roteiro de Aprendizagem. Se o conteúdo do Roteiro de Aprendizagem for associado a um direito de acesso, qualquer usuário com esse direito verá o conteúdo do Roteiro de Aprendizagem, mesmo se tiver recebido um direito de acesso com a precedência mais alta que não esteja associado ao conteúdo do Roteiro de Aprendizagem.

Cada direito incluído no Roteiro de Aprendizagem tem um valor numérico. A primeira função na lista tem a precedência mais alta, e os direitos subsequentes têm precedência mais baixa. Quando um usuário tiver um direito que dispare a exibição do conteúdo do Roteiro de Aprendizagem, ele verá esse conteúdo mesmo se tiver recebido um direito com precedência menor que não esteja associado ao conteúdo. Por exemplo, se um usuário tiver um direito com precedência 1 e um direito com precedência 20, ele verá o conteúdo do Roteiro de Aprendizagem definido somente para o direito com a precedência 1.

Se você criar conteúdo diferente para direitos diferentes na mesma página ou tela do Dynamics 365, os usuários verão o conteúdo associado ao direito com a precedência mais alta.

Gerenciar direitos de acesso e precedência

Você pode controlar quais direitos de acesso estão disponíveis no designer do Roteiro de Aprendizagem e defina a ordem de direitos para a determinação da precedência quando o Roteiro de Aprendizagem é executado. Se um usuário tiver dois direitos e se houver um conteúdo diferente publicado para um determinado contexto para cada um desses direitos, ele verá o conteúdo do direito que aparecer primeiro na lista.

Configurar direitos de acesso

1. Inicie sessão no Dynamics 365 com uma conta que tenha permissões de criação do Roteiro de Aprendizagem.

2. Abra a Biblioteca de Conteúdo.

3. Clique em Configuração na parte superior da tela.

4. Para sincronizar os direitos de acesso com seu Dynamics 365, clique em Sincronizar Funções.

5. Para definir a ordem de precedência dos direitos usados com o Roteiro de Aprendizagem, use as setas para cima e para baixo para mover um direito para cima ou para baixo na lista.

   A precedência é determinada pela ordem dos direitos listados nesta página.

6. Para impedir que um direito seja usado com o Roteiro de Aprendizagem, clique no botão Excluir ao lado do direito.

   Observação

   Isso não exclui o direito do Dynamics 365. Ele exclui o direito do designer do Roteiro de Aprendizagem para definir como o conteúdo é exibido para os usuários. É sempre possível restaurar um direito oculto ao selecionar Sincronizar Direitos.

7. Quando você terminar de fazer alterações, clique em Salvar.

8. Clique em Voltar para retornar à Biblioteca de Conteúdo.

Criar controles de Roteiro de Aprendizagem para o aplicativo móvel

Você pode criar controle do Roteiro de Aprendizagem para o aplicativo móvelDynamics 365 da mesma forma que cria controles para o cliente Web. Para fazer isso é necessário usar o simulador de aplicativo móvel em um navegador da Web, de forma que você tenha acesso à interface do usuário do aplicativo móvel para fixar seus controles do Roteiro de Aprendizagem. Este simulador deve ser usado apenas com essa finalidade.

Exibir o simulador da interface de aplicativo móvel em um navegador da Web

1. Faça logon no Dynamics 365.

2. Copie o nome do servidor de sua organização do Dynamics 365 do URL exibido em seu navegador, por exemplo https://contososales.crm.dynamics.com/.

   Certifique-se de incluir a barra (/) após .com.

3. Determine o nome exclusivo da organização (também chamada de instância) para a qual você quer criar os controles do Roteiro de Aprendizagem. Para obter o nome exclusivo, no mapa do site, clique em Configurações > Personalizações e na página Personalização clique em Recursos do Desenvolvedor. Copie o valor do campo Nome Exclusivo exibido na seção Referência da Instância.

   

4. Acrescente o seguinte à primeira parte do URL de sua organização, substituindo <nome org> pelo nome exclusivo de sua organização determinado na etapa anterior:

   nga/main.htm? org=<nome org>

   Sua URL deve ser semelhante ao seguinte: https://contososales.crm.dynamics.com/nga/main.htm?org=orgb557e46a

5. Acrescente o seguinte à URL da etapa anterior, substituindo <nome servidor> pelo nome do servidor da primeira etapa deste procedimento:

   &server=<nome servidor>

   Sua URL deve ser semelhante ao seguinte: https://contososales.crm.dynamics.com/nga/main.htm?org=orgb557e46a\&server=https://contososales.crm.dynamics.com/.

6. Abra uma nova guia ou janela de navegador e copie a URL completa que criou, cole-a na nova guia ou na janela do navegador e pressione ENTER.

   Na primeira vez que entrar na interface de aplicativos móveis, a tela de boas-vindas será exibida quando o sistema processar metadados e baixar personalizações. Depois de concluído, o espaço de trabalho será exibido.

   Observação

   Quando você se conecta à versão do aplicativo móvel da interface, as credenciais de logon na interface da Web são usadas para autenticá-la. É necessário deixar a interface da Web aberta para evitar erros de acesso negado ao abrir a interface do aplicativo móvel.

7. Feche seu espaço de trabalho para exibir a home page da interface do aplicativo móvel em seu navegador. É possível abrir a Biblioteca de Conteúdo para criar ou editar controles do Roteiro de Aprendizagem. Para obter mais informações, consulte Biblioteca de Conteúdo.

Criar de controles do Roteiro de Aprendizagem para o Hub de Serviço Interativo

Se sua organização usa o Hub de Serviço Interativo, também é possível criar os próprios controles do Roteiro de Aprendizagem para a interface de Hub de Serviço Interativo. Para criar controle, você pode exibir a interface de Hub do Serviço Interativo em seu navegador e, em seguida, acessar a Biblioteca de Conteúdo para criar ou editar controles, como você faria para a interface da Web.

Para acessar a interface do Hub de Serviço Interativo, siga um destes procedimentos:

• No Dynamics 365, vá para Configurações > Hub de Serviço Interativo.

  Esta opção estará disponível apenas para usuários com a função Gerente do SAC, Administrador do sistema ou Personalizador de sistema.

• Abra diretamente inserindo a URL no seu navegador.

  Digite https://<Dynamics 365 Server>.crm.dynamics.com/nga/engagementhub.aspx e pressione Enter.

  Substitua <Dynamics 365 Server> pelo nome do seu servidor, por exemplo contososales.

  Sua URL deve ser semelhante ao seguinte: https://contososales.crm.dynamics.com/nga/engagementhub.aspx

Para obter mais informações sobre o Hub de Serviço Interativo, consulte Hub de serviço interativo – Guia do usuário

Biblioteca de Conteúdo

A Biblioteca de Conteúdo exibe todo o conteúdo criado e disponível para sua organização, bem como os comandos para criar, gerenciar e interagir com os controles. Para criar ou editar os controles do Roteiro de Aprendizagem, primeiro conecte-se à interface do cliente para a qual você deseja criar controles e, em seguida abra a Biblioteca de Conteúdo.

Para abrir a Biblioteca do Conteúdo da interface do cliente web, faça o seguinte:

• Em uma barra lateral, clique no botão Biblioteca de Conteúdo.

  

• Clique no bloco Treinamento no mapa do site, e clique em Biblioteca de Conteúdo.

  

Para abrir a Biblioteca de Conteúdo do simulador de interface do aplicativo móvel:

1. Clique no botão de reticências dentro de um círculo no canto inferior direito da tela.

   

2. Clique em Biblioteca de Conteúdo de Roteiro de Aprendizagem.

   

Para abrir a Biblioteca do Conteúdo da interface do Hub de Serviço Interativo, execute um destes procedimentos:

• Se a barra lateral for exibida, clique no ícone do Roteiro de Aprendizagem da barra lateral.

• Se não houver uma barra lateral exibida, clique no ícone Ajuda no canto superior direito da página e depois clique no ícone do Roteiro de Aprendizagem na barra lateral que é exibida.

• No menu Principal, clique em Central de Ajuda e depois clique em Biblioteca de Conteúdo no Roteiro de Aprendizagem.

Observação

É possível que você não veja todas essas colunas na Biblioteca de Conteúdo se o zoom de exibição do seu navegador estiver definido com mais de 100%. Para ver todas as colunas, defina o zoom como 100% ou menos.

A Biblioteca de Conteúdo inclui as colunas descritas na seguinte tabela:

Coluna	Descrição
Nome	O nome usado quando você criou a Tarefa Guiada ou a Barra Lateral. Um símbolo de cadeado vermelho ao lado do nome indica que o conteúdo está em check-out no momento. Você pode focalizar o ícone para ver qual usuário tem o conteúdo com check-out. Um asterisco vermelho ao lado do nome indica conteúdo com check-in recente.
Título	O título que você forneceu quando adicionou conteúdo à Tarefa Guiada ou Barra Lateral. Os títulos das Barras Laterais e das Tarefas Guiadas são exibidos nas Barras Laterais quando elas são adicionadas como links ou quando elas são retornadas como resultados da pesquisa.
Digite	Um símbolo que indica o tipo de conteúdo: Barra Lateral ou Tarefa Guiada
Fator Forma	Símbolos que representam o fator forma selecionado para este conteúdo quando ele foi criado Desktop ou Tablet. A coluna Fator Forma não é exibida quando você estiver usando na Biblioteca do Conteúdo quando conectado ao simulador da interface do aplicativo móvel ou ao Hub de Serviço Interativo.
Marcas	Exibe todas as marcas aplicadas a este conteúdo. Você pode adicionar marcas na caixa de diálogo Opções Avançadas. Use as marcas para filtrar conteúdo exibido na biblioteca.
Versão do Aplicativo	A versão do aplicativo no qual o controle foi criado.
Autor	O nome da pessoa que criou o controle.
Idiomas	Um valor numérico número que representa o número de idiomas para os quais o controle foi localizado. Esta coluna
Status	Exibe Publicado se o conteúdo estiver publicado; caso contrário, o status será Rascunho.
Habilitado(a)	Exibe se o conteúdo está habilitado ou desabilitado. Somente o conteúdo habilitado será exibido para seus usuários.
Última Publicação	A data mais recente em que o conteúdo foi publicado.

Tipos de conteúdo do Roteiro de Aprendizagem: tarefas guiadas e barras laterais

Você pode criar dois tipos de conteúdo em Roteiro de Aprendizagem: tarefas guiadas e barras laterais.

Tarefas guiadas

Normalmente, uma Tarefa Guiada é uma série de etapas, embora também possa ser uma única etapa. Um usuário pode iniciar uma Tarefa Guiada ao clicar em uma barra lateral, ao navegar até uma página ou ao clicar em um link em uma página para a qual você criou conteúdo. Em cada etapa, o usuário clica no botão Avançar ou conclui uma ação definida para continuar na próxima etapa, ou concluir a Tarefa Guiada.

As Tarefas Guiadas são úteis para orientar os usuários pelas tarefas comuns ou novas. Elas também podem ser usadas para garantir que as tarefas sejam executadas com consistência na sua organização, ou que os dados sejam inseridos de uma maneira específica para dar suporte aos processos ou ao fluxo de trabalho da sua organização. Você pode incluir links, vídeos e outras informações nas Tarefas Guiadas para ajudar seus usuários a conhecer melhor e a saber mais sobre a parte da interface do usuário à qual a etapa faz referência.

Barras Laterais

Uma Barra Lateral é exibida quando um usuário clica no botão Ajuda, navega para uma página ou clica em um link ou em um botão em uma página para a qual você criou conteúdo. Também é possível criar as barras laterais da Página Inicial que são exibidas quando um usuário abre a página ou a tela, ou clica no ícone Página Inicial em uma barra lateral.

Você também pode definir as barras laterais de Erro exibidas quando há um problema ao exibir a barra lateral desejada. Você pode incluir links, vídeos e outras informações nas barras laterais para ajudar os usuários a conhecer e a saber mais sobre a página ou o formulário exibido, ou ações que podem ser realizadas na página ou no formulário.

Criar uma Tarefa Guiada

A criação de uma Tarefa Guiada tem duas etapas:

1. Defina como a tarefa será disparada e atribua os diretos aos quais o conteúdo se aplica.

2. Use o Editor de Fluxo para adicionar as etapas que os usuários verão quando passarem pela Tarefa Guiada.

Definir os gatilhos e os direitos

1. Vá para a página para a qual você deseja criar uma Tarefa Guiada.

2. Abra a Biblioteca de Conteúdo. Para saber mais, consulte a Biblioteca de Conteúdo.

3. Na Biblioteca de Conteúdo, clique em Tarefa Guiada.

   

4. Forneça um nome e selecione as outras configurações para a Tarefa Guiada. Use esta tabela para referência.

   Configuração	Descrição
   Desabilitar esta tarefa guiada	Marque esta caixa de seleção para desabilitar a Tarefa Guiada. Quando ela estiver desabilitada, não será exibida para os usuários.
   Tornar esta uma tarefa guiada de erro	Marque esta caixa de seleção se você quiser mostrar esta Tarefa Guiada somente quando houver um erro com outras Tarefas Guiadas, como a falta de privilégios ou qualquer problema que impeça que outras Tarefas Guiadas associadas à página sejam exibidas.
   Nome	O nome da Tarefa Guiada exibido na Biblioteca de Conteúdo.
   Cliente	O valor do cliente é definido automaticamente para a plataforma em que você está criando seu conteúdo. Aviso Se você editar um controle existente quando conectado a uma interface diferente daquela na qual o controle foi criado, a configuração do Cliente será atualizada para o tipo do cliente atual. Isso fará com que o controle seja interrompido e não funcionará no cliente para o qual você criou originalmente o controle. Se estiver criando os controles para a interface da Web, o Cliente Web será exibido. Se você estiver conectado ao simulador da interface de aplicativo, os Aplicativos móveis serão exibidos. Se você estiver conectado ao Hub de Serviço Interativo, o Hub de Serviço Interativo será exibido.
   Fator forma	O fator forma que aparece depende da interface para a qual você está criando o conteúdo. Se estiver usando a interface de do cliente Web, Desktop e Tablet serão exibidos. Quando selecionado para o cliente da Web, o Tablet refere-se aos navegadores em execução nos dispositivos do tablete, não no aplicativo móvel. Se estiver criando os controles para a interface do aplicativo móvel, o Tablet será exibido. Esse termo se refere aos dispositivos que estão executando o aplicativo móvel do Dynamics 365, mas tem suporte apenas em tablets. Se estiver usando o Hub de Serviço Interativo, a Área de trabalho será exibida. Importante O Roteiro de Aprendizagem não tem suporte no aplicativo Dynamics 365 para telefones.
   A tarefa guiada é aberta quando	Selecione se você deseja que a Tarefa Guiada seja exibida quando a Página É Carregada ou quando um Link É Clicado em uma barra lateral.
   Estágio do ciclo de vida	Esta configuração destina-se ao uso interno somente.
   Direito de acesso do Dynamics 365	Selecione o direito de acesso para o qual você deseja que a Tarefa Guiada seja exibida. Você pode selecionar quantos direitos quiser. Se um usuário receber mais de um direito, a Tarefa Guiada só aparecerá para o direito com a precedência mais alta, como descrito anteriormente neste tópico.
   Status	Mostra o status da Tarefa Guiada. O status será Rascunho depois que você a publicar.
   Opções Avançadas	Essa opção estará disponível depois que você salvar a Tarefa Guiada. As configurações a seguir estão disponíveis em Opções Avançadas: Criar esta tarefa guiada de erro - Marcar essa caixa de seleção se você quiser mostrar essa Tarefa Guiada somente quando houver um erro com outras Tarefas Guiadas. Idiomas com Suporte - selecione os idiomas para esta Tarefa Guiada e para importação e exportação. Autor - altere o autor definido para esta Tarefa Guiada. Marcas - adicione ou remova as marcas aplicadas a esta Tarefa Guiada. Use as marcas para facilitar a pesquisa de conteúdo na Biblioteca de Conteúdo ou a categorização do seu conteúdo. Você também pode definir as configurações a seguir em Informações da Publicação: Versão do Aplicativo - defina a versão do Dynamics 365 associada ao conteúdo. Versão - defina a versão do conteúdo criado. Grupo de Criação - defina o Grupo de Criação para o conteúdo criado. Grupos de Publicação - selecione o grupo ou grupos de publicação para este conteúdo.

5. Quando tiver terminado, clique em Salvar para começar a usar o Editor de Fluxo.

Adicionar etapas ao Editor de Fluxo

1. Adicione seu título ao local onde Título da Tarefa Guiada é exibido. Esse será o título que os usuários verão.

2. Selecione se você quer ou não mostrar apenas os controles de ID fixos. Os controles registrados são contornados em verde e os não registrados contornados em azul quando você arrasta o bloco para fixá-la à interface do usuário. Caso você fixe uma etapa a um controle sem uma ID fixa, ela poderá ser afetada por uma futura atualização do Dynamics 365. As atualizações não afetarão os controles da ID fixa.

3. Clique em Adicionar Nova Etapa e selecione o tipo de etapa que você deseja usar para a primeira etapa da sua Tarefa Guiada.

   Tipo de botão	Descrição
   Etapa com o botão Avançar	Esta etapa tem um botão Avançar que pode ser usado para navegar até a próxima etapa do fluxo. Se esta for a última etapa do fluxo, o botão Avançar não será mostrado. Arraste o bloco para fixar à etapa na qual você deseja exibir o aplicativo.
   Etapa com Ação do usuário	Esta etapa não tem um botão Avançar. É solicitado que o usuário clique no elemento da interface do usuário à qual a etapa está fixada. Se o redirecionamento de página ou se qualquer alteração de estado da interface do usuário ocorrer como resultado desse clique, fixe a próxima etapa no estado alterado da interface do usuário. Arraste o bloco para fixar à etapa na qual você deseja exibir o aplicativo. Fixe este tipo de etapa a um controle clicável na interface do usuário, como um botão ou um link.
   Ação do usuário com o botão Avançar	Esta etapa não tem um botão Avançar. Clicar no botão Avançar tem o mesmo efeito de clicar no elemento da interface do usuário no qual a etapa está fixada. Se o redirecionamento de página ou se qualquer alteração de estado da interface do usuário ocorrer como resultado desse clique, fixe a próxima etapa no estado alterado da interface do usuário. Arraste o bloco para fixar à etapa na qual você deseja exibir o aplicativo.
   Etapa de Aprendizado	Esta etapa tem um botão personalizável como a ação de término. Esta etapa só poderá estar no final de um fluxo de tarefa guiada. Você pode usá-la para vincular-se a uma barra lateral do Roteiro de Aprendizagem. Arraste o bloco para fixar à etapa na qual você deseja exibir o aplicativo.

   Observação

   Se já tiver planejado sua Tarefa Guiada e se souber quais etapas deseja usar, poderá adicionar todas elas agora. Cada etapa adicionada aparecerá no Editor de Fluxo na ordem em que for adicionada. Você pode reorganizar as etapas após adicioná-las, arrastando para cima ou para baixo na lista.

4. Selecione o tipo de etapa que deseja adicionar e arraste o bloco para a interface do usuário para fixá-lo em um controle. Algumas tentativas poderão ser necessárias para que você se acostume a posicionar a etapa no local desejado.

   Observação

   É possível segurar o bloco por até 15 segundos. Se você não fixá-la em até 15 segundos, o bloco permanecerá desafixado e o ponteiro do mouse voltará a um cursor normal.

   

5. Quando você tiver posicionado a etapa no local desejado, solte o botão do mouse para fixá-la ao controle. A etapa aparecerá no local selecionado. Para mover a etapa, use o botão Arraste-me no painel ao lado da etapa.

   

6. Adicione conteúdo à etapa usando os controles exibidos ao lado dela. As configurações a seguir estão disponíveis:

   • Tipo de Conteúdo – adiciona texto ou vídeo à etapa. Clique em Editar para ver mais configurações. Você pode alterar o tamanho e a cor da fonte, além do estilo do texto, e adicionar uma miniatura de vídeo.

   • Posicionamento – especifica o local da etapa no controle no qual você o fixou. As seleções incluem: Posição automática (selecionado por padrão), Superior esquerdo, Superior direito, Inferior esquerdo, Inferior direito, Esquerdo superior, Esquerdo inferior, Direito superior e Direito inferior.

   • Copiar - cria uma cópia da etapa com o conteúdo idêntico afixado ao mesmo local e o insere no fluxo da Tarefa Guiada diretamente após a etapa original.

7. Clique em Salvar quando terminar de posicionar e de adicionar conteúdo na etapa e feche a etapa usando o botão Fechar no canto superior direito da etapa ou selecione a seta no canto superior esquerdo da tela para voltar para o Editor de Fluxo.

   Observação

   Você sempre poderá editar a etapa posteriormente, portanto não se preocupe se você a fechar acidentalmente antes de finalizá-la como desejado.

8. Para adicionar ou editar a próxima etapa em sua Tarefa Guiada, clique no ícone no canto superior esquerdo da tela para exibir o Editor de Fluxo.

9. Adicione qualquer outras etapas que você queira incluir em sua Tarefa Guiada, salvando cada etapa ao terminar de adicionar o conteúdo.

   Observação

   Se você reposicionar uma etapa ou a copiar usando o botão Copiar na barra de ferramentas, todas as alterações não salvas na etapa serão perdidas. Salve suas alterações com frequência.

10. Quando terminar de adicionar as etapas à sua Tarefa Guiada, clique em Salvar.

11. Clique em Visualização para testar sua Tarefa Guiada e ver como ela será apresentada aos usuários.

    Observação

    Para publicar sua Tarefa Guiada, será necessário visualizá-la primeiro. Quando você fechar uma etapa ou usar a seta no canto superior esquerdo da tela durante o modo de Visualização, verá os botões Fazer Check-in e Publicar no designer do Roteiro de Aprendizagem.

12. Se você estiver feliz com suas alterações, faça check-in delas e publique a Tarefa Guiada, ou publique-a posteriormente da Biblioteca de Conteúdo.

Criar uma Barra Lateral

A criação de uma Barra Lateral tem duas etapas:

1. Defina as propriedades da Barra Lateral e atribua os direitos aos quais ela se aplica.

2. Adicione conteúdo à Barra Lateral (texto, imagens, links e botões).

Definir as propriedades e os direitos da barra lateral

1. Vá para a página para a qual você deseja criar uma Barra Lateral.

2. Abra a Biblioteca de Conteúdo. Para saber mais, consulte a Biblioteca de Conteúdo.

3. Na Biblioteca de Conteúdo, clique em Barra Lateral.

   

4. Forneça um nome e então selecione as outras configurações para a Barra Lateral. Use esta tabela para referência.

   Configuração	Descrição
   Desabilitar	Marque essa caixa de seleção para desabilitar a Barra Lateral.
   Tornar esta uma barra lateral de erro	Marque esta caixa de seleção se você quiser mostrar esta Barra Lateral somente quando houver um erro com outra Barra Lateral, como a falta de privilégios ou outros problemas que impeçam que outras Barras Laterais associadas à página sejam exibidas.
   Criar esta barra lateral de página inicial	A Barra Lateral de Página Inicial é mostrada quando um usuário clica no botão Página Inicial, ou se não há Barra Lateral na página e o usuário clica em Ajuda. Cada página pode ter apenas uma Barra Lateral de Página Inicial.
   Nome	O nome exibido na Biblioteca de Conteúdo.
   Cliente	O valor do cliente é definido automaticamente para a plataforma em que você está criando seu conteúdo. Aviso Se você editar um controle existente quando conectado a uma interface diferente daquela na qual o controle foi criado, a configuração do Cliente será atualizada para o tipo do cliente atual. Isso fará com que o controle seja interrompido e não funcionará no cliente para o qual você criou originalmente o controle. Se estiver criando os controles para a interface da Web, o Cliente Web será exibido. Se você estiver conectado ao simulador da interface de aplicativo, os Aplicativos móveis serão exibidos. Se você estiver conectado ao Hub de Serviço Interativo, o Hub de Serviço Interativo será exibido.
   Fator forma	O fator forma que aparece depende da interface para a qual você está criando o conteúdo. Se estiver usando a interface de do cliente Web, Desktop e Tablet serão exibidos. Quando selecionado para o cliente da Web, o Tablet refere-se aos navegadores em execução nos dispositivos do tablete, não no aplicativo móvel. Se estiver criando os controles para a interface do aplicativo móvel, o Tablet será exibido. Esse termo se refere aos dispositivos que estão executando o aplicativo móvel do Dynamics 365, mas tem suporte apenas em tablets. Se estiver usando o Hub de Serviço Interativo, a Área de trabalho será exibida.
   A barra lateral é aberta quando	Selecione se você deseja que a Barra Lateral seja exibida quando a página for carregada ou quando um usuário clicar em um botão na página.
   Estágio do ciclo de vida	Este campo destina-se ao uso interno somente.
   Direito de acesso do Dynamics 365	Selecione o direito ou os direitos de acesso para os quais você deseja que a Barra Lateral seja exibida para os usuários. Você pode selecionar quantos direitos quiser. Se um usuário receber mais de um direito, a Barra Lateral só será exibida para o direito com a precedência mais alta, como descrito anteriormente neste tópico.
   Modelo	Selecione o modelo a ser usado para a nova Barra Lateral, Coluna Única ou Duas Colunas. O modelo padrão é uma Barra Lateral com uma única coluna.
   Status	Exibe o status da Barra Lateral. O status será Rascunho até você publicar a Barra Lateral.
   Opções Avançadas	Essa opção só estará disponível depois que você salvar a Barra Lateral. As configurações de Opções Avançadas a seguir estão disponíveis: Desabilitar o Cabeçalho da Barra Lateral Desabilitar o Título da Barra Lateral Desabilitar o Rodapé da Barra Lateral Autor - altere o autor definido para a Barra Lateral. Marcas - adicione ou remova as marcas aplicadas à Barra Lateral. O uso de marcas pode facilitar a pesquisa de conteúdo na Biblioteca de Conteúdo ou a categorização do seu conteúdo. Idiomas com Suporte - selecione os idiomas para esta Barra Lateral e para importação e exportação.

5. Quando terminar, clique Salvar para começar a adicionar conteúdo à Barra Lateral no designer.

Adicionar conteúdo à Barra Lateral

1. Depois de salvar o nome e as propriedades da Barra Lateral na Biblioteca de Conteúdo, o designer será aberto.

2. Forneça um título para a Barra Lateral.

3. Adicione o conteúdo que você deseja exibir para os usuários quando a Barra Lateral for exibida.

4. Para adicionar uma nova seção, clique em Adicionar Seção.

5. Para remover uma seção do modelo, selecione a seção que você deseja excluir e clique no botão Excluir.

6. Quando terminar de alterar o conteúdo na barra lateral, clique em Salvar para salvar as alterações e feche a barra lateral clicando no botão Fechar no canto superior direito para retornar à Biblioteca de Conteúdo.

7. Clique em Gerenciar na parte superior da página e clique em Fazer Check-in para salvar suas alterações e disponibilizá-las para outros usuários que estejam criando conteúdo.

Adicionar links à Barra Lateral

Quando você cria uma barra lateral, existem várias opções para adicionar links a ela. Você pode criar um link para outra tarefa guiada ou barra lateral do Roteiro de Aprendizagem, para outra página no Dynamics 365, ou para uma página da Web. Você pode até mesmo pesquisar os tópicos da Ajuda e de Treinamento para criar um link ao criar uma barra lateral. Depois que você definir as propriedades e funções da barra lateral e estiver pronto para adicionar conteúdo, siga estas etapas para adicionar links a uma seção da barra lateral que você criou.

1. Na seção que você deseja adicionar os links, clique no ícone Lista de Links .

   

2. Adicione um título da seção e depois clique em + Adicionar Link.

   

3. Selecione o tipo de link que você deseja adicionar e, em seguida, clique em Avançar. Você pode escolher entre os seguintes opções:

   • Tarefa Guia - cria um link para uma Tarefa Guiada do Roteiro de Aprendizagem existente. Isso pode ser útil para fornecer informações sobre uma tarefa na barra lateral e, em seguida, vincular a uma tarefa guiada que orienta um usuário através da tarefa na interface do Dynamics 365.

   • Barra Lateral - cria um link para uma barra lateral do Roteiro de Aprendizagem existente. Você pode usar um link para vincular a uma barra lateral

   • Página no aplicativo

   • Webpage

Use os vídeos em seus controles do Roteiro de Aprendizagem

Somente os vídeos hospedados no YouTube são suportados nos controles do Roteiro de Aprendizagem. Se você pretende usar vídeos em seus controles do Roteiro de Aprendizagem, será necessário ter uma conta do YouTube e um canal para carregar os vídeos. Não é possível vincular vídeos em um canal que seja definido como Privado, mas você pode vincular vídeos, se seu canal for definido como Público ou Não listado. Você também pode configurar seu canal de forma que várias pessoas possam gerenciar o conteúdo do vídeo para sua organização.

Quando você adiciona vídeos a seus controles, qualquer pessoa poderá inserir o vídeo no controle. Se quiser que os usuários exibam seus vídeos em uma nova guia ou na janela do navegador, é possível adicionar uma seção de texto em sua barra lateral e, em seguida adicionar um link em seu vídeo na seção de texto.

Quando você inserir vídeos que são exibidos em uma barra lateral ou em uma de tarefa guiada, você usará o link que recebeu do YouTube. O Roteiro de Aprendizagem atualizará automaticamente o link para inserir o vídeo e ajustá-lo ao bloco da barra lateral ou da tarefa guiada. Um usuário pode clicar em uma tela inteira para exibir o vídeo no modo tela cheia. Se o usuário pausar a reprodução, ou quando a reprodução for finalizada, o YouTube pode exibir links automaticamente de outros vídeos que o usuário talvez esteja interessado. Você pode impedir que isso aconteça, modificando o link de seu controle, incluindo ?rel=0 no final.

Por exemplo, depois de criar e carregar um vídeo para seu canal, você copia o URL do vídeo fornecido pelo YouTube, que é https://youtu.be/4TrYMB4pjyw. Para inserir este vídeo em um controle, você insere esse URL no campo Inserir URL do vídeo para seu controle.

Quando você salva o controle, o Roteiro de Aprendizagem altera o URL para: https://www.youtube.com/embed/4TrYMB4pjyw. Para desativar a exibição de links para outros vídeos quando o vídeo for pausado ou a reprodução for finalizada, edite o URL para acrescentar ?rel=0 ao final, de forma que o URL pareça com o seguinte: https://www.youtube.com/embed/4TrYMB4pjyw?rel=0.

Para obter mais informações sobre como usar o YouTube, consulte a Central de Ajuda do YouTube.

Publicar conteúdo do Roteiro de Aprendizagem

Os usuários só verão conteúdo do Roteiro de Aprendizagem depois que ele for publicado. Somente o conteúdo com check-in pode ser publicado.

1. Abra a Biblioteca de Conteúdo.

2. Marque a caixa de seleção ao lado de cada Tarefa Guiada e Barra Lateral que você deseja publicar. Verifique se o controle que deseja publicar está marcado.

3. Clique em Publicar na parte superior da página e clique em Publicar.

4. Na página Controles de Publicação, selecione os ambientes de publicação nos quais você deseja publicar o conteúdo e clique em Publicar.

Sobre os grupos de publicação

O conteúdo do Roteiro de Aprendizagem é publicado em um grupo de publicação. Depois que você ativa o Roteiro de Aprendizagem para sua organização, um grupo de publicação é criado com o mesmo nome da organização. Você pode criar outros grupos de publicação quando necessário. Você pode adicionar várias organizações a um grupo de publicação e uma organização pode ser membro de vários grupos de publicação, de forma que você possa personalizar o conteúdo e publicá-lo com facilidade para organizações diferentes.

Criar um grupo de publicação

1. Abra a Biblioteca de Conteúdo.

2. Clique em Configuração na parte superior da tela.

3. Clique em Configuração de Publicação.

4. Na página Configuração de Publicação, clique em Novo GP.

5. Forneça um nome e uma descrição opcional.

6. Selecione as organizações que você deseja incluir no grupo de publicação. Você verá somente as organizações para as quais tem permissões.

7. Clique em Salvar e em OK.

Exportar e importar conteúdo do Roteiro de Aprendizagem

Você pode exportar o conteúdo criado, talvez para compartilhá-lo com um autor de outra organização, ou para fazer cópias de backup. O recurso de exportação cria um arquivo .zip compactado que contém os arquivos .json usados para o conteúdo no Roteiro de Aprendizagem. Haverá uma pasta no arquivo .zip para cada Barra Lateral ou Tarefa Guiada do Roteiro de Aprendizagem selecionada.

Exportar conteúdo do Roteiro de Aprendizagem

1. Na Biblioteca de Conteúdo, marque a caixa de seleção ao lado do conteúdo que você quer exportar.

   Você pode exportar conteúdo sem ter feito check-in dele.

2. Clique em Gerenciar na parte superior da página e clique em Exportar.

3. Escolha a opção que você deseja usar para salvar o arquivo .zip gerado e escolha um nome de arquivo e um local.

   Observação

   O nome de arquivo padrão para o arquivo .zip sempre será igual a cada importação e, portanto, talvez você queira usar um nome exclusivo para evitar a substituição de arquivos exportados anteriormente.

Importar seu conteúdo do Roteiro de Aprendizagem

1. Na Biblioteca de Conteúdo, clique em Gerenciar e clique em Importar.

2. Clique em Procurar para escolher o arquivo exportado anteriormente que você quer importar ou arraste o arquivo para a caixa Arrastar controles aqui no diálogo.

   Cuidado

   Quando você importa um controle, ele substituirá qualquer versão do mesmo controle que já estiver na biblioteca, mesmo que o controle existente seja mais recente.

3. Confirme se o nome do arquivo exibido é o arquivo que você quer importar e clique em Importar.

4. Clique em OK no diálogo de confirmação.

Localize os controles de Roteiro de Aprendizagem

Você pode localizar o conteúdo nos controles que você cria no Roteiro de Aprendizagem para que sejam exibidos para os usuários no idioma que escolheram para o Dynamics 365. Para localizar seus controles, você pode simplesmente exportá-los, localizar as cadeias de caracteres que são exibidas para os usuários e importar o controle com o conteúdo localizado Você pode importar o controle na mesma organização ou em outra organização conforme desejado. Você pode localizar o mesmo controle em vários idiomas e depois importar apenas idiomas específicos em organizações específicas que suportam o uso desse idioma selecionado. O suporte à localização no Roteiro de Aprendizagem segue o padrão do XLIFF (Localisation Interchange File Format) do OASIS XML. Há ferramentas e tutoriais disponíveis gratuitamente para trabalhar com este formato comum. Para obter mais informações, confira o XLIFF Version 2.0.

Para obter mais informações sobre configurações de idioma de usuário no Dynamics 365, veja Definir opções pessoais.

1. Escolha o controle que você quer localizar na Biblioteca de Conteúdo.

2. Clique em Localizar e em Exportar.

   

3. Escolha a opção que você deseja usar para salvar o arquivo .zip gerado e escolha um nome de arquivo e um local.

   Observação

   O nome de arquivo padrão para o arquivo .zip sempre será igual a cada importação e, portanto, talvez você queira usar um nome exclusivo para evitar a substituição de arquivos exportados anteriormente.

4. Depois que você localizar o conteúdo, na Biblioteca de Conteúdo, clique em Localizar e clique em Importar.

5. Clique em Procurar para escolher o arquivo exportado anteriormente que você quer importar ou arraste o arquivo para a caixa Arrastar controles aqui no diálogo.

   Cuidado

   Quando você importa um controle, ele substituirá qualquer versão do mesmo controle que já estiver na biblioteca, mesmo que o controle existente seja mais recente.

6. Confirme se o nome do arquivo exibido é o arquivo que você quer importar e clique em Importar.

7. Clique em OK no diálogo de confirmação exibido.

8. Publique o controle localizado nos ambientes de publicação desejados para disponibilizar o controle localizado para seus usuários. O conteúdo localizado será exibido automaticamente para os usuários que escolheram o mesmo idioma para sua interface do usuário.

Aviso de privacidade

Com a Criação de Roteiro de Aprendizagem habilitada para uma organização do Dynamics 365, o conteúdo do Roteiro de Aprendizagem (publicado ou de rascunho) criado por usuários (com os privilégios de segurança adequados) será armazenado no Banco de Dados SQL do Azure. Além disso, o recurso habilitado permite que os Serviços de Nuvem do Azure capturem os seguintes dados associados a uma organização do Dynamics 365:

• Lista das organizações no locatário

• Configuração de SO/navegador aplicável e cliente do Dynamics 365 dos usuários finais

• Dados de uso de usuários finais, como tempo utilizado em Roteiros de Aprendizagem ou cliques registrados

• Dados agregados de usuário final, como local, direito de acesso, idioma do usuário

• Dados agregados de usuário final, como local, direito de acesso, idioma do usuário

• Comentários textuais de usuários finais

Um administrador pode habilitar (e, posteriormente, desabilitar) a Criação de Roteiro de Aprendizagem por meio de uma configuração na guia Geral da caixa de diálogo Configurações do Sistema.

Os componentes e serviços do Azure usados com a funcionalidade Criação de Roteiro de Aprendizagem são descritos detalhadamente nas seções a seguir.

Observação: para obter mais informações sobre outras Azure ofertas de serviço, consulte a Central de Confiabilidade do Microsoft Azure

Serviços de Nuvem

Serviço Web

O Serviço Web proporciona os controles que são renderizados no cliente pelo Tempo de execução do Roteiro de Aprendizagem. O Serviço Web também oferece suporte à API de Designer, que é usada pela Criação de Roteiro de Aprendizagem. Os controles são armazenados pelo serviço no Banco de Dados SQL do Azure.

Compilador (função de trabalho)

A função de compilador gerencia a publicação de um controle em um grupo de publicação. O compilador usa a fila para armazenar mensagens sobre o trabalho de publicação. Os resultados são armazenados no Banco de Dados SQL do Azure.

Banco de Dados SQL do Azure

O Roteiro de Aprendizagem usa o Banco de Dados SQL do Azure para armazenar:

• Controles criados com o Roteiro de Aprendizagem.

• Criação de Roteiro de Aprendizagem relacionado a configuração.

Azure Active Directory

O Roteiro de Aprendizagem usa o Active Directory do Azure para autenticar o Serviço Web.

Gerenciador de Tráfego do Azure

O Roteiro de Aprendizagem usa o Gerenciador de Tráfego do Azure para equilibrar a carga do Serviço Web para aumentar a disponibilidade e o desempenho.

Fila de Armazenamento do Azure

A Fila de Armazenamento do Azure é usada para coordenar a comunicação entre o Serviço Web e as funções de compilador.

Armazenamento de Blobs do Azure

O Roteiro de Aprendizagem usa o Armazenamento de Blob do Azure para armazenar o conteúdo estático (JavaScript do cliente, imagens, conteúdo CSS).

CDN (rede de distribuição de conteúdo) do Azure

A CDN é usada para armazenar em cache o conteúdo estático do lado do cliente (JavaScript, imagens e arquivos CSS) para fornecê-lo na rede CDN global.

Confira Também

Opção de ativação/desativação do Caminho de Aprendizado (ajuda orientada)