Enviar comentários ou classificações para registros do Dynamics 365
Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Para melhorar a satisfação do cliente, é muito importante acompanhar os comentários dos clientes sobre os produtos e serviços que sua organização oferece. Agora você pode adicionar comentários ou classificações a registros de qualquer entidade que esteja habilitada para receber comentários.
Por exemplo, quando a entidade Ocorrência está habilitada para receber comentários, você pode capturar comentários sobre a experiência de suporte que o cliente recebeu para a ocorrência. Quando vários clientes estiverem classificando um registro, as classificações poderão ser consolidadas para cada registro por meio de um campo cumulativo personalizado. Em um cenário de vendas, você pode habilitar a entidade Produto para receber comentários e capturar comentários dos usuários sobre os produtos que você vende.
Um administrador do sistema ou um personalizador pode habilitar uma entidade para receber comentários. Para capturar comentários sobre qualquer entidade específica, fale com o administrador ou personalizador de sistema.
Importante
Esse recurso foi introduzido no Atualização 1 do Dynamics CRM Online 2016 e no CRM 2016 SP1 (local).
Tem interesse em obter esse recurso?Encontre seu administrador ou contato de suporte do Dynamics 365.
Adicionar comentários
Você pode adicionar comentários a qualquer registro usando a lista de registros associada. Ou você pode pedir ao administrador ou ao personalizador do sistema para adicionar uma subgrade ao formulário de entidade.
As etapas deste tópico explicam como adicionar comentários a um registro de ocorrência. É possível navegar até o registro ao qual você deseja adicionar comentários.
Vá para Serviço > Ocorrências.
Abra o registro da ocorrência ao qual você deseja adicionar comentários.
Na barra de navegação, clique na seta ao lado do nome do registro e em Comentários.
Na barra de ferramentas Ações, clique em Adicionar Novos Comentários.
O formulário Comentários é aberto.
Preencha as informações:
Cargo. Digite um título descritivo para os comentários. Por exemplo, se os comentários são relacionados à satisfação do cliente, digite isso.
Origem. Selecione se os comentários serão internos ou de um portal. Se você recebeu os comentários em um telefonema, selecione Interno.
O administrador ou personalizador do sistema pode personalizar o campo Origem para adicionar mais valores, conforme necessário.
Comentários. Digite o texto dos comentários que você deseja.
Classificação. Digite um número para especificar o quão útil é o registro. Por exemplo, se você está acompanhando a satisfação do cliente para uma ocorrência e você quer avaliá-la com o valor 2 em uma escala de 1 - 10, digite 2.
Valor Mínimo de Classificação e Valor Máximo de Classificação. Especifique uma classificação mínima e máxima para definir uma escala de classificação para os comentários. Por exemplo, se você deseja atribuir uma classificação de valor 2 em uma escala de 1 - 10, digite 1 como classificação mínima e 10 como classificação máxima.
Criado por (Contato). Se você estiver criando comentários em nome de um contato do cliente, selecione o contato aqui.
Os campos Criado por e Fechado por são preenchidos automaticamente com o usuário que cria ou desativa o registro de comentários.
Classificação Normalizada. Normaliza a classificação para baixo para uma escala de 0 - 1. O Microsoft Dynamics 365 calcula a classificação normalizada com base na seguinte fórmula: (Classificação - Classificação Mínima)/(Classificação Máxima - Classificação Mínima).
Assim que concluir, clique em Salvar e Fechar.