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Criar ou adicionar um local pela primeira vez

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Publicado: novembro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Antes de poder gerenciar documentos para um registro no Microsoft Dynamics 365, você precisa criar um registro de local no Microsoft Dynamics 365 que aponte para as bibliotecas e pastas do SharePoint em que os documentos serão armazenados.

  1. Abra o registro do Microsoft Dynamics 365 que contém os documentos a serem gerenciados.

  2. Em Relacionado, clique ou toque em Documentos.

  3. Se um local não estiver associado, o Dynamics 365 exibe a caixa de diálogo Adicionar Local de Documento ou a caixa de diálogo Criar Local do SharePoint. A tabela a seguir mostra os cenários possíveis. Dependendo do que for exibido, execute as etapas da coluna "Próximas etapas".

Cenário

O que é exibido

Próximas etapas

Há pelo menos um registro de site no Microsoft Dynamics 365 que aponta para um conjunto de sites no SharePoint, e ele está com a caixa de seleção O Componente de Lista está instalado marcada.

A caixa Adicionar Local de Documento é aberta com uma opção para especificar uma URL absoluta ou uma URL relativa.

  1. Na caixa Nome, verifique ou digite o nome. O registro de local de documentos é criado no Microsoft Dynamics 365 com esse nome.

  2. Na caixa Local do Documento, digite a URL da pasta do SharePoint para a qual o registro de local aponta. Esse registro de local é associado ao registro do Microsoft Dynamics 365 para armazenar os documentos.

    - OU -

    Clique ou toque em Criar uma nova pasta. Na caixa Local ou Site Primário, clique ou toque no botão Pesquisabotão Pesquisar para selecionar um registro de local de documentos existente sob o qual a pasta será criada no SharePoint. Na caixa Nome da Pasta, verifique ou altere o nome e clique ou toque em OK. Uma pasta com esse nome será criada no SharePoint.

  3. Clique ou toque em Salvar.

Há um registro de site no Microsoft Dynamics 365, mas a caixa de seleção O Componente de Lista está instalado não está marcada.

A caixa Adicionar Local de Documento é exibida apenas com a opção de URL absoluta.

  1. Na caixa Nome, verifique ou digite um nome. O registro de local de documentos é criado no Microsoft Dynamics 365 com esse nome.

  2. Na caixa Local do Documento, digite a URL da pasta do SharePoint para a qual o registro de local aponta. Esse registro de local é associado ao registro do Microsoft Dynamics 365 para armazenar os documentos.

  3. Clique ou toque em Salvar.

Não existe um local associado ao registro, a URL especificada no assistente para Configurações de Gerenciamento de Documentos é de um conjunto de sites do SharePoint Server 2010 ou SharePoint Server 2013, e este registro de site está com a caixa de seleção O Componente de Lista está instalado marcada.

A caixa Criar Local do SharePoint é exibida.

O Microsoft Dynamics 365 tenta criar uma pasta no SharePoint automaticamente. Se tiver êxito, o Microsoft Dynamics 365 abrirá Criar SharePointLocal com a URL da nova pasta. O Microsoft Dynamics 365 cria um registro de local de documentos que contém a URL dessa nova pasta e associa esse registro ao registro do Microsoft Dynamics 365.

Clique ou toque em OK.

É criado no Microsoft Dynamics 365 um novo registro de local de documentos que contém os links para as pastas do SharePoint. O local que você acabou de associar é adicionado à lista Locais de Documentos.

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