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Criar ou editar registros de local de documentos

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Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Os locais de documentos do SharePoint são registros do Microsoft Dynamics 365 que apontam para uma biblioteca de documentos ou pasta do SharePoint.

Para armazenar documentos para registros do Microsoft Dynamics 365, as bibliotecas de documentos ou pastas deverão estar no lugar. Se o Microsoft Dynamics 365 não puder criar as bibliotecas de documentos e pastas automaticamente, você poderá optar por criá-las manualmente no SharePoint. Depois de criar as bibliotecas de documentos e pastas no SharePoint, você deverá criar registros de locais de documentos no Microsoft Dynamics 365 para apontar para essas bibliotecas e pastas do SharePoint.

  1. Vá para Configurações > Gerenciamento de Documentos.

  2. Escolha Locais de Documentos do SharePoint.

  3. Selecione Novo.

  4. Especifique as seguintes informações conforme necessário:

    • Nome. Digite um nome para o local de documentos. Esse nome é exibido na lista de locais no registro de entidade.

    • Proprietário. Por padrão, você é adicionado como o proprietário desse registro de local.

    • Descrição. Digite uma descrição para o local de documentos.

    • Tipo de URL. Selecione se deseja criar o local com uma URL absoluta ou relativa.

      • Selecione URL Absoluta e, na caixa URL Absoluta, especifique a URL totalmente qualificada do local da pasta no SharePoint.

        - OU -

      • Selecione URL Relativa. Em URL Relativa, para criar um local de documentos relativo para o registro de local de documentos ou site existente, selecione o registro de local de documentos ou site existente do SharePoint. Na segunda caixa, digite o nome da pasta do SharePoint.

    • Referente a. Escolha o botão Pesquisabotão Pesquisar. Na caixa de diálogo Consultar Registros, na lista Procurar, selecione o tipo de registro desejado. Pesquise e selecione o registro para o qual você deseja criar o registro de local no Microsoft Dynamics 365 e escolha OK.

  5. Escolha Salvar e Fechar.

Dica

Para ativar ou desativar um local de documentos, na página Locais de Documentos, selecione o registro do local de documentos e escolha Ativar ou Desativar.

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