Criar ou editar uma equipe
Publicado: novembro de 2017
Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Você pode criar dois tipos de equipes: Proprietário ou Acesso. Se você quiser atribuir um registro à equipe, escolha o tipo de equipe "Proprietário“. Se desejar compartilhar um registro com a equipe, escolha o tipo de equipe "Acesso".
Para mais informações sobre os dois tipos de equipe, consulte Sobre modelos de equipes.
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Editar uma equipe
Criar uma equipe
Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema, Gerente de Vendas, Vice-presidente de Vendas, Vice-presidente de Marketing ou Diretor Executivo - Gerente Comercial ou permissões equivalentes.
Verifique sua função de segurança
Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.
Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.
Vá para Configurações > Segurança.
(No Microsoft Dynamics 365 para Outlook, vá para Configurações > Sistema > Segurança.)
Clique em Equipes.
Na barra de ferramentas Ações, clique no botão Novo, preencha os campos necessários e clique em Salvar.
Se você não selecionar a unidade de negócios à qual a equipe pertencerá, por padrão, a unidade de negócios raiz é selecionada. A unidade de negócios raiz é a primeira unidade de negócios criada para uma organização.
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Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema, Gerente de Vendas, Vice-presidente de Vendas, Vice-presidente de Marketing ou Diretor Executivo - Gerente Comercial ou permissões equivalentes.
Verifique sua função de segurança
Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.
Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.
Vá para Configurações > Segurança.
(No Dynamics 365 para Outlook, vá para Configurações > Sistema > Segurança.)
Clique em Equipes.
Na lista suspensa Equipes, selecione Todas as Equipes ou outra exibição adequada.
Na grade, selecione a equipe que deseja editar.
Na barra de ferramentas Ações, clique em Editar, altere os campos desejados e clique em Salvar.
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