Criar um modelo de equipe e adicionar a um formulário de entidade

 

Publicado: novembro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Um modelo de equipe pode ser usado para as entidades que são habilitadas para criar automaticamente as equipes de acesso. No modelo de equipe, você precisará especificar o tipo de entidade e os direitos de acesso no registro da entidade. Por exemplo, você pode criar um modelo da equipe para uma entidade de conta e especificar os direitos de acesso Leitura, Gravação e Compartilhamento no registro da conta que os membros da equipe são concedidos quando a equipe é criada automaticamente. Depois de criar um modelo de equipe, você deverá personalizar o formulário da entidade principal para o novo modelo da equipe. Depois de publicar personalizações, do modelo da equipe de acesso é adicionado a todos os formulários de registro da entidade especificada em um formato de lista. Por exemplo, você criou um modelo de equipe chamado "Equipe de vendas" para a entidade da conta. Em todos os formulários de registro da conta, você verá a lista chamada "Equipe de Vendas”. Você pode adicionar ou remover membros na equipe usando essa lista.

Nesta página:

Habilitar uma entidade para equipes de acesso

Criar ou editar um modelo de equipe

Adicionar um modelo de equipe ao formulário de entidade

Habilitar uma entidade para equipes de acesso

1. Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.

   Verifique sua função de segurança

   • Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.

   • Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.

2. Vá para Configurações > Personalizações.

3. Na janela de Personalização, selecione Personalizar o Sistema.

4. No painel de navegação, expanda Entidades e então escolha a entidade que você deseja usar no modelo da equipe.

5. No formulário Definição da Entidade, na seção Comunicação e Colaboração, marque a caixa de seleção Equipes de Acesso.

6. Na barra de ferramentas Ações, selecione Salvar.

Criar ou editar um modelo de equipe

1. Vá para Configurações > Segurança.

2. Escolha Modelos de Equipes de Acesso

3. Na barra de ferramentas Ações, escolha Novo, preencha os campos necessários e escolha Salvar.

Adicionar um modelo de equipe ao formulário de entidade

1. Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.

   Verifique sua função de segurança

   • Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.

   • Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.

2. Vá para Configurações > Personalizações.

3. Na janela de Personalização, selecione Personalizar o Sistema.

4. No painel de navegação, expanda Entidades, expanda a entidade que você deseja usar no modelo da equipe e escolha Formulários.

5. Em Formulários do Sistema, selecione Formulários Ativos > formulário Principal.

6. No formulário Principal, abra a guia Inserir.

7. Na faixa de opções, escolha Subgrade.

   A caixa de diálogo Definir Propriedades é exibida.

8. Em Definir Propriedades, preencha os campos necessários e marque a caixa de seleção Exibir rótulo no formulário.

9. Na lista suspensa Registros, selecione a lista suspensa Todos os Tipos de Registro.

10. Na lista suspensa Entidade, selecione Usuários.

11. Na lista suspensa Exibição Padrão, selecione Membros da Equipe de Registro Associados.

12. Na lista suspensa Modelo de Equipe, selecione o modelo desejado e escolha Definir.

    O modelo da equipe selecionado é exibido no formulário Principal.

13. Na barra de ferramentas Ações, clique ou toque em Salvar e escolha Publicar.

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