Criar e editar exibições
Publicado: fevereiro de 2017
Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
No Microsoft Dynamics 365, use exibições para definir como uma lista de registros para uma entidade específica é exibida no aplicativo. Uma exibição define:
As colunas que serão exibidas
O tamanho de cada coluna
Como a lista de registros deve ser classificada por padrão
Quais filtros padrões devem ser aplicados para restringir quais registros aparecerão na lista
Uma lista suspensa de exibições é visualizada frequentemente no aplicativo para que as pessoas tenham opções de exibições diferentes dos dados da entidade.
Os registros visíveis em exibições individuais são exibidos em uma lista, algumas vezes chamada grade, que fornece frequentemente opções para que as pessoas alterem a classificação padrão, a largura da coluna e os filtros para ver mais facilmente os dados importantes. As exibições também definem a fonte de dados para gráficos usados no aplicativo.
Neste tópico
Tipos de exibições
Como acessar definições da exibição
Especificar exibições padrões
Criar e editar exibições
Selecione e configure colunas
Exibir ícones personalizados em vez de valores em modos de exibição em lista
Editar critério de filtro
Configurar classificação
Remover exibições
Dependências
Propriedades gerenciadas
Tipos de exibições
Há três tipos de exibições, pessoal, sistema e pública.
Exibições pessoais
Você e qualquer pessoa com pelo menos acesso de nível de usuário de ações para a entidade Exibição Salva podem criar exibições pessoais. Como administrador do sistema, você pode modificar o nível de acesso para cada ação na função de segurança para controlar a profundidade na qual as pessoas podem criar, ler, gravar, excluir, atribuir ou compartilhar exibições pessoais.
Exibições pessoais são pertencidas por indivíduos e, por causa de seu acesso de nível de usuário padrão, estão visíveis apenas para a pessoa e alguém mais que escolheram compartilhar suas exibições pessoais. É possível criar exibições pessoais salvando uma consulta que você define usando a Localização Avançada ou usando as opções Salvar Filtros como Novas Exibiçõese Salvar Filtros na Exibição Atualna lista de exibições. Essas exibições são incluídas geralmente na parte inferior das listas de exibições do sistema ou pública disponíveis no aplicativo. Enquanto é possível criar uma nova exibição pessoal baseada em uma exibição do sistema ou pública, não é possível criar uma exibição do sistema ou pública com base em uma exibição pessoal.
Este tópico é sobre como os administradores do sistema e personalizadores do sistema trabalham com exibições do sistema e públicas. Para obter mais informações sobre exibições pessoais, consulte Ajuda e Treinamento: Criar, editar ou salvar a pesquisa de Localização avançada.
Exibições do sistema
Como um administrador do sistema ou personalizador do sistema, é possível editar exibições do sistema. As exibições do sistema são exibições especiais das quais o aplicativo depende, que existem para entidades do sistema ou são criadas automaticamente quando você cria entidades personalizadas. Essas exibições têm objetivos específicos e algumas capacidades adicionais.
Dica
Nas versões anteriores do produto, você podia excluir ou desativar as exibições do sistema. A partir do CRM 2015 SP1, não é possível excluir ou desativar as exibições do sistema.
Exibições do Sistema |
Descrição |
|---|---|
Localização Rápida |
A exibição padrão usada quando pesquisas são realizadas usando a Localização Rápida. Esta exibição também define quais campos são pesquisados ao usar os recursos de pesquisa das exibições Localização Rápidae Pesquisa. |
Localização Avançada |
A exibição padrão usada para exibir resultados ao usar a Localização Avançada. Esta exibição também define as colunas usadas por padrão quando novas exibições públicas personalizadas ou exibições pessoais são criadas sem definir uma exibição para usar como um modelo. |
Associado |
A exibição padrão que lista as entidades relacionadas para um registro. |
Pesquisa |
A exibição é visualizada ao selecionar um registro para definir um campo de pesquisa. |
Essas exibições não são mostradas no seletor de exibição e não é possível usá-las em sublistas em um formulário ou como uma lista em um painel. Não é possível excluir ou desativar essas exibições.Para obter mais informações:Remover exibições
As exibições do sistema são pertencidas pela organização para que todos possam ver. Por exemplo, todos com acesso a nível de organização para ler registros para a entidade Exibição (savedquery). Essas exibições são associadas com entidades específicas e estão visíveis dentro do explorador de solução. É possível incluir essas exibições em soluções porque estão associadas com a entidade.
Exibições públicas
As exibições públicas são exibições de fins gerais que você pode personalizar conforme adequado. Essas exibições estão disponíveis no seletor de exibição e não é possível usá-las em subgrades em um formulário ou como uma lista em um painel. Algumas exibições públicas existem por padrão para entidades do sistema e qualquer entidade personalizada. Por exemplo, ao criar uma nova entidade personalizada, terá a seguinte combinação de exibições públicas e do sistema.
Nome |
Tipo |
|---|---|
Ativo(a)<entity plural name> |
Pública |
Inativo(a)<entity plural name> |
Pública |
Localização Rápida de Ativo(a)<entity plural name> |
Localização Rápida |
<entity name>Exibição de Localização Avançada |
Localização Avançada |
<entity name>Exibição Associada |
Associado |
<entity name>Exibição de Pesquisa |
Consulta |
É possível criar exibições públicas personalizadas. É possível excluir qualquer exibição pública personalizada criada em uma solução não gerenciada. Não é possível excluir qualquer exibição pública definida pelo sistema. Exibições públicas personalizadas adicionadas importando uma solução gerenciada podem ter propriedades gerenciadas definidas que podem evitar que sejam excluídas, exceto com a desinstalação da solução gerenciada.
Como acessar definições da exibição
Há várias formas de acessar definições de exibição se você for um administrador do sistema ou personalizador. Em uma exibição de lista para uma entidade, na barra de comandos você encontrará os seguintes comandos após clicar ou tocar no botão de elipse (.jpeg "Mais botões de comando na Atividade de Compromisso")
):
Exibição: Abre a definição da exibição atual na solução padrão.
Nova Exibição do Sistema: Abre uma nova janela para criar uma nova exibição para a entidade atual na solução padrão.
Personalizar Entidade: Leva você para a definição da entidade atual na solução padrão onde você pode selecionar Exibições.
Exibições do Sistema: Abre a mesma janela que Personalizar Entidade, com exceção das Exibiçõesselecionadas.
Em alternativa, é possível navegar para as definições de exibição na solução padrão usando as seguintes etapas:
Abrir uma exibição
Vá para Configurações > Personalizações.
Clique em Personalizar o Sistema.
Em Componentes, expanda Entidades e depois expanda a entidade desejada.
Clique em Exibições.
Clique duas vezes na exibição que deseja abrir.
Esta lista de exibições tem quatro filtros que você pode usar para localizar as exibições mais facilmente:
Todas as Exibições Ativas
Exibições Públicas Ativas
Exibições Públicas Inativas
Exibições Ativas Definidas pelo Sistema
Se a entidade que a exibição está associada faz parte de uma solução não gerenciada, ainda é possível criar ou editar exibições dessa entidade na solução padrão. As exibições do sistema são associadas com uma entidade e não estão disponíveis como componentes de solução separada. Diferentes dos campos, as exibições não usam um prefixo de personalização em um nome exclusivo que deve ser consistente em uma solução, portanto, você não precisa criar exibições no contexto de uma solução.
Especificar exibições padrões
A não ser que alguém "marque" como exibição diferente como seu padrão pessoal, ele verá a exibição padrão especificada. É possível definir qualquer exibição pública como a exibição padrão de uma entidade.
Definir a exibição padrão para uma entidade
Navegue até Exibições, conforme descrito em Como acessar definições da exibição.
Selecione uma exibição pública.
Na barra de menus, clique em Mais Ações > Definir Padrão.
Clique em Publicar Todas as Personalizações.
Criar e editar exibições
É possível criar exibições públicas personalizadas editando exibições existentes e salvando com um nome diferente ou criando uma nova exibição.
Além disso, consulte Ajuda e Treinamento: Criar ou editar um modo de exibição público para uma entidade.
Criar uma nova exibição
Conforme descrito no Como acessar definições da exibição, de uma exibição de lista da entidade, na barra de comandos, selecione Nova Exibição do Sistema.
Na caixa de diálogo Exibir Propriedades, forneça um Nomee, se preferir, uma Descriçãopara a exibição.
Após fechar a caixa de diálogo de propriedades, é possível fazer o seguinte:
Selecione e configure colunas.
Editar critério de filtro.
Configurar classificação.
Ao concluir, clique em Salvar e Fechar.
Clique em Publicar Todas as Personalizações.
Editar uma exibição
Vá para Configurações > Personalizações.
Clique em Personalizar o Sistema.
Em Componentes, expanda Entidades e depois expanda a entidade desejada.
Clique em Exibições.
Clique duas vezes na exibição que deseja editar.
Para alterar o Nomeou a Descriçãoda exibição, clique em Propriedades da Exibição.
Faça o seguinte:
Selecione e configure colunas.
Editar critério de filtro.
Configurar classificação.
Ao concluir, clique em Salvar e Fechar.
Clique em Publicar Todas as Personalizações.
Criar uma nova exibição a partir de uma exibição existente
Siga o procedimento para editar uma exibição, exceto que em vez de selecionar Salvar e Fechar, clique em Salvar comoe insira um novo Nomee uma Descriçãopara a exibição.
Selecione e configure colunas
Junto com o critério de filtro, as colunas visíveis na exibição são muito importantes para o valor fornecido na exibição. Quando Criar e editar exibições, é possível realizar as seguintes tarefas com colunas:
Adicionar colunas
Remover colunas
Alterar a largura da coluna
Mover uma coluna
Habilitar ou desabilitar a presença de uma coluna
Adicionar colunas de localização
Adicionar colunas
É possível incluir colunas da entidade atual ou qualquer entidade relacionada com um relacionamento de entidade 1:N com a entidade atual.
Por exemplo, você pode exibir o proprietário de uma entidade do usuário em uma coluna. É possível selecionar o campo Proprietárioda entidade atual para exibir o nome do proprietário. Isso aparecerá como um link para abrir o registro Usuárioda pessoa proprietária. Neste caso, você tem a opção de Habilitar ou desabilitar a presença de uma coluna.
Se deseja exibir o número de telefone do proprietário de um registro, você deve selecionar **Usuário Proprietário (Usuário)**no menu suspenso Tipo de Registroe selecionar o campo Telefone Principal.
Adicionar colunas para exibições
Ao Criar e editar exibiçõesclique em Adicionar Colunase a caixa Adicionar Colunasserá exibida.
Selecione o Tipo de registrose quiser incluir campos de entidades relacionadas.
É possível selecionar vários campos, mesmo de entidades relacionadas.
Ao selecionar os campos desejados, clique em OKpara fechar a caixa de diálogo Adicionar Colunas.
Conforme você adiciona colunas, irá aumentar a largura da exibição. Se a largura da exibição excede o espaço disponível para mostrar na página, a barra deslizante horizontal permitirá que as pessoas deslizem e vejam as colunas ocultas.
Observação
Se você exibir filtros em dados para um determinado campo para que apenas registros com um valor sejam exibidos, não inclua essa coluna na exibição. Por exemplo, se você estiver mostrando apenas registros ativos, não inclua a coluna de status na exibição. Em vez disso, nomeie a exibição para indicar que todos os registros mostrados na exibição estão ativos.
Dica
Ao adicionar colunas para exibições de Pesquisa de entidades atualizadas, apenas as primeiras três colunas serão exibidas.
Remover colunas
Enquanto Criar e editar exibições, escolha a coluna que você deseja remover.
Na área Tarefas Comuns, clique em Remover.
Na mensagem de confirmação, clique em OK.
Alterar a largura da coluna
Enquanto Criar e editar exibições, escolha a coluna que você deseja alterar.
Na área Tarefas Comuns, clique em Alterar Propriedades.
Na caixa de diálogo Alterar Propriedades da Coluna, selecione uma opção para definir a largura da coluna e clique em OK.
Mover uma coluna
Enquanto Criar e editar exibições, escolha a coluna que você deseja mover.
Na área Tarefas Comuns, use as setas para mover a coluna para a esquerda ou para a direita.
Habilitar ou desabilitar a presença de uma coluna
Quando as seguintes condições forem verdadeiras, as pessoas podem ver um controle de presença online do Microsoft Lync na lista que mostra se a pessoa está disponível e permite a interação com elas por MI:
Pessoas usam Internet Explorer.
Pessoas tem o aplicativo Lync instalado.
Pessoas tem o Microsoft ActiveX habilitado no Internet Explorer.
Sua organização habilitou a presença para o sistema nas configurações do sistema.
Importante
O Lync teve seu nome alterado para Skype for Business. No momento, você ainda verá referências a “Lync” no Microsoft Dynamics 365, mas o Dynamics 365 funcionará com o Skype for Business.
O controle de presença e a configuração para habilitar estão disponíveis apenas para colunas que exibem campos primários para entidades com email habilitado (usuários, contatos, oportunidades, clientes potenciais ou entidades personalizadas).
Habilitar ou desabilitar a presença Lync de uma coluna
Enquanto Criar e editar exibições, escolha a coluna que você deseja alterar.
Na área Tarefas Comuns, clique em Alterar Propriedades.
Na caixa de diálogo Alterar Propriedades da Coluna, marque ou desmarque Habilitar a presença desta coluna e clique em OK.
Adicionar colunas de localização
Colunas de localização são aquelas pesquisadas pelo aplicativo quando as pessoas usam a caixa de texto procurar registrosexibida para listas ou sempre que for possível procurar registros para uma entidade no aplicativo, como por exemplo, quando as pessoas estiverem procurando um registro para um campo de pesquisa.
Abra uma Localização Rápidaconforme descrito em Criar e editar exibições.
Clique em Adicionar Localizar Colunaspara abrir a caixa de diálogo.
Selecione os campos que contém os dados que você deseja pesquisar.
Clique em OKpara fechar a caixa de diálogo Adicionar Localizar Colunas.
Exibir ícones personalizados em vez de valores em modos de exibição em lista
Alguns recursos de Insights de Relacionamentos exibem modos de exibição de lista que mostram ícones em vez de texto ou valores numéricos em algumas colunas. Embora esse recurso tenha sido criado para dar suporte a recursos específicos de Insights de Relacionamentos, os administradores e personalizadores também podem adicionar novos gráficos e estabelecer a lógica usada para selecioná-los, com base em valores de uma coluna usando JavaScript.
Dica
Os ícones de grade são mostrados somente na interface Web. Eles não são mostrados no Outlook ou no aplicativo móvel.
Adicionar gráficos personalizados e JavaScript como recursos da Web no Dynamics 365
Criar os novos arquivos gráficos necessários para a sua personalização. Nós recomendamos um tamanho de ícone de 16 x 16 pixels (as imagens maiores serão reduzidas).
Escreva uma ou mais funções JavaScript que estabeleçam quais ícones serão mostrados para quais valores (normalmente, você precisará de uma função para cada coluna que queira personalizar). Cada função deve aceitar um objeto de dados de linha e um código de idioma (LCID) como entrada e retornar uma matriz com um nome de imagem e um texto de dica de ferramenta. Para obter uma função de exemplo, consulte Função JavaScript de exemplo posteriormente neste tópico.
Entre no Dynamics 365 como um administrador e vá para Configurações > Personalizações > Personalizar o Sistema.
A janela pop-up Solução Padrãoserá aberta. Navegue até Componentes> Recursos da Webaqui.
Agora, você carregará seus gráficos personalizados, um de cada vez, como recursos da Web. Clique no botão Novona barra de ferramentas para criar um novo recurso da Web. Outra janela pop-up abre para ajudar você a criar o recurso. Faça o seguinte:
Dê ao novo recurso um Nome significativo. Esse será o nome que você usará para se referir a cada gráfico do seu código JavaScript.
Defina o Tipopara o formato gráfico usado para salvar seu arquivo gráfico (PNG, JPEG, or GIF).
Clique no botão Escolher Arquivopara abrir uma janela do navegador de arquivos. Use-o para localizar e selecionar seu arquivo gráfico.
Adicione um Nome para Exibição e/ou uma Descrição, se quiser.
Clique em Salvare feche a janela Recurso da Web.
Repita a etapa anterior para cada arquivo gráfico que você tiver.
Agora, você adicionará seu JavaScript como o recurso da Web final. Clique no botão Novona barra de ferramentas para criar um novo recurso da Web. Outra janela pop-up abre para ajudar você a criar o recurso. Faça o seguinte:
Dê ao novo recurso um Nome significativo.
Defina o Tipocomo Script (JScript.
Clique no Editor de Texto(ao lado da configuração Tipo) para abrir uma janela de editor de texto. Cole seu código Javascript aqui e clique em OKpara salvá-lo.
Adicione um Nome para Exibição e/ou uma Descrição, se quiser.
Clique em Salvare feche a janela Recurso da Web.
Com a janela pop-up Solução Padrãoainda aberta, expanda a árvore Componentes> Entidadese localize a entidade que você deseja personalizar.
Expanda sua entidade e selecione seu ícone Exibições.
Agora você verá uma lista de modos de exibição para a entidade selecionada. Clique em um modo de exibição na lista para selecioná-lo. Em seguida, abra a lista suspensa Mais Açõesna barra de ferramentas e escolha Editar.
Uma nova janela pop-up é aberta com controles para a edição do modo de exibição selecionado. Ela mostra cada coluna como parte do modo de exibição. Clique para selecionar a coluna de destino e clique no botão Alterar Propriedadesna caixa Tarefas Comuns. A caixa de diálogo Alterar Propriedades da Coluna é aberta. Faça as seguintes configurações aqui:
Recurso da Web: especifique o nome do recurso da Web que você criou para armazenar suas funções Javascript (clique no botão navegar para escolher em uma lista).
Nome da Função: digite o nome da função que você escreveu para modificar a coluna e o modo de exibição selecionados.
Clique em OKpara fechar a caixa de diálogo Alterar Propriedades da Coluna.
Clique em Salvar e Fecharpara salvar sua exibição.
Repita essas etapas para cada entidade, modo de exibição e coluna, como necessário.
Quando você terminar, clique em Publicar Todas as Personalizaçõespara publicar suas alterações. Em seguida, você poderá fechar a janela pop-up Solução Padrão.
Função JavaScript de exemplo
A função JavaScript para exibir ícones personalizados e dicas de ferramentas espera estes dois argumentos: o objeto de linha inteiro especificado em layoutxml e a ID de Localidade (LCID) do usuário que está chamando. O parâmetro LCID permite que você especifique o texto de dica de ferramenta em vários idiomas. Para obter mais informações sobre os idiomas suportados pelo CRM, consulte Habilitar idiomase Instalar ou atualizar pacotes de idiomas do Microsoft Dynamics 365. Para uma lista de valores de ID de localidade (LCID) que você pode usar no seu código, consulte IDs de localidade atribuídas pela Microsoft.
Supondo que você adicionará ícones personalizados para um tipo de atributo option-set, que tem um conjunto limitado de opções predefinidas, use o valor inteiro das opções em vez de rótulo para evitar problemas de localização.
O código de exemplo a seguir exibe ícones e dicas de ferramentas com base em um de três valores (1: Quente, 2: Morno, 3: Frio) no atributo opportunityratingcode (Classificação). O código de exemplo também mostra como exibir texto de dica de ferramenta localizado. Para que este exemplo funcione, você deverá criar três recursos da Web de imagem com imagens de 16 x 16 em sua instância do Dynamics 365 com os seguintes nomes: new_Hot, new_Warm e new_Cold.
function displayIconTooltip(rowData, userLCID) {
var str = JSON.parse(rowData);
var coldata = str.opportunityratingcode_Value;
var imgName = "";
var tooltip = "";
switch (parseInt(coldata,10)) {
case 1:
imgName = "new_Hot";
switch (userLCID) {
case 1036:
tooltip = "French: Opportunity is Hot";
break;
default:
tooltip = "Opportunity is Hot";
break;
}
break;
case 2:
imgName = "new_Warm";
switch (userLCID) {
case 1036:
tooltip = "French: Opportunity is Warm";
break;
default:
tooltip = "Opportunity is Warm";
break;
}
break;
case 3:
imgName = "new_Cold";
switch (userLCID) {
case 1036:
tooltip = "French: Opportunity is Cold";
break;
default:
tooltip = "Opportunity is Cold";
break;
}
break;
default:
imgName = "";
tooltip = "";
break;
}
var resultarray = [imgName, tooltip];
return resultarray;
}
Isso resultará na exibição de ícones com dicas de ferramentas na coluna Classificaçãoque dependem do valor de cada linha. O resultado poderia ser assim:
.jpeg "Exemplo de gráficos de coluna personalizados")
Editar critério de filtro
Junto com as colunas mostradas na exibição, o critério de filtro aplicado a uma exibição é uma parte fundamental do valor fornecido na exibição.
Enquanto Criar e editar exibições, clique em Editar Critério de Filtro.
A caixa de diálogo mostra uma interface do usuário semelhante à Localização Avançada. É possível usar as cláusulas Ee OUpara especificar e agrupar critérios.
Clique em OKpara fechar a caixa de diálogo Editar Critério de Filtragem.
Para obter mais informações:Ajuda e Treinamento: Criar, editar ou salvar a pesquisa de Localização Avançada
Configurar classificação
Enquanto Criar e editar exibições, clique em Configurar Classificação.
Na caixa de diálogo Configurar Ordem de Classificação, na lista Classificar Por, selecione a coluna que você deseja classificar e clique em Ordem Crescenteou Ordem Decrescente.
Clique em OKpara fechar a caixa de diálogo Configurar Ordem de Classificação.
Remover exibições
Algumas vezes, você tem uma exibição que não deseja que as pessoas vejam. Dependendo do tipo de exibição, é possível excluir ou desativar.
Excluir uma exibição
É possível excluir qualquer exibição pública personalizada. Use as etapas em Como acessar definições da exibiçãopara localizar a exibição que você deseja excluir e use o comando .jpeg "Delete button")
Excluir. Ao verificar o que você realmente deseja excluir, a exibição será excluída permanentemente.
Se você não deseja excluir a exibição permanentemente, é possível desativar.
Desativar ou ativar exibições
Não é possível excluir ou desativar qualquer Exibições do sistema, incluindo exibições públicas criadas pelo sistema. É possível desativar qualquer exibição pública, incluindo exibições públicas criadas pelo sistema
Desativar ou ativar uma exibição pública
Navegue para Exibições do Sistema, conforme descrito em Como acessar definições da exibição.
Selecione uma exibição pública. Para ver exibições inativas, use a exibição Exibições Públicas Inativas.
Na barra de menus, clique em Mais Ações e em Desativarou Ativar.
Clique em Publicar Todas as Personalizações.
Dependências
As exibições dependem dos campos que exibem. Os campos são componentes obrigatórios para uma exibição. Se você tiver um campo personalizado incluído em uma exibição, não poderá excluir esse campo enquanto estiver incluído na definição de uma exibição. Como as exibições são geralmente apresentadas como uma lista, outros componentes de solução geralmente não dependem de uma exibição específica. Um gráfico pode usar uma exibição como uma fonte de dados, mas pode usar qualquer exibição para uma entidade.
Exibir os componentes da solução com dependências nas exibições
Navegue para Exibições do Sistema, conforme descrito em Como acessar definições da exibição.
Selecione uma exibição.
Na barra de menus, clique em Mais Ações > Mostrar Dependências.
A caixa de diálogo Dependênciasirá listar quaisquer componentes de solução necessários ou dependente para a exibição.
Propriedades gerenciadas
Se você criar uma exibição pública personalizada que deseja incluir em uma solução gerenciada distribuída, você tem a opção de limitar a capacidade de qualquer pessoa instalando sua solução na personalização da exibição.
Por padrão, a maioria das exibições tem sua propriedade gerenciada Personalizáveldefinida como verdadeiro para que as pessoas possam personalizar. A não ser que você tenha um ótimo motivo para mudar isso, recomendamos permitir a personalização de exibições criadas.
Definir propriedades gerenciadas para uma exibição
Navegue para Exibições do Sistema, conforme descrito em Como acessar definições da exibição.
Selecione uma exibição pública personalizada.
Na barra de menus, clique em Mais Ações > Propriedades Gerenciadas.
Defina a opção Personalizávelcomo Verdadeiroou Falso.
Dica
Esta configuração não tem efeito até a exportação da solução que contém a exibição como uma solução gerenciada e instalar em uma organização diferente.
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