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Conectar o Dynamics 365 (online) ao Exchange Online

  • Artigo

 

Publicado: fevereiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Com o Microsoft Dynamics 365 (online) e o Microsoft Exchange Online hospedados como serviços online, a conexão entre os dois é uma configuração mais simples e direta.

Observação

Video symbol Confira o seguinte vídeo: Conectar o Dynamics 365 (online) ao Exchange Online usando a sincronização no servidor.

Importante

Esse recurso requer que você tenha uma assinatura do Office 365 ou uma assinatura de um serviço online, como o SharePoint Online ou Exchange Online. Para saber mais, consulte O que é o Office 365 e como ele se relaciona com o Dynamics 365 (online)?.

Neste tópico

Prepare o Exchange

Verifique se você tem o perfil: Microsoft Exchange Online

Configurar o processamento e a sincronização padrão de e-mail

Configurar caixas de correio

Aprovar e-mail

Teste a configuração de caixas de correio

Teste a configuração de e-mail para todas as caixas de correio associadas com um perfil de servidor de e-mail

Prepare o Exchange

Para usar o Exchange Online com o Dynamics 365 (online), você deve ter uma assinatura do Exchange Online que venha como parte de uma assinatura Office 365 ou que possa ser feita separadamente. Para saber mais sobre o Exchange Online, consulte:

Observação

Para certificar-se de que você obteve uma boa conexão ao Exchange Online, execute o Analisador de Conectividade Remota Microsoft. Para saber mais sobre quais testes executar, consulte Testar fluxo de e-mails com o Analisador de Conectividade Remota.

Verifique se você tem o perfil: Microsoft Exchange Online

Se você tiver uma assinatura do Exchange Online no mesmo locatário que sua assinatura do Dynamics 365 (online), o Dynamics 365 (online) cria um perfil padrão para a conexão de e-mail: Microsoft Exchange Online. Para verificar esse perfil:

  1. Vá para Configurações > Configuração de e-mail > Perfis do Servidor de e-mail.

  2. Clique em Perfis de servidor de e-mail ativos e verifique se o perfil Microsoft Exchange Online está na lista.

    Verify the Microsoft Exchange Online profile

    Se o perfil Microsoft Exchange Online estiver ausente, verifique se você tem uma assinatura do Exchange Online e que ela exista no mesmo locatário que a assinatura do Dynamics 365 (online).

  3. Se houver vários perfis, clique no perfil Microsoft Exchange Online e defina -o como padrão.

Configurar o processamento e a sincronização padrão de e-mail

Definir a sincronização no servidor como o método padrão de configuração para os usuários criados recentemente.

  1. Vá para Configurações > Configuração de e-mail > Definições das Configurações de e-mail.

  2. Defina campos de processamento de sincronização da seguinte forma:

    • Perfil do Servidor: Microsoft Exchange Online

    • e-mail de Entrada: Sincronização no Servidor ou Roteador de e-mail

    • e-mail de Saída: Sincronização no Servidor ou Roteador de e-mail

    • Compromissos, Contatos e Tarefas: Sincronização no Servidor ou Roteador de e-mail

      Dica

      Se os usuários utilizam principalmente o Dynamics 365 para Outlook nos computadores desktop, o Microsoft Dynamics 365 para Outlook, talvez seja uma melhor escolha.

    System Settings for server-side synchronization

  3. Clique em OK.

Todos os novos usuários terão essas configurações aplicadas às suas caixa de correio.

Configurar caixas de correio

Os novos usuários terão as caixas de correio configuradas automaticamente com as definições feitas na seção anterior. Para os usuários existentes adicionados antes das configurações acima, você deve definir o Perfil do Servidor e o método de entrega para e-mail, compromissos, contatos, e tarefas.

Além de permissões de administrador, você deve ter privilégios de Leitura e Gravação na entidade de Caixa de Correio para configurar o método de entrega das caixas de correio.

Escolha um dos métodos a seguir:

Definir caixas de correio ao perfil padrão

  1. Vá para Configurações > Configuração de e-mail > Caixas de Correio.

  2. Escolha Caixas de Correio Ativas.

  3. Marque todas as caixas de correio que deseja associar ao perfil Microsoft Exchange Online, clique em Aplicar Configurações Padrão de e-mail, verifique as configurações e, em seguida, clique em OK.

    Aplicar configurações de email padrão

    Por padrão, a configuração da caixa de correio é testada e as caixas de correio são habilitadas quando você clica em OK.

Editar caixas de correio para definir o perfil e os métodos de entrega

  1. Vá para Configurações > Configuração de e-mail > Caixas de Correio.

  2. Clique em Caixas de Correio Ativas.

  3. Selecione as caixas de correio que você deseja configurar e clique em Editar.

  4. No formulário Alterar Vários Registros, em Método de Sincronização, defina o Perfil do Servidor como Microsoft Exchange Online.

  5. Defina e-mail de Entrada e deSaída como Sincronização no Servidor ou Roteador de e-mail.

  6. Defina Compromissos, Contatos e Tarefas como Sincronização no Servidor.

    Dica

    Se os usuários utilizam principalmente o Dynamics 365 para Outlook nos computadores desktop, o Microsoft Dynamics 365 para Outlook, talvez seja uma melhor escolha.

  7. Clique em Alterar.

Aprovar e-mail

Você precisa aprovar a caixa de correio ou fila de cada usuário antes que a caixa de correio possa processar e-mails.

Dica

É necessário ser um administrador global do Office 365 para aprovar caixas de correio.

  1. Vá para Configurações > Configuração de e-mail > Caixas de Correio.

  2. Clique em Caixas de Correio Ativas.

  3. Selecione as caixas de correio que você deseja aprovar e clique em Mais Comandos (…) > Aprovar e-mail.

  4. Clique em OK.

Teste a configuração de caixas de correio

  1. Vá para Configurações > Configuração de e-mail > Caixas de Correio.

  2. Clique em Caixas de Correio Ativas.

  3. Marque as caixas de correio que deseja testar e clique em Testar e Habilitar Caixas de Correio.

    Isso testa a configuração de e-mail de entrada e saída das caixas de correio selecionadas e habilita o processamento de e-mails. Se ocorrer um erro em uma caixa de correio, um alerta será mostrado no mural de Alertas da caixa de correio e o proprietário do perfil. Dependendo da natureza de erro, o Microsoft Dynamics 365 tentará processar e-mails novamente após algum tempo ou desabilita a caixa de correio para o processamento de e-mails.

    Para ver alertas para uma caixa de correio individual, abra a caixa de correio e em Comum, clique em Alertas.

    O resultado do teste de configuração de e-mail é exibido nos campos Status de e-mail de Entrada, Status de e-mail de Saída e Status de Compromissos, Contatos e Tarefas de um registro de caixa de correio. Um alerta também é gerado quando a configuração de e-mail for concluída para uma caixa de correio. Este alerta é exibido ao proprietário da caixa de correio.

    Você encontrará informações sobre problemas recorrentes e outras informações sobre solução de problemas em Blog: Testar e habilitar caixas de correio no Microsoft Dynamics CRM 2015 e em Sincronização no servidor de resolução de problemas e monitoramento.

    Certifique-se de que você obteve uma boa conexão ao Exchange Online, executando o Analisador de Conectividade Remota Microsoft. Para saber mais sobre quais testes executar, consulte Testar fluxo de e-mails com o Analisador de Conectividade Remota.

Observação

Se não conseguir sincronizar contatos, compromissos e tarefas para uma caixa de correio, convém marcar a caixa de seleção Sincronizar itens do Exchange apenas desta organização do Dynamics 365, mesmo se o Exchange foi configurado para sincronizar com uma organização diferente.Leia mais sobre esta caixa de seleção.

Teste a configuração de e-mail para todas as caixas de correio associadas com um perfil de servidor de e-mail

  1. Vá para Configurações > Configuração de e-mail > Perfis do Servidor de e-mail.

  2. Selecione o perfil Microsoft Exchange Online e clique em Testar e Habilitar Caixas de Correio.

    Quando você testar a configuração de e-mail, um trabalho assíncrono é executado em segundo plano. Pode levar alguns minutos para o teste ser concluído. O Microsoft Dynamics 365 testa a configuração de e-mail de todas as caixas de correio associadas ao perfil de Microsoft Exchange Online. Para as caixas de correio que são configuradas com a sincronização no servidor para sincronizar compromissos, tarefas e contatos, ele também verifica se esses estão configurados corretamente.

Observação

Se não conseguir sincronizar contatos, compromissos e tarefas para uma caixa de correio, convém marcar a caixa de seleção Sincronizar itens do Exchange apenas desta organização do Dynamics 365, mesmo se o Exchange foi configurado para sincronizar com uma organização diferente.Leia mais sobre esta caixa de seleção.

Confira Também

Sincronização no servidor de resolução de problemas e monitoramento
Testar fluxo de e-mails com o Analisador de Conectividade Remota
Integrar (sincronizar) seu sistema de email com o Microsoft Dynamics 365
Configurar a sincronização do servidor de email, compromissos, contatos e tarefas

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