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Dados de auditoria e atividade do usuário

  • Artigo

 

Publicado: fevereiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Dica

As informações fornecidas aqui são para versões do Dynamics 365 antes do Dynamics 365 (online), versão 9.0. Para obter a documentação mais recente, consulte Auditar dados e atividades do usuário para segurança e conformidade.

As alterações dos registros do recurso de auditoria do Microsoft Dynamics 365 que são feitas nos registros do cliente e no acesso do usuário para que possa ser revisto posteriormente. O recurso de auditoria foi criado para atender a auditoria, a conformidade, a segurança e as políticas de governo de muitas empresas regulamentadas.

Os registros de auditoria ajudam o Administrador do Microsoft Dynamics 365 a responder perguntas como:

  • Qual usuário estava acessando o sistema e quando?

  • Quem atualizou este valor de campo neste registro e quando?

  • Qual era o valor do campo anterior antes da atualização?

  • Quais ações foram tomadas recentemente por este usuário?

  • quem excluiu este registro?

  • Qual localidade foi usada para fazer a atualização?

As operações a seguir podem ser auditadas:

  • As operações de criação, desativação e exclusão nos registros.

  • As alterações nos privilégios de compartilhamento de um registro.

  • A associação ou desassociação N:N dos registros.

  • Alterações nos direitos de acesso.

  • Alterações da auditoria no nível da entidade, atributo e organização. Por exemplo, habilitar a auditoria em uma entidade.

  • Exclusão de logs de auditoria.

  • Para as alterações efetuadas nos campos da entidade que podem ser encontrados, como o nome da entidade Produto ou de campos de descrição, o ID de localidade (LCID) aparece no registro de auditoria.

Os administradores e os personalizadores podem iniciar ou interromper a auditoria para uma organização.

Importante

Para Dynamics 365 (local), você pode observar que a auditoria pode aumentar significativamente o tamanho do banco de dados da organização ao longo do tempo. É possível excluir os registros de auditoria em Configurações > Auditoria > Gerenciamento de registro de auditoria. Além disso, talvez você queira interromper a auditoria para fins de manutenção. Interromper a auditoria para o rastreamento para a organização durante o período até que ela seja retomada. Quando você reiniciar a auditoria, a mesma seleção de auditoria usada anteriormente é mantida.

Neste tópico

Iniciar ou interromper a auditoria para uma organização

Visualizar os detalhes dos registros de auditoria

Habilitar ou desabilitar as entidades e os campos para auditoria

Iniciar ou interromper a auditoria para uma organização

Esta tarefa exige as permissões de administrador do sistema ou função de segurança de personalizador ou equivalentes.

  1. Vá para Configurações > Administração.

  2. Escolha Configurações do Sistema.

  3. Na guia Auditoria, para iniciar a auditoria, marque a caixa de seleção Iniciar Auditoria. Para interromper toda a auditoria, desmarque a caixa de seleção Iniciar Auditoria.

  4. Selecione as entidades que você deseja rastrear. Para iniciar ou interromper a auditoria em entidades específicas, selecione ou desmarque as caixas de seleção a seguir:

    • Auditar acesso do usuário. Rastreia quando o usuário acessa o Microsoft Dynamics 365, inclusive o nome do usuário e a hora.

    • Entidades Comuns. Rastreia as entidades comuns como Conta, Contato, Objetivo, Produto e Usuário.

    • Entidades do Sales. Rastreia entidades relacionadas a vendas, como Competidor, Oportunidade, Fatura, Pedido e Cotação.

    • Entidades do Marketing . Rastreia a atividade da entidade Campanha.

    • Entidades do Customer Service. Rastreia a atividade da entidade Ocorrência, Contato, Fila e Serviço.

  5. Clique em OK.

Visualizar os detalhes dos registros de auditoria

Os administradores de sistema podem visualizar a atividade para as entidades habilitadas para o registro de auditoria.

  1. Vá para Configurações > Auditoria. (Como chego lá?)

  2. Escolha Exibição de Resumo de Auditoria.

  3. Em Visualização do resumo de auditoria, é possível fazer o seguinte:

    • Clique em Habilitar/desabilitar filtros para habilitar a filtragem. Em seguida, é possível filtrar em um evento específico, como ações Excluir.

    • Escolha um Evento para visualizar os detalhes específicos sobre a atividade, como as alterações de campo que foram feitas durante uma atualização para o registro e quem realizou a atualização.

    • Clique no botão AtualizarRefresh button para visualizar a atividade mais recente.

Habilitar ou desabilitar as entidades e os campos para auditoria

Os administradores e os personalizadores de sistema podem alterar as configurações de auditoria padrão para as entidades e para os campos específicos para uma entidade.

Habilitar ou desabilitar a auditoria para uma entidade

  1. Vá para Configurações > Sistema. (Como chego lá?)

  2. Clique em Auditoria.

  3. Na área Auditoria, escolha Configurações de auditoria de campo e de entidade.

  4. Em Componentes, expanda Entidades.

  5. Abra a entidade para a qual você deseja habilitar ou desabilitar a auditoria.

  6. Para iniciar a auditoria, na guia de Geral, na seção Serviços de dados, selecione a caixa de seleção Auditoria para habilitar a auditoria ou desmarque a caixa de seleção Auditoria para desabilitá-la.

    Por padrão, quando você inicia ou interrompe a auditoria para uma entidade, também inicia ou interrompe a auditoria para todos os campos dessa entidade.

  7. Clique em Salvar.

  8. Publicar as personalização. Para publicar em uma única entidade, escolha a entidade, como Conta, e clique em Publicar na barra de ferramentas.

Habilitar ou desabilitar a auditoria para campos específicos em uma entidade

  1. Na entidade para a qual deseja habilitar ou desabilitar a auditoria com os campos específicos, clique em Campos.

  2. Para habilitar ou desabilitar um único campo, abra o campo e na seção Auditoria, selecione Habilitar ou Desabilitar.

    Para habilitar ou desabilitar mais de um campo, selecione os campos desejados e na barra de ferramentas, clique em Editar. Na caixa de diálogo Editar vários campos, na área Auditoria, clique em Habilitado ou Habilitado.

  3. Clique em Salvar.

  4. Publicar as personalização. Para publicar em uma única entidade, escolha a entidade, como Conta, e clique em Publicar na barra de ferramentas Ações.

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