Configurar feeds de atividades
Publicado: novembro de 2016
Aplicável a: Dynamics CRM 2015
As seções a seguir contêm informações sobre como configurar o sistema para os feeds de atividades.
Neste tópico
Entidades de configuração
Regras de postagem automática
Plug-ins e fluxos de trabalho
Controles de mural
Consulta de informações da entidade de postagem e da entidade de acompanhamento da postagem
Entidades de configuração
As entidades de configuração dos feeds de atividades são usadas para habilitar entidades para usar feeds de atividades e regras de postagem e configurar imagens do perfil do usuário.
Para habilitar uma entidade para usar os feeds de atividades, use a entidade msdyn_PostConfig. Defina o atributo msdyn_PostConfig.StateCode para Ativo (valor 0) e o atributo msdyn_PostConfig.StatusCode para Ativo (valor 1) usando a mensagem SetStateRequest. Especifique o nome lógico da entidade que deseja habilitar no atributo msdyn_PostConfig.EntityName. Defina o atributo msdyn_PostConfig.msdyn_ConfigureWall para true para habilitar o mural no formulário de entidade.
Importante
Se você estiver desenvolvendo soluções personalizadas no ambiente habilitado para feeds de atividades, desative os feeds de atividades de todas as entidades antes de criar, desenvolver e exportar a solução. Depois que a solução for exportada, reative os feeds de atividades.
Para habilitar uma entidade para usar uma regra de postagem, use a entidade msdyn_PostRuleConfig. Use a mensagem SetStateRequest para ativar uma regra de postagem de uma entidade.
Para configurar a imagem do perfil do usuário, use a entidade msdyn_PostAlbum, que contém imagens do perfil do usuário como anexos. O atributo msdyn_Name contém o nome do álbum de perfis.
Para os feeds de atividades, é possível habilitar entidades corporativas personalizáveis e entidades personalizadas que pertençam ao usuário, à equipe ou à organização.
Para obter uma lista de entidades que podem ser habilitadas para usar feeds de atividades, consulte o aplicativo Web do Microsoft Dynamics 365.Na barra de navegação, escolha Microsoft Dynamics CRM > Configurações. escolha Configurações de Postagem. A área Configurações de postagem contém uma lista de entidades configuráveis para os feeds de atividades. Não é necessário ter privilégios de administrador do sistema para acessar a grade para exibição, mas você precisa ter permissões de administrador para fazer alterações nos itens da lista, como ativar ou desativar configurações de postagem de uma entidade ou atualizar a lista.
Regras de postagem automática
É possível habilitar ou desabilitar de forma programática as regras de postagem de uma entidade. Essas regras criam postagens automáticas localizadas e parametrizadas quando os eventos ocorrem. Por exemplo, uma postagem é criada quando uma oportunidade é adicionada a uma conta ou uma tarefa é adicionada a uma oportunidade.
Para obter uma lista de regras de postagem automática disponíveis e prontas para uso, consulte o aplicativo Web do Microsoft Dynamics 365.Na barra de navegação, escolha Microsoft Dynamics CRM > Configurações. escolha Configurações nas Regras de Postagem. Para obter mais informações sobre como ativar e usar regras de postagem automática, consulte Exemplo: Colabore com os feeds de atividades.
Dica
Para tornar a importação de dados mais rápida, desative as regras de postagem automática das entidades que estão sendo importadas.
Plug-ins e fluxos de trabalho
As regras de postagem automática em diferentes localidades de usuário não podem ser criadas de forma programática. Entretanto, é possível criar postagens automáticas (postagens com o atributo Source definido para “Postagem Automática“) usando plug-ins e fluxos de trabalho quando os eventos ocorrem no Microsoft Dynamics 365. Com plug-ins e fluxos de trabalho, é possível criar ou excluir postagens, comentários e acompanhamentos ou executar uma ação específica quando postagens, comentários ou acompanhamentos forem criados. Por exemplo, um email pode ser enviado ao usuário quando outro usuário iniciar o seu acompanhamento.
Para mencionar um registro em uma postagem criada por um fluxo de trabalho, use valores dinâmicos. Por exemplo, para mencionar um usuário que modificou uma postagem, use a seguinte expressão no campo Text da entidade da postagem:
{Post URL(Dynamic)(Modified By (User))}
Para adicionar valores dinâmicos, use o designer de fluxo de trabalho Assistente de formulário no designer de fluxo de trabalho da Web do Microsoft Dynamics 365.
Para obter mais informações sobre plug-ins e fluxos de trabalho, consulte Crie plug-ins para ampliar os processos empresariais e Gravar fluxos de trabalho para automatizar processos empresariais
Controles de mural
Os murais dos feeds de atividades são os recursos da Web que podem ser inseridos nos painéis no contexto com grades e visualizações relevantes. Para obter mais informações sobre como usar os recursos da Web em painéis, consulte Analisar dados com painéis. Para obter mais informações sobre recursos da Web, consulte Recursos da Web do Microsoft Dynamics CRM 2015.
Para saber mais sobre os controles de mural disponíveis prontos para uso, consulte a Ajuda do Microsoft Dynamics 365.
Consulta de informações da entidade de postagem e da entidade de acompanhamento da postagem
É possível adicionar uma postagem a um registro ou acompanhar um registro das entidades que estão habilitadas para usar feeds de atividades. Geralmente, você pode encontrar uma lista de entidades disponíveis para a consulta, como a lista de entidades habilitadas para usar feeds de atividades, na propriedade RegardingObjectId.Target da entidade de referência. Entretanto, para a entidade Post e a entidade PostFollow, a propriedade RegardingObjectId.Target não tem suporte. Para essas entidades, para obter uma lista dos tipos de entidade para a consulta, recupere os registros de msdyn_PostConfig que estão no estado ativo (msdyn_PostConfig.StateCode = Ativo (valor 0) e msdyn_PostConfig.StatusCode = Ativo (valor 1)). Para a recuperação, use a mensagem RetrieveMultipleRequest. O atributo msdyn_PostConfig.EntityName contém o nome lógico da entidade habilitada para usar feeds de atividades que pode ser usado para a consulta.
Confira Também
Mensagens e métodos de entidade msdyn_PostConfig (pós-configuração)
Mensagens e métodos de entidade msdyn_PostRuleConfig (configuração da regra de postagem)
Entidades dos feeds de atividades
Introdução aos feeds de atividades
Exemplo: Colabore com os feeds de atividades
Crie plug-ins para ampliar os processos empresariais
Gravar fluxos de trabalho para automatizar processos empresariais
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