Alterações em formulários e exibições no Microsoft Dynamics CRM 2015

Artigo
10/21/2016

Publicado: julho de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

Alterações em formulários e exibições para o gerenciamento de Contas, Catálogo de Produtos e Usuário facilitam a localização de informações relacionadas às famílias de produtos e de contas e de gráficos hierárquicos. Essas alterações, introduzidas com o Microsoft Dynamics CRM 2015, aplicam-se aos formulários para entidades do sistema como Conta, Ocorrência e Usuário, mas não aparecem em formulários personalizados.

No gerenciamento de Serviço, as alterações feitas nas definições de configuração de serviço aprimoram o acompanhamento de contrato de nível de serviço (SLA).

Se você ainda não tiver instalado a atualização do Microsoft Dynamics CRM Online (Primavera de 2014) ou o Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1), e as atualizações do produto associadas, também é recomendável ler sobre as alterações incluídas com essas liberações.

Neste tópico

Hierarquias

Catálogo de Produtos

SLAs Avançados

Hierarquias

Com nova funcionalidade de hierarquia, agora é mais fácil exibir, explorar e consultar relacionamentos hierárquicos e consultar KPIs (indicadores chave de desempenho) na exibição contextual de uma hierarquia. Visualizações de hierarquia estão habilitadas prontas para uso para algumas entidades, como Conta Usuário. Também é possível habilitar relacionamentos hierárquicos para outras entidades, incluindo entidades personalizadas, e criar visualizações para elas.

Configurações de hierarquia

Há novas áreas de configuração para definir como funcionam as visualizações de hierarquia. Por exemplo, ao selecionar Configurações de Hierarquia para uma entidade de Usuário (Configurações > Personalizar > Personalizar o Sistema > Entidades > Usuário > Configurações de Hierarquia), você pode criar uma nova configuração de hierarquia ou editar uma existente.

Editar hierarquia de usuário no Dynamics CRM

Identifique o relacionamento hierárquico do Dynamics CRM

Formulários de entidade de conta e de usuário

Há novos formulários de Localização Rápida Padrão para as entidades de Conta e de Usuário.

Use o novo formulário de exibição rápida no Microsoft Dynamics CRM

Definir configurações no formulário da hierarquia de exibição rápida

Uma subgrade Contas Secundárias foi adicionada no formulário de Conta.

Inserir contas secundárias no formulário Conta

E uma subgrade Subordinados Diretos foi adicionada no formulário de Usuário.

Inserir Relatórios Diretos no formulário Usuário

No Microsoft Dynamics CRM para Tablets, relacionamentos hierárquicos aparecem conforme a seguir:

Ver relacionamentos hierárquicos no tablet

Para obter informações sobre a exibição de hierarquias no Dynamics CRM para Outlook e no cliente Web, consulte Consultar e visualizar dados hierárquicos.

Catálogo de Produtos

Você pode facilitar para os agentes de vendas localizar e vender produtos em um catálogo de produtos, usando famílias de produtos e propriedades de produtos. A família de produtos permite agrupar e categorizar produtos, o que facilita o gerenciamento dos mesmos.

Famílias de Produtos

Selecione um produto para criar uma família ou uma família de produtos para criar uma família de produtos secundária abaixo de uma família existente.

Criar uma família de produtos no Dynamics CRM

Use Propriedades do Produto para descrever a família de produtos. Essas propriedades também aparecerão na exibição do produto secundário.

Descrever uma família de produtos no Dynamics CRM

Exibir propriedades na exibição do produto secundário

Mais informações:
Gerenciar a configuração do catálogo de produtos
Ajuda e Treinamento: Criar uma família de produtos

Listas de Preços

Você pode associar um produto a uma lista de preços, selecionando o sinal de adição (+) na subgrade Itens da Lista de Preços para abrir um novo formulário de item da lista de preços.

Abrir novo item da lista de preços no Dynamics CRM

Se uma lista de preços não existir no momento, você pode criar uma navegando para Configurações > Catálogo de Produtos > Lista de Preços ou diretamente no formulário de item da lista de preços Pesquisar Registro > Novo.

Criar lista de preços no Dynamics CRM

Mais informações: Ajuda e Treinamento: Criar listas de preços e itens da lista de preços.

Produtos

As exibições de produto mostradas em formulários como Oportunidade, Cotação, Pedido e Fatura possuem outras colunas: Propriedades, Unidade e Sugestões. Esses campos não podem ser personalizados.

Exibir colunas adicionais em exibições de produto

SLAs Avançados

Com SLAs Avançados, é possível pausar o acompanhamento do SLA enquanto estiver aguardando uma resposta do cliente. Na guia Serviço em Configurações do Sistema (Configurações > Gerenciamento de Serviços > Definições de Configuração de Serviço), os administradores de sistema podem selecionar os campos de status da ocorrência para os quais o SLA deve ser pausado. Além disso, Desabilitar SLAs foi movido da guia Geral para a guia Serviço.

Pausar o acompanhamento de SLA em Configurações do Sistema

A nova guia Detalhes de SLAs Avançados no formulário de Ocorrência mostra informações KPI de SLA de Primeira Resposta e de Resolução de Ocorrência para SLAs Avançados. As colunas Primeira Resposta por e Resolver por foram removidas das exibições de entidade de Ocorrência e de Fila.

Usar detalhes de SLA avançados no formulário Ocorrência

Exibir detalhes de SLA avançados no Dynamics CRM

Observe também que SLAs Padrão da seção SLA Aplicável na guia Resumo do formulário de ocorrência mostra as informações de Primeira Resposta e de Resolver por.

Entradas do formulário Ocorrência de SLAs padrão