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Gerenciar a configuração do catálogo de produtos

  • Artigo

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

O Microsoft Dynamics 365 oferece um catálogo de produtos avançado e fácil que ajudarão a sua empresa vender produtos e serviços com mais eficiência. Um gerente de operações de vendas poderá criar o catálogo de produtos com menos SKUs, produtos de pacotes e serviços como uma oferta atrativa e econômica e definir a venda cruzada e upsell de produtos. Além disso, os dados de configuração do catálogo de produtos podem ser migrados pelos sistemas do Dynamics 365. Por exemplo, após a configuração do catálogo de produtos ser totalmente testada no servidor de teste, mova os dados de configuração para o ambiente de produção sem precisar recriá-los. Para migrar, você estará usando a Ferramenta de Configuração de Migração: Gerenciar dados de configuração. Como administrador, você será responsável para configurar e migrar os dados de configuração do catálogo de produtos.

Configurar catálogo de produtos

Para configurar o catálogo de produtos:

  1. Vá para Configurações > Administração.

  2. Escolha Configurações do Sistema, então escolha a guia Vendas.

Na guia Vendas, defina os valores adequados para as seguintes configurações e salve as alterações:

Configuração

Descrição

Criar produtos no estado ativo

Selecione se os registros de produtos sem um registro primário a família de produtos são criados em um estado active ou draft.

Na versão atual do Dynamics 365, por padrão, todos os registros de produto (família de produtos, produto e grupo) são criados no estado draft. Essa configuração garante a compatibilidade para seus aplicativos trabalhando com a versão anterior do Dynamics 365 onde os registros do produto foram criados em um estado active.

Por padrão, é definido como Não em novas instalações do Dynamics 365 e definido como Sim para os sistemas de atualizações.

Permitir seleção da lista de preços padrão para a oportunidade por meio da regra integrada

Selecione se a lista de preços padrão para uma oportunidade é automaticamente selecionada com base no relacionamento da região para a lista de preços e o usuário atual que está criando a oportunidade.

Por padrão, é definido como Sim.

Número máximo de produtos em um pacote

Especifique o número máximo de produtos que podem ser adicionados em um pacote.

Usar cálculo de preços do sistema

Selecione se usar o mecanismo de precificação do sistema do Dynamics 365 para calcular preços em oportunidades, cotações, pedidos e faturas ou usar a precificação personalizada.

Na versão atual do Dynamics 365, você pode optar por usar lógica de precificação personalizada em vez do sistema de precificação para calcular preços quando você adiciona produtos em oportunidades, cotações, pedidos e faturas. Para usar a precificação personalizada, selecione Não para essa opção. Além disso, você deve registrar um plug-in na mensagem CalculatePrice, fornecido nos serviços Web do Dynamics 365, que contém o código personalizado de precificação. Sempre que você criar ou modificar informações de produto em uma oportunidade, cotação, pedido ou fatura, o código personalizado é chamado em vez do mecanismo de precificação do sistema Dynamics 365 para calcular preços. Para obter mais informações, consulte MSDN: Usar precificação personalizada para produtos.

Método de cálculo de desconto

Selecione para calcular descontos no nível do item de linha ou pelo nível de unidade em cada item de linha em uma oportunidade, cotação, pedido ou fatura.

Por padrão, é definido como Item de linha.

Número máximo de propriedades permitidas para um produto ou pacote

Especifique o número máximo das propriedades que podem ser associadas a um produto ou um pacote.

As propriedades do produto são adicionadas a um registro da família de produtos e todos os produtos e pacotes secundários na família de produtos herdam as propriedades adicionadas à família do produto principal. O número especificado nessa configuração entra em vigor apenas quando você publica um produto ou grupo com as propriedades associadas e não no momento em que você adiciona as propriedades a um registro da família de produtos de rascunho.

Migrar dados de configuração do catálogo de produtos

Para migrar os dados de configuração do catálogo de produtos, use a Ferramenta de Configuração de Migração. Para obter mais informações sobre como usar a ferramenta, consulte: Gerenciar dados de configuração.

Você deve selecionar as seguintes entidades para migrar os dados de configuração do catálogo de produtos:

  • Produto

  • Associação do produto (necessária para pacotes)

  • Relacionamentos de produto (não uma entidade obrigatória, necessária apenas para relacionamentos)

  • Propriedade

  • Associação de Propriedade

  • Item do Conjunto de Opções da Propriedade

  • Observações (necessário, se houver alguma anotação para o produto)

  • Moeda

  • Lista de Preços

  • Item da Lista de Preços

  • Unidade

  • Grupo de Unidades

  • Região (necessário se houver uma configuração lista de preços padrão)

  • Conexão (necessário, se houver uma configuração lista de preços padrão)

  • Concorrente (necessário, se houver concorrentes para o produto)

  • Especificações e itens de especificações (necessário, se houver alguma especificação do produto)

  • Desconto (não é uma entidade obrigatória, necessário apenas para descontos quando adicionada à lista de preços)

  • Lista de Descontos (não uma entidade obrigatória, necessária apenas para descontos)

Observação

Durante a transferência de dados de configuração do catálogo de produtos, você poderá ver um aviso de validação de esquema dizendo que a transferência de dados poderá ser inconsistente. Isso ocorre porque você não incluiu a entidade Direito e a entidade Modelo de Direito na transferência. No entanto, essas entidades não são necessárias e o aviso pode ser ignorado. Os dados de configuração do catálogo de produtos serão migrados corretamente.

Determinadas condições e restrições são aplicadas durante a migração:

  • Somente produtos ativos e aposentados podem ser exportados e importados.

  • Se a importação de um registro de produto falha devido a uma dependência ausente, os registros de propriedade relacionados não serão importados. Ao importar a hierarquia de produtos, se a criação de um registro falha devido a uma dependência ausente, a hierarquia secundária do registro não será importada.

  • Para exportar, se você tiver selecionado a entidade produto, sem selecionar outras entidades necessárias para exportação, os registros de produtos são exportados sem propriedades associadas.

  • Se você selecionar, para exportar somente entidades de propriedade (Propriedade, Associações de Propriedade e Conjuntos de Opções de Propriedade), sem selecionar a entidade produto, nenhum dado será exportado.

  • Para um registro de produto, qualquer nova propriedade criada no sistema de origem, também será criada no sistema de destino depois da importação.
    Para um registro de produto, os dados de origem substituirão as mudanças na propriedade que existem nos dados de destino depois da importação.
    Para um registro do produto, se houver uma propriedade em ambos os sistemas, destino e origem, quando a propriedade for removida do sistema de origem, ele não será removido do sistema de destino, depois da importação.

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