Práticas recomandadas e coisas para saber sobre a sincronização do servidor

Artigo
03/06/2017

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

Considere o seguinte ao planejar e implementar a sincronização do servidor.

Melhores práticas para configurar a sincronização do servidor

Se você usar o Microsoft Dynamics CRM Online e o Microsoft Exchange online

Por padrão, o perfil do servidor de e-mail do Microsoft Exchange Online foi criado para organizações do CRM Online e deve ser a primeira opção. Se quiser usar o seu próprio perfil, use CRM Online e Exchange Online e ambos os serviços estiverem no mesmo locatário, use as configurações a seguir no seu perfil do servidor de e-mail (Configurações > Configuração de e-mail > Perfis do servidor de e-mail).

Configurações	Recomendação
Local do Servidor de Descoberta Automática	Sim
Conexão de Entrada
Autenticar Usando	Servidor para Autenticação de Servidor
Usar Representação	Não
Usar as mesmas configurações para Saída	Sim

Se desejar usar um conjunto de credenciais para processar e-mails com o Outlook ou Exchange

Usar uma conta para processar e-mails às caixas de correio é de fácil manutenção, mas exige o uso de uma conta que possui acesso a todas as caixas de correio no Outlook ou Exchange. A conta deve ter direitos de personificação no Exchange. Se essa única conta estiver comprometida, todas as caixas de correio usando a conta estarão comprometidas. Use as configurações a seguir em seu perfil do servidor de e-mail (Configurações > Configuração de e-mail > Perfis do servidor de e-mail para usar uma única conta para o processamento de e-mail.

Configurações	Recomendação
Conexão de Entrada
Autenticar Usando	Credenciais Especificadas no Perfil do Servidor de Email
Nome do Usuário	O nome do usuário do administrador
Senha	A senha do administrador
Usar Representação	Sim
Usar as mesmas configurações para Saída	Sim

Delegação (Usar Representação = não) não é suportada para sincronizar Compromissos, Contatos e Tarefas.

Se desejar usar um conjunto de credenciais individual para processar e-mails com o Outlook ou Exchange

Uma alternativa a uma única conta para processar e-mails é usar contas individuais. Este método exige mais esforço de manutenção, mas não foca na segurança de uma única conta. Se desejar que cada conta de usuário sincronize com o Outlook ou o Exchange e não estiver usando o perfil do servidor de e-mail do Microsoft Exchange Online, use as configurações a seguir (Configurações > Configuração de e-mail > Perfis do servidor de e-mail).

Configurações	Recomendação
Conexão de Entrada
Autenticar Usando	Credenciais Especificadas por um Usuário ou uma Fila
Usar Representação	Não
Usar as mesmas configurações para Saída	Sim

Configure o seguinte em casa caixa de correio:

Configurações	Recomendação
Credenciais
Permitir o Uso de Credenciais para Processamento de Email	Sim
Nome do Usuário	O nome do usuário para a caixa de correio
Senha	Senha para a caixa de entrada

Como permitir credenciais de e-mail em vez de um canal não seguro (apenas em versões locais)

Por padrão, o Microsoft Dynamics 365 não permite que os usuários insiram o endereço de email e a senha ao detectar que as credenciais podem ser transmitidas por um canal que não seja seguro, como HTTPS. O Dynamics CRM reforça essa informação ao desativar a capacidade de selecionar "Sim" ao lado de "Permitir a utilização de credenciais para o processamento de e-mails" no formulário da caixa de entrada do usuário.

Permitir o Uso de Credenciais para Processamento de Email

Entretanto, se a implantação estiver usando o descarregamento SSL onde Dynamics CRM não pode detectar o descarregamento, você pode configurar as versões do Dynamics CRM locais para permitir a transmissão de credenciais de e-mail. Observe que esse contorno só está disponível com versões locais de Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM 2015.

Aviso

Antes de executar a instrução SQL a seguir, faça backup de suas configurações e banco de dados da organização.Para obter mais informações:Fazer backup do sistema do Microsoft Dynamics CRM

USE MSCRM_CONFIG 
GO
IF EXISTS (SELECT ColumnName, BitColumn FROM DeploymentProperties WHERE ColumnName = ‘AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels’ AND BitColumn=0)
BEGIN
Update DeploymentProperties set BitColumn=1 where ColumnName=’AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels’
END

Para obter informações sobre como mudar essa propriedade em Microsoft Dynamics CRM 2011, consulte o artigo da Base de Dados de Conhecimento A opção "Permitir que o E-mail Router use minhas credenciais" não disponível no CRM 2011

Possíveis problemas e soluções

Usando CRM Online com Exchange Online

Se a sua empresa estiver usando o Exchange Online com o CRM Online, observe o seguinte:

CRM Online suporta a sincronização do servidor com Exchange Online no mesmo locatário com a Autenticação de servidor a servidor. Outros métodos de autenticação ou outras configurações não são recomendados ou suportadas, incluindo:

Usando as credenciais especificadas por um usuário ou uma fila
Usando as credenciais especificadas no perfil do servidor de e-mail
Usando personificação
Configurar Local do servidor de descoberta automático para não
Usando um perfil de servidor de e-mail diferente de Microsoft Exchange Online
Usando as portas de rede não padrão do

A conexão com CRM OnlineExchange Online no locatário diferente não é suportada.

Configurações de serviço de e-mail sem suporte

O Sincronização no servidor não oferece suporte aos seguintes cenários:

Implantações híbridas:
- CRM Online com Exchange (local)
- Microsoft Dynamics CRM (local) com Exchange Online
Combinação de Exchange/SMTP e POP3/Exchange
Criação de campanhas de marketing por email em massa
Cenários de extensibilidade, como a extensão dos protocolos EWS/POP3/SMTP e a criação de provedores de email personalizados
Exchange Server 2003 e Exchange Server 2007
Sincronização no lado do servidor no CRM Online, ou em uma implantação do Microsoft Dynamics 365 (local) configurada para conformidade com FIPS 140-2, requer um servidor de e-mail SMTP/POP3 que também esteja em conformidade com FIPS 140-2. Alguns servidores de e-mail não estão em conformidade com FIPS 140-2, como MSN, Outlook.com ou Windows Live Mail.

Para a maioria das situações sem suporte do sincronização no servidor, é possível usar o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.Para obter mais informações:Escolher um método para sincronização de mensagens

Observação

Recomendamos não utilizar uma configuração mista de sincronização do sincronização no servidor e o Outlook para compromissos, contatos e tarefas na mesma organização, pois pode resultar em dados atualizados do Dynamics 365 que não são sincronizados para todos os participantes.

O registro de compromisso não é criado no CRM quando é rastreado pelo convidado

Considere o cenário a seguir em relação ao rastreamento de um evento em Dynamics 365:

Um organizador de evento usa Outlook para o método de sincronização.
Um convidado de evento usa a sincronização do servidor para o método de sincronização.
Em Dynamics CRM para Outlook, o organizador criar um compromisso e envia um convite para o convidado
Em Dynamics CRM para Outlook, o convidado rastreia o compromisso.
O convidado efetua login em Dynamics 365 e navega para Marketing > Atividades > Compromisso > Meus compromissos

Resultado: os compromissos não são criados em Dynamics 365 para o convidado.

Este é um problema conhecido e não é suportado.

Campos de status não listados no CRM para Outlook

Considere o cenário a seguir:

No Dynamics CRM para Outlook, escolha Arquivo > CRM.
Escolha Sincronizar > Revisar Configurações de Sincronização.
Escolha o guia de Campos de sincronização e a entidade Contato.

Resultado: não há Categoria: [CRM] inativo campo do Outlook/Exchange e nenhum campo CRM Razão do status: Inativo.