Gerenciar dados de configuração

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

O Ferramenta de Migração de Configuração permite mover dados de configuração entre instâncias e organizações do Microsoft Dynamics 365. Os dados de configuração são usados para definir a funcionalidade personalizada no Dynamics 365 e geralmente é armazenados em entidades personalizadas. Os dados de configuração são diferentes dos dados de usuário final (contas, contatos, etc). Um exemplo típico de dados de configuração são definidos no Unified Service Desk for Microsoft Dynamics 365 para configurar um aplicativo do agente de call center personalizado. As entidades do Unified Service Desk, juntamente com os dados de configuração que são armazenados nas entidades, definem um agente do aplicativo. Para obter mais informações sobre a Unified Service Desk, consulte o Guia de administração do Unified Service Desk do Microsoft Dynamics CRM.

O Ferramenta de Migração de Configuração permite:

• Selecionar as entidades e os campos onde você deseja exportar os dados de configuração.

• Evite registros duplicados no sistema de destino definindo uma condição de exclusividade para cada entidade com base em uma combinação de campos na entidade, que é usada para fazer uma comparação com os valores de destino no sistema. Se não houver nenhum valor correspondente, é criado um registro exclusivo no sistema de destino. Se um registro correspondente for encontrado, o registro é atualizado no sistema de destino.

  Observação

  Se nenhuma condição de detecção de duplicidades (exclusividade) é especificada para uma entidade que está sendo exportada, a ferramenta usa o nome do campo principal da entidade para fazer uma comparação com os dados existentes no sistema de destino.

• Desabilitar plug-ins antes de exportar dados e reabilitar no sistema de destino depois que a importação estiver concluída para todas as entidades ou as entidades selecionadas.

• Valide o esquema para as entidades selecionadas para serem exportados para garantir que todos os dados necessários/informações estão presentes.

• Reutilizar um esquema existente para exportar dados de um sistema de origem.

• Inserir módulos exportados criados essa ferramenta (esquema e arquivos de dados) em outros programas. Por exemplo, você pode usar os dados exportados no Microsoft Dynamics CRM Package Deployer juntamente com outros arquivos de soluções e dados para criar e implantar pacotes de uma instância do Dynamics 365.Para obter mais informações:Implantar pacotes usando o Package Deployer e Windows PowerShell do CRM

Importante

O Ferramenta de Migração de Configuração não oferece suporte a filtragem de registros de uma entidade. Por padrão, todos os registros na entidade selecionada serão exportados.

Neste tópico

Como a ferramenta de Configuração de migração funciona?

Solucionar problemas de migração de dados usando arquivos de log

Práticas recomendadas para migrar os dados de configuração com a ferramenta

Como a ferramenta de Configuração de migração funciona?

O diagrama a seguir ilustra como o Ferramenta de Migração de Configuração é usado para migrar dados de configuração.

Define o esquema dos dados de origem a serem exportados: o arquivo de esquema (.xml) contém informações sobre os dados que você deseja exportar como entidades, atributos, relacionamentos, definição de exclusividade dos dados e informações sobre se os plug-ins devem ser desabilitados antes da exportação dos dados.Para obter mais informações:Criar um esquema para exportar dados de configuração

Usar o esquema de exportação de dados: use o arquivo de esquema para exportar os dados em um arquivo .zip que contém os dados e o esquema dos dados exportados.Para obter mais informações:Criar um esquema para exportar dados de configuração

Importar os dados exportados: use os dados exportados (arquivo .zip) para importar para a instância do Dynamics 365 de destino. A importação de dados é feita em várias etapas para importar primeiro os dados da fundação enquanto coloca em fila os dados dependentes e importa os dados dependentes nas etapas subsequentes para lidar com qualquer dependência ou vínculo de dados. Isso garante uma importação de dados limpa.Para obter mais informações:Importar dados de configuração

Solucionar problemas de migração de dados usando arquivos de log

O Ferramenta de Migração de Configuração oferece suporte de registro em log para obter informações detalhadas sobre os erros que podem ocorrer ao se conectar à instância do Dynamics 365 usando a ferramenta, as atividades executadas pela ferramenta durante a definição de esquema e a exportação/importação de dados de configuração e informações sobre os dados importados com a ferramenta. Há três arquivos de log gerados pela ferramenta que estão disponíveis no seguinte local no computador onde você executa a ferramenta: c:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\Microsoft\DataMigrationUtility\<Version>.

• Login_ErrorLog.log: Fornece informações sobre os problemas ocorridos ao usar a ferramenta para se conectar à instância do Dynamics 365. Se houver problemas durante a entrada, uma mensagem aparece na tela de logon da ferramenta com um link para este arquivo de log. A mensagem indica que um erro ocorreu ao processar a solicitação de logon e o usuário pode exibir o log de erros. Você pode clicar no link na mensagem para exibir este arquivo de log. O arquivo de log é criado na primeira vez que você encontra qualquer problemas de login na ferramenta. Depois disso, o arquivo de log é usado para registrar as informações sobre problemas de login, sempre que ocorrerem.

• DataMigrationUtility.log: Fornece informações detalhadas sobre cada tarefa executada na ferramenta durante a última execução. Você pode exibir o arquivo de log da ferramenta clicando no menu Logs na tela principal e em Log em Execução.

• ImportDataDetail.log: Fornece informações detalhadas sobre dados importados no último trabalho de importação usando a ferramenta. Sempre que você executar um trabalho de importação com essa ferramenta, os detalhes existentes do arquivo de log são movidos para um arquivo chamado ImportDataDetail.log no mesmo diretório e o arquivo ImportDataDetail.log exibe as informações sobre a última importação realizada com a ferramenta. Você pode exibir o arquivo de log da feramenta clicando no menu Logs na tela principal e em Log da Última Importação.

Práticas recomendadas para migrar os dados de configuração com a ferramenta

Estes são fatores que devem ser considerados ao usar essa ferramenta para migrar os dados de configuração:

• Ao criar o esquema de exportação de dados, é necessário definir as regras de exclusividade adequadamente para cada entidade para evitar qualquer atualização involuntária de dados no sistema de destino.

• Importe os dados exportados em um ambiente de pré-produção (preferência uma imagem espelhada do ambiente de produção) para garantir que os resultados da importação de dados sejam aqueles pretendidos.

• Faça backup do ambiente de produção antes de importar os dados.

Confira Também

Criar um esquema para exportar dados de configuração
Modifique um esquema de dados de configuração
Importar dados de configuração
Migrar a configuração do Unified Service Desk para outro servidor de CRM
Administrando o CRM 2015
Gerenciar a configuração do catálogo de produtos

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