Detectar dados duplicados

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

Para determinar se um registro é uma possível duplicidade, o Microsoft Dynamics 365 usa regras de detecção de duplicidades. Ao publicar uma regra de detecção de duplicidades, é criado um código de correspondência para cada registro existente. Um código de correspondência também é criado quando um registro for criado ou atualizado. Quando um registro estiver sendo criado ou atualizado, seu código de correspondência poderá ser automaticamente comparado com os códigos de correspondência dos registros existentes. Por padrão, o Microsoft Dynamics 365 tem regras de detecção de duplicatas simples para contas, contatos e clientes potenciais. Por exemplo, se você detectar duplicatas correspondentes os campos no Registro, como endereço de email, nome e sobrenome.

Importante

Você precisa ser um administrador do sistema ou personalizador de sistema para criar, habilitar e publicar regras de detecção de duplicidades para a sua organização.

Depois de publicar uma regra de detecção de duplicidades, não é detectado o aumento do tamanho dos campos incluídos nos critérios de detecção de duplicidades. O tamanho do campo pode exceder o limite de comprimento do código de correspondência e não ser verificado. Isso pode resultar na não detecção de duplicidades.

Você pode criar várias regras de detecção para o mesmo tipo de entidade. Entretanto, poderá publicar um máximo de cinco regras de detecção de duplicidades por tipo de entidade ao mesmo tempo.

É possível detectar duplicidades:

• Ao criar ou atualizar registros para entidades que tenham habilitado a detecção de duplicidades. Isso inclui os registros criados com o Dynamics CRM para Outlook e acompanhados no aplicativo Web do Microsoft Dynamics 365. A caixa de diálogo de detecção de duplicatas é exibida apenas para os registros criados ou atualizados na interface do usuário do Dynamics 365. Por exemplo, para registros criados por um fluxo de trabalho, a caixa de diálogo de detecção de duplicatas não é exibida.

  Observação

  O Microsoft Dynamics 365 tem a capacidade de detectar duplicidades para entidades com interface do usuário atualizada, ao criar ou atualizar registros usando formulários da entidade ou exibições da grade no aplicativo da Web Dynamics 365.

• Quando o Dynamics CRM para Outlook passa de offline para online.

• Durante a importação de dados. Você pode especificar deve ou não procurar por duplicatas durante a importação.

  Observação

  As duplicidades não podem ser detectadas quando um usuário mesclar dois registros, converter um cliente potencial ou salvar uma atividade como concluída. As duplicidades também não são detectadas quando um usuário alterar o status de um registro, como a ativação ou reativação dele.

Para procurar duplicidades no aplicativo Web, é possível usar o recurso Detectar Duplicidades fornecido em Mais Comandos () na barra de navegação da grade. Os registros duplicados também são detectados ao importar dados de forma programática ou através do Assistente para Importação de Dados. Além disso, é possível verificar se há duplicidades executando trabalhos de detecção de duplicidades agendados. Para obter instruções detalhadas sobre como configurar o trabalho de detecção de duplicidades, consulte Executar trabalhos do sistema para detectar duplicidades.

Um trabalho de detecção de duplicidades é executado em segundo plano enquanto você faz outras operações no Microsoft Dynamics 365. Você pode solicitar uma notificação por email do Dynamics 365 na conclusão do trabalho de detecção de duplicidades.

Confira Também

Gerencie seus dados
Importar dados (todos os tipos de registro)
Verificar se há duplicidades
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