Importar dados (todos os tipos de registro)
Publicado: novembro de 2016
Aplicável a: Dynamics CRM 2015
A importação de dados é frequentemente a primeira tarefa importante que você precisa realizar após instalar o Microsoft Dynamics 365. Você pode importar dados de várias fontes de dados e sistemas do Dynamics 365 em campos padrões e personalizados na maioria dos negócios e entidades personalizadas no Microsoft Dynamics 365. Você pode incluir dados relacionados, como anexos e anotações. Para garantir a integridade dos dados, você pode habilitar a detecção de duplicidades que impede a importação de registros duplicados.Para obter mais informações:Detectar dados duplicados
As etapas preliminares antes de importar os dados no Dynamics 365 incluem:
Preparar arquivos de dados de origem em um dos seguintes formatos: valores separados por vírgula (.csv), planilha XML 2003 (.xml), compactada (.zip) ou arquivos de texto. Você pode importar dados de um arquivo de origem ou de vários arquivos de origem. Um arquivo de origem pode conter dados para os tipos de entidade de um ou vários tipos de entidade.
Preparando os mapas de dados para mapear os dados contidos no arquivo de origem para os campos registro do Dynamics 365. Você deve mapear cada coluna no arquivo de origem para um campo apropriado. Os dados não mapeados não são importados.Para obter mais informações:Selecionar um mapa de dados
Há várias maneiras de importar dados no Dynamics 365:
Para importar grandes volumes de dados, recomendamos um método programático como o mais eficiente. Ao importar dados, você obtém recursos adicionais que não estão disponíveis ao usar outro método de importação de dados. Esses recursos avançados incluem a exibição de dados de origem armazenados, o acesso de logs de erros e a criação de mapas de dados que inclui o mapeamento de transformação complexo, como concatenação, divisão e substituição.Para obter mais informações:Importar dados.
Para trabalhos de importação menores, você pode usar a ferramenta do Assistente para Importação de Dados incluída no aplicativo Web do Dynamics 365. Para obter informações sobre o Assistente para Importação de Dados ou como importar tipos de registro específicos, consulte Importar contas, clientes potenciais ou outros dados.
Observação
Para o Assistente para Importação de Dados, o tamanho máximo do arquivo .zip é de 32 MB; para outros formatos de arquivo, é de 8 MB.
Com o Assistente para Importação de Dados, é possível especificar a opção "Mapear Automaticamente”. O assistente mapeia automaticamente todos os arquivos e cabeçalhos da coluna com os tipos de registros do Microsoft Dynamics 365 e campos, se:
Os nomes de arquivos correspondem exatamente ao nome de exibição do tipo de registro.
Os títulos das colunas do arquivo que você está importando correspondem exatamente aos nomes para exibição dos campos no registro.
Para adicionar dados a um registro individual, a forma mais rápida é usar a Criação Rápida na barra de navegação Novo ou no formulário da entidade.
Para obter mais informações:Importar dados.
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