Configurar fluxos de trabalho de Compras

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Algumas organizações exigem que as solicitações de fornecedores, as requisições de compra e os recebimentos de produtos não confirmados sejam aprovados por um usuário diferente daquele que iniciou a transação. Para configurar um processo de aprovação, é possível criar um fluxo de trabalho.

Um fluxo de trabalho representa um processo comercial. Ele define como um documento flui pelo sistema e indica quem deve concluir uma tarefa ou aprovar um documento. O uso do sistema de fluxo de trabalho em sua organização traz vários benefícios:

• Processos consistentes — você pode definir o processo de aprovação de documentos específicos, como requisições de compra e relatórios de despesas. O uso desse sistema ajuda a garantir que os documentos sejam processados e aprovados de maneira consistente e eficiente.

• Visibilidade do processo — você pode rastrear o status, o histórico e as métricas de desempenho de uma instância específica do fluxo de trabalho. Isso ajuda a determinar se alterações devem ser feitas no fluxo de trabalho para aumentar a eficiência.

• Lista de trabalho centralizada — os usuários podem exibir uma lista de trabalho centralizada para ver as tarefas do Fluxo de Trabalho e as aprovações atribuídas a elas. Essa lista de trabalho está disponível nas páginas dos Centros de Funções no cliente Microsoft Dynamics AX e no Portal Empresarial.

Para obter uma visão geral do fluxo de trabalho em Microsoft Dynamics AX, consulte Visão geral do sistema do fluxo de trabalho e Conceitos de fluxo de trabalho. Para obter informações sobre como configurar fluxos de trabalho, consulte Configurando o sistema de fluxo de trabalho.

Os tipos de fluxo de trabalho que você pode criar

Os tipos de fluxo de trabalho a seguir estão disponíveis para Compras.

Type	Use este tipo para
Aprovação de produtos para importação do catálogo	Criar fluxos de trabalho de revisão para produtos do catálogo importado.
Aprovação de importação do catálogo	Criar fluxos de trabalho de revisão para catálogos importados.
Fluxo de trabalho da notificação de data de vencimento da entrega	Criar fluxos de trabalho de notificação da data de vencimento da entrega para recebimentos de produtos não confirmados.
Fatura recebeu fluxo de trabalho da notificação	Criar fluxos de trabalho de notificação de fatura recebida para recebimentos de produtos não confirmados.
Falha de recebimento de produtos no fluxo de trabalho de notificação	Criar fluxos de trabalho de notificação de recebimentos de produtos com falha.
Fluxo de trabalho da notificação de rejeição do recebimento de produtos não confirmados	Criar fluxos de trabalho de notificação para recebimentos de produtos não confirmados.
Fluxo de trabalho da linha da ordem de compra	Criar fluxos de trabalho de revisão e aprovação para linhas de ordens de compra.
Revisão de linha de requisição de compra	Criar fluxos de trabalho de revisão para linhas de requisição de compra.
Revisão da requisição de compra	Criar fluxos de trabalho de revisão para requisições de compra.
Fluxo de trabalho da ordem de compra	Criar fluxos de trabalho de revisão e aprovação para ordens de compra.
Fluxo de trabalho da solicitação de emprego da categoria do fornecedor	Criar fluxos de trabalho de aprovação de solicitações de aplicação de categoria de fornecedor.
Fluxo de trabalho de justificativa da categoria do fornecedor	Criar fluxos de trabalho de aprovação de solicitações de justificativa de categoria de fornecedor.
Fluxo de trabalho da solicitação de emprego adicionada pelo fornecedor	Criar fluxos de trabalho de aprovação de solicitações de aplicação de valor agregado.
Fluxo de trabalho da solicitação da alteração do status do fornecedor	Criar fluxos de trabalho de aprovação para solicitações de alteração de status do fornecedor.

Para criar um fluxo de trabalho

1. Clique em Compras > Configuração > Fluxos de trabalho de compras.

2. No Painel de Ação, clique em Novo.

3. Selecione o tipo de fluxo de trabalho que deseja criar e, em seguida, clique em Criar fluxo de trabalho.

4. Em o editor de fluxo de trabalho, criar o fluxo de trabalho arrastando os elementos do fluxo de trabalho na lona.

5. Configurar cada elemento do fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte Configurando o sistema de fluxo de trabalho.

6. Repita as etapas 2 a 5 para criar fluxos de trabalho adicionais para as Compras.

Tipos de participantes

Você pode atribuir uma etapa de aprovação aos grupos de participantes a seguir.

Grupo de usuários	Descrição
Participante	Atribuir a etapa de aprovação aos membros de um grupo ou de uma função.
Hierarquia	Atribuir a etapa de aprovação aos usuários em uma hierarquia organizacional específica.
Usuário de fluxo de trabalho	Atribuir a etapa de aprovação aos usuários desse fluxo de trabalho.
Fila	Atribua a etapa de aprovação em uma fila de itens de trabalho.
Usuário	Atribuir a etapa de aprovação a usuários específicos do Microsoft Dynamics AX.