Configurar programas de fidelidade
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Este tópico descreve como configurar os componentes de um programa de fidelidade. Os programas de fidelidade identificam as diversas oportunidades de fidelidade oferecidas por você. Você pode configurar programas de fidelidade muito simples dos quais todos os clientes possam participar e que ofereçam recompensas básicas. Você também pode configurar programas de fidelidade mais complexos com vários níveis que permitam a você recompensar seus clientes com base nos hábitos de compra.
Os programas de fidelidade estão no centro do recurso de programa de fidelidade. Você os utiliza para conectar os diversos componentes necessários para a configuração de um plano de fidelidade para sua organização. Conecte componentes de fidelidade a programas de fidelidade das seguintes maneiras:
Atribua grupos de preços a programas de fidelidade e camadas do programa para identificar a quais descontos ou preços especiais seus participantes do programa de fidelidade poderão se qualificar.
Atribua esquemas de fidelidade a programas de fidelidade para identificar as regras de ganhos e de resgate que se apliquem ao programa.
Atribua os canais de varejo ao esquema de fidelidade para identificar as lojas de varejo que poderão participar dos programas de fidelidade.
Atribua programas de fidelidade a cartões-fidelidade para identificar os programas de fidelidade dos quais o titular do cartão poderá participar.
A ilustração a seguir mostra as tarefas incluídas na configuração de um programa de fidelidade.
Essa tarefa for parte de um processo maior
A ilustração a seguir mostra como a configuração de programas de fidelidade se refere ao processo geral de configuração para o recurso de fidelidade no Varejo no AX 2012 R3. Para obter uma visão geral do processo, consulte Sobre a configuração de programas de fidelidade no AX 2012 R3.
Pré-requisitos
A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Descontos |
Configurar descontos que você oferece ao seus clientes do programa de fidelidade. Se você configurar um programa de fidelidade que permita que os clientes só recebam e gastem pontos, os descontos não serão necessários. Para obter mais informações, consulte Sobre ajustes de preço e descontos e Configurar um desconto simples. |
Canais de varejo |
Configure canais de varejo para sua organização. Os canais de varejo são as lojas que participam de seus programas de fidelidade, como lojas tradicionais, lojas online ou call centers. Para obter mais informações, consulte Configurar uma loja de varejo, Configurar uma loja online e Configurar um call center. |
Método de pagamento do programa de fidelidade |
Configure um método de pagamento para que um cartão-fidelidade possa ser usado em um registro, e para que os pontos de fidelidade possam ser resgatados como parte de um programa de fidelidade. Para obter mais informações, consulte Configurar métodos de pagamento do programa de fidelidade e Configurar métodos de pagamento da loja. |
Configurar intervalos de datas para camadas de fidelidade
Se o seu programa de fidelidade incluir camadas, você deverá configurar intervalos de datas. Os intervalos de datas fornecem uma maneira flexível de definir o período aplicado a camadas do programa de fidelidade. Os intervalos de datas permitem que você rastreie dados em um período sem precisar configurar um intervalo de datas específico continuamente. Você pode usar intervalos de datas para especificar o período em que um cliente poderá ficar em uma camada ou para determinar o período em que o cliente deverá concluir uma atividade para se qualificar para uma camada.
Por exemplo, se você tiver um programa de fidelidade que permita a um cliente se qualificar para uma camada de nível gold caso ele compre 30 produtos em um ano, poderá configurar um intervalo de datas para capturar o período de um ano. Em seguida, você poderá atribuir o intervalo de datas à regra de camada para rastrear a atividade de compra do cliente e avaliar as atividades dele para qualificá-lo para a próxima camada de fidelidade.
Para configurar intervalos de datas, siga estas etapas:
Clique em Varejo > Configuração > Fidelidade > Intervalos de datas.
No formulário Intervalos de datas, clique em Novo para criar um novo intervalo de datas. Em seguida, digite um nome e uma descrição.
Na guia rápida Geral, insira os critérios de data para definir o intervalo de datas. Use as informações na tabela abaixo para determinar quais critérios deverão ser inseridos para a criação de intervalos de datas necessários para o suporte a suas camadas de fidelidade e a regras de camada de fidelidade.
Campo
Finalidade
Definir data inicial e Definir data final
Use estes campos para definir o início e o término do intervalo de datas. Para usar a data do sistema como a data de início e término, deixe esses campos em branco. Caso contrário, você poderá definir uma data fixa estática ou um período como a data de início e de término.
Ajustar data inicial e Ajustar data final
Use esses campos para ajustar o intervalo de datas com base nas configurações dos campos Definir data inicial e Definir data final.
Por exemplo, se você quiser rastrear o número de produtos comprados por um cliente no ano anterior para qualificá-lo em uma camada de fidelidade, no campo Unidades, selecione Anos. Em seguida, no campo Número de unidades, insira -1 para ajustar a data de início para o ano anterior.
Para definir um intervalo de datas de um ano a ser aplicado ao período que um cliente poderá continuar em uma camada de fidelidade, na seção Ajustar data final, no campo Unidades, selecione Anos. Em seguida, no campo Número de unidades, insira 1 para ajustar a data de início para o ano seguinte.
Intervalo secundário
Use esses campos para configurar um intervalo de datas em um intervalo de datas. Por exemplo, se você quiser rastrear o número de itens comprados no início de cada trimestre, poderá configurar um intervalo de datas que começou no início do ano fiscal. No campo Tipo de intervalo, selecione Trimestre e, no campo Inicial/final, selecione Iniciar.
Cálculo de data
Esses campos mostram os resultados dos cálculos de data, incluindo qualquer ajuste de data inserido.
Configurar pontos de recompensa
Configure pontos de recompensa para definir os tipos de recompensa oferecidos aos seus clientes. Os pontos de recompensa podem ser resgatáveis ou não resgatáveis. Os clientes podem trocar pontos de recompensa resgatáveis por descontos ou produtos. Os pontos de recompensa não resgatáveis podem ser usados para fins de rastreamento ou para fazer um cliente avançar para a próxima camada de fidelidade.
Para configurar pontos de recompensa, siga estas etapas:
Clique em Varejo > Configuração > Fidelidade > Pontos de premiação de fidelidade.
No formulário Pontos de premiação de fidelidade, clique em Novo para criar uma nova recompensa de fidelidade.
Insira uma ID de ponto de recompensa e uma descrição e, no campo Tipo de ponto de premiação, selecione se o ponto de recompensa se baseará em um valor ou em uma quantidade.
Use uma recompensa com base no valor se desejar que o cliente obtenha pontos de recompensa que possam ser resgatados para produtos ou descontos. As recompensas baseadas em valor são arredondadas com base na moeda de recompensa.
Use uma recompensa baseada em quantidade se quiser recompensar o cliente depois que ele comprar uma determinada quantidade de um produto. Por exemplo, você pode definir o número de bebidas de café que um cliente deverá comprar para obter uma bebida de café grátis. Recompensas baseadas em quantidade são arredondadas para um inteiro por meio do truncamento dos decimais.
Clique em Traduções para inserir a descrição de recompensa do programa de fidelidade em outros idiomas.
Na guia rápida Geral, insira as informações descritas na tabela a seguir.
Campo
Descrição
Moeda
Insira a moeda em que a recompensa baseada em valor será rastreada.
Resgatável
Marque essa caixa de seleção caso a recompensa seja resgatável. Por exemplo, desmarque essa caixa de seleção para recompensas configuradas para fins de rastreamento ou para permitir que os clientes avancem para a próxima camada do programa de fidelidade. Se a caixa de seleção estiver marcada para esses tipos de recompensas, o cliente poderá resgatar os pontos de recompensa e talvez nunca chegue ao próximo nível de camada.
Classificação de resgate
Insira a prioridade em que as recompensas deverão ser resgatadas. Este campo só se aplicará se a caixa de seleção Resgatável estiver marcada e se vários tipos de pontos de recompensa puderem ser resgatados ao mesmo tempo.
Valor do período de validade
Se a recompensa expirar dentro de um determinado período, insira o número de dias, de meses ou de anos em que a recompensa vencerá.
Unidade do período de validade
Se a recompensa expirar dentro de um determinado período, insira o período em que a recompensa vencerá.
Na guia rápida Resumo, exiba o resumo de uso para a recompensa.
Configure grupos de preços de programa de fidelidade
Grupos de preços são usados para criar e gerenciar preços e descontos para todos os produtos de varejo. Para aplicar descontos a seus programas de fidelidade, você deverá definir os descontos e então atribuí-los a grupos de preços do programa de fidelidade. Os grupos de preços do programa de fidelidade são atribuídos ao programa de fidelidade, e você pode atribuir um grupo de preços ao programa de fidelidade inteiro ou a uma camada selecionada do programa de fidelidade. Os grupos de preços atribuídos ao programa de fidelidade inteiro são aplicáveis a todos os participantes do programa de fidelidade. Os grupos de preços atribuídos a uma camada de fidelidade só se aplicam aos participantes qualificados para essa camada do programa de fidelidade. Para atribuir descontos diferentes ao programa de fidelidade e às camadas do programa de fidelidade, configure grupos de preços separados.
Para obter informações gerais sobre como configurar grupos de preços, consulte Sobre a definição de preços usando grupos de preços.
Para configurar grupos de preços de programa de fidelidade, siga estas etapas:
Clique em Varejo > Configuração > Preços e descontos > Grupos de preços.
No formulário Grupos de preços, clique em Novo para criar um novo grupo de preços.
No campo Grupos de preços, insira um número de ID exclusivo para o grupo de preços, em seguida, no campo Nome, insira um nome descritivo para o grupo de preços. Configure um grupo de preços para cada programa de fidelidade ou de camada do programa em que você deseja aplicar descontos específicos.
Marque a caixa de seleção Varejo.
Depois de configurar os grupos de preços do programa de fidelidade, atribua os descontos de fidelidade apropriados a eles. Para obter informações sobre como configurar descontos, consulte Sobre ajustes de preço e descontos.
Configurar programas de fidelidade
Configure programas de fidelidade para identificar as diversas oportunidades de fidelidade oferecidas por você. Cada programa de fidelidade pode ter várias camadas de fidelidade ou nenhuma camada de fidelidade atribuídas a ele. Se você definir camadas de fidelidade para o programa de fidelidade, também deverá configurar as regras de qualificação que se apliquem a cada camada do programa de fidelidade. Use grupos de preços para atribuir descontos especiais ao programa de fidelidade e para cada camada do programa de fidelidade.
Para configurar programas de fidelidade, siga estas etapas:
Clique em Varejo > Configuração > Fidelidade > Programas de fidelidade.
No formulário Programas de fidelidade, clique em Novo para criar um novo programa de fidelidade. Em seguida, digite um nome e uma descrição.
Marque a caixa de seleção Combinar cartões-fidelidade relacionados se quiser combinar as recompensas em todos os cartões que estejam vinculados ao mesmo cliente ao avaliar pontos de recompensa para obtenção de camadas de fidelidade. Se as recompensas qualificarem o cliente para uma camada, todos os cartões vinculados ao mesmo cliente serão concedidos à camada.
Observação
Para resgatar os pontos de fidelidade em vários cartões-fidelidade, os cartões-fidelidade deverão estar atribuídos ao mesmo cliente. Para obter mais informações sobre como configurar cartões-fidelidade, consulte Configurar cartões-fidelidade no AX 2012 R3.
Na guia rápida Camadas do programa, clique em Adicionar linha para adicionar uma nova camada de programa. As camadas de programa são opcionais, mas se você configurar camadas de programa, também deverá configurar regras de camada de programa.
No campo Nível, insira um valor numérico para o nível.
Insira um nome e uma descrição para o nível. Clique em Traduções para inserir a descrição do nível em outros idiomas.
No campo Intervalo de datas, selecione o intervalo de datas que indique o período que um cliente poderá ficar em uma camada depois de ter se qualificado para a camada. Por exemplo, se o intervalo de datas selecionado para a camada de nível gold for um período de um ano, qualquer cliente qualificado para a camada de nível gold poderá receber as recompensas atribuídas à camada de nível gold por um ano. Se o cliente se qualificar novamente para a camada de nível gold enquanto estiver nessa camada, a data de vencimento de seu status de camada será estendida por outro ano, começando da data da requalificação.
Na guia rápida Regras de camada, clique em Novo para adicionar os pontos de recompensa ou as regras de qualificação que se apliquem a cada camada.
No campo Ponto de premiação, selecione o ponto de recompensa que se aplique à camada do programa de fidelidade selecionada.
No campo Mínimo de pontos emitidos, insira o número mínimo de pontos de fidelidade que o cliente deve ter para se qualificar para a camada do programa de fidelidade. Se todos os clientes puderem se qualificar para a camada de fidelidade simplesmente participando do programa, insira 0 (zero) neste campo.
No campo Intervalo de datas de avaliação, selecione o intervalo de datas que represente o período em que a recompensa deverá ser ganha para qualificar o cliente para a camada.
Atribua grupos de preços ao programa de fidelidade. Para atribuir grupos de preços e descontos que se apliquem ao programa de fidelidade inteiro, na parte superior do formulário, clique em Grupos de preços. Para atribuir grupos de preços a uma camada específica do programa de fidelidade, na guia rápida Camadas do programa, selecione uma camada do programa de fidelidade e clique em Grupos de preços.
Para exibir todas as transações para os cartões-fidelidade atribuídos a este programa de fidelidade, na parte superior do formulário, clique em Transações do cartão-fidelidade.
Próxima etapa
Depois de configurar seus programas de fidelidade, você deverá configurar esquemas de fidelidade e cartões-fidelidade. Para obter mais informações, consulte Configurar esquemas de fidelidade e Configurar cartões-fidelidade no AX 2012 R3.
Tarefas relacionadas
Configurar um desconto simples
Informações técnicas para administradores de sistemas
Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Varejo |
Funções de segurança |
RetailOperationsManager RetailStoreManager (Exibir transações de fidelidade) |