Sobre a configuração de programas de fidelidade no AX 2012 R3
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Um programa de fidelidade pode ajudar a aumentar a fidelidade do cliente ao recompensar clientes por comprarem produtos nas lojas de varejo. No Microsoft Dynamics AX 2012 R3, você pode configurar programas de fidelidade simples ou complexos que se apliquem a suas entidades legais em qualquer canal de varejo. Você pode configurar o recurso de fidelidade no AX 2012 R3 para incluir as seguintes opções:
Configure os tipos de recompensas oferecidas em seus programas de fidelidade e controle a participação em seus programas de fidelidade.
Configure programas de fidelidade para representar os diferentes incentivos de recompensa oferecidos por você. Você pode incluir camadas do programa de fidelidade para oferecer maiores incentivos e recompensas aos clientes que comprem com mais frequência ou gastem mais dinheiro em suas lojas.
Defina regras de ganhos para identificar as atividades que um cliente deverá concluir para conquistar recompensas. Você também pode definir regras de redenção para identificar quando e como um cliente poderá resgatar recompensas.
Emita cartões-fidelidade de qualquer canal de varejo que participe de seus programas de fidelidade e vincule cartões-fidelidade a um ou mais programas de fidelidade dos quais o cliente possa participar. Você também pode vincular um registro de cliente para um cartão-fidelidade para habilitar o cliente a agrupar pontos de fidelidade de vários cartões e resgatá-los.
Ajuste manualmente cartões-fidelidade ou transfira o saldo de recompensas de fidelidade de um cartão para outro para acomodar ou recompensar um cliente.
Observação
Este tópico se aplica ao AX 2012 R3. Para obter mais informações sobre como configurar programas de fidelidade em versões anteriores do Varejo, consulte Sobre a configuração de programas de fidelidade.
Configurando programas de fidelidade no Varejo
Você deve configurar vários componentes para habilitar o recurso de fidelidade no Varejo. O diagrama a seguir ilustra os componentes do programa de fidelidade e como eles se relacionam uns com os outros.
A tabela a seguir descreve cada componente e o local onde ele será usado na configuração do programa de fidelidade.
Componente |
Descrição |
Onde será usado |
Mais informações |
|---|---|---|---|
Configurar descontos |
Configurar descontos que você oferece ao seus clientes do programa de fidelidade. Por exemplo, 5% de desconto em todos os produtos de equipamento. |
Os descontos devem ser adicionados a grupos de preços para serem incluídos em um programa de fidelidade. Os grupos de preços são atribuídos a programas de fidelidade e a camadas do programa de fidelidade. |
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Configurar grupos de preços |
Grupos de preços são usados para criar e gerenciar preços e descontos para produtos de varejo. Configure os grupos de preços que incluem os descontos que se aplicam aos seus programas de fidelidade. |
Os grupos de preços são atribuídos a seus programas de fidelidade e às camadas do programa de fidelidade. |
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Configurar canais |
Os canais de varejo são as lojas que participam de seus programas de fidelidade, como uma loja tradicional ou uma loja online. Você deve configurar os canais de varejo para poder atribuir programas de fidelidade a eles. |
Você atribuirá canais de varejo a um programa de fidelidade caso o canal de varejo esteja participando dele. |
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Configurar método de pagamento de fidelidade |
Configure um método de pagamento para que um cartão-fidelidade possa ser usado em um registro, e para que os pontos de fidelidade possam ser resgatados como parte de um programa de fidelidade. Você também deve adicionar o método de pagamento do programa de fidelidade ao canal de varejo para que os clientes possam resgatar os pontos de fidelidade como pagamento de produtos. |
Configure um método de pagamento do tipo de programa de fidelidade e então atribua o método de pagamento de programa de fidelidade aos canais de varejo que estejam participando do programa de fidelidade. |
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Configurar intervalos de datas |
Os intervalos de datas fornecem uma maneira flexível de definir o período aplicado a camadas do programa de fidelidade. Use intervalos de datas para especificar o período em que um cliente poderá ficar em uma camada ou para determinar o período em que o cliente deverá concluir uma atividade para se qualificar para uma camada. |
Os intervalos de datas só se aplicarão se você usar camadas em seus programas de fidelidade. Selecione o intervalo de datas que se aplique a camadas do programa e também os intervalos de datas que se apliquem a regras de camada do programa. |
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Configurar pontos de recompensa |
Os pontos de recompensa são os tipos de recompensa que você oferece aos seus clientes. Os pontos de recompensa podem ser resgatáveis ou não resgatáveis. Os pontos de recompensa resgatáveis podem ser trocados por produtos. Os pontos de recompensa não resgatáveis são usados para fins de rastreamento ou para fazer um cliente avançar para a próxima camada de um programa de fidelidade. |
Os pontos de recompensa são mencionados na camada de regra e são usados para qualificar um cliente para uma camada específica. Os pontos de recompensa também são mencionados em esquemas de fidelidade em regras de ganhos e de resgate. Em regras de ganhos, você especifica as recompensas que um cliente poderá ganhar para uma atividade específica. Em regras de resgate, você especifica a recompensa que o cliente pode resgatar. |
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Configurar programas de fidelidade |
Os programas de fidelidade são a entidade principal de fidelidade que você oferece. Cada programa de fidelidade também pode ter de zero a várias camadas de fidelidade atribuídas a ele. Os grupos de descontos e preços são atribuídos aos programas de fidelidade no nível de programa ou na camada do programa de fidelidade. |
Você cria esquemas de fidelidade para seus programas de fidelidade. Você atribui cartões-fidelidade a seus programas de fidelidade, e podem ser atribuídos cartões-fidelidade a um cliente. Os canais de varejo participam dos programas de fidelidade atribuídos aos esquemas de fidelidade. Qualquer cliente com um cartão-fidelidade pode participar de programas de fidelidade atribuídos ao cartão. |
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Configurar camadas de programa de fidelidade e regras de camada |
As camadas de fidelidade são níveis opcionais que você pode definir para seus programas de fidelidade. Você pode configurar descontos base e recompensas para todos os clientes que participam do programa de fidelidade, e pode configurar descontos e recompensas adicionais para clientes que avancem para os níveis diferentes no programa. Para cada camada do programa de fidelidade definida, será possível configurar as regras que qualificam um cliente para cada camada. Também é possível definir por quanto tempo um cliente poderá permanecer naquela camada depois de atingi-la. |
As camadas de fidelidade e as regras de camada de fidelidade são definidas nos programas de fidelidade. Se você não definir nenhuma camada de fidelidade, todos os clientes que participarem do programa de fidelidade se qualificarão para os descontos atribuídos no grupo de preços do programa de fidelidade. Se você definir camadas de fidelidade, poderá configurar regras de ganhos e regras de resgate para as camadas de fidelidade no esquema de fidelidade. |
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Configurar esquemas de fidelidade |
Esquemas de fidelidade especificam as regras de ganhos e as regras de resgate que se aplicam a um programa de fidelidade selecionado. Atribua os canais de varejo a um esquema de fidelidade para identificar quais programas de fidelidade, regras de ganhos e regras de resgate se aplicam a uma loja de varejo. |
Um esquema de fidelidade é atribuído a um programa de fidelidade e a canais de varejo. Você pode atribuir diversos esquemas de fidelidade ao mesmo programa de fidelidade, e pode atribuir diversos esquemas de fidelidade a vários canais de varejo. |
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Configurar cartões-fidelidade |
Um cartão-fidelidade qualifica o titular do cartão a participar dos programas de fidelidade atribuídos ao cartão. Os cartões-fidelidade podem ser emitidos de forma anônima ou podem ser atribuídos a um cliente específico. Você pode exibir as transações de fidelidade para um cartão específico, e pode exibir um resumo dos pontos de fidelidade que foram acumulados no cartão. Você pode emitir cartões-fidelidade de qualquer canal de varejo. Você também pode ajustar manualmente um cartão-fidelidade para atualizar o cliente para uma camada diferente, adicionar pontos de fidelidade ou transferir o saldo dos pontos de fidelidade de um cartão para outro. |
Você atribui programas de fidelidade a um cartão-fidelidade. |
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Processos de fidelidade
A tabela a seguir descreve os processos que devem ser executados para o envio das configurações e dos dados do programa de fidelidade para suas lojas.
Nome do processo |
Descrição |
Para abrir o formulário de processo |
|---|---|---|
1050 |
Execute este processo para enviar os dados de configuração do programa de fidelidade do Microsoft Dynamics AX para as lojas de varejo. |
Clique em Varejo > Atividades Periódicas > Distribuição de dados > Agenda de distribuição. |
Processar esquemas de fidelidade |
Execute este processo para associar os esquemas de fidelidade aos canais de varejo aos quais o esquema de fidelidade foi atribuído. Esse processo pode ser agendado para execução como um processo em lote. |
Clique em Varejo > Atividades Periódicas > Fidelidade > Processar esquemas de fidelidade. |
Processar transações de fidelidade offline |
Execute este processo para atualizar cartões-fidelidade para incluir transações processadas offline. Este processo só será aplicável se a caixa de seleção Obter offline estiver marcada no formulário Parâmetros compartilhados de varejo para permitir o ganho de recompensas offline. |
Clique em Varejo > Atividades Periódicas > Fidelidade > Processar transações de fidelidade offline. |
Atualizar camadas de cartão-fidelidade |
Execute este processo para avaliar a atividade de ganhos do cliente em relação às regras de camada para um programa de fidelidade e atualize o status de camada do cliente. Este processo só será necessário se você alterar as regras da camada em programas de fidelidade e desejar que as regras atualizadas sejam aplicadas retroativamente aos cartões-fidelidade já emitidos. Este processo pode ser agendado como um processo em lote ou para cartões individuais. |
Clique em Varejo > Atividades Periódicas > Fidelidade > Atualizar camadas de cartão-fidelidade. |