Definir configurações de revisor de despesas
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você pode definir configurações de revisor de despesas para despesas encaminhadas dinamicamente para revisão com base no usuário atribuído a uma função de projeto ou uma dimensão financeira na qual a despesa está sendo cobrada. O processo de fluxo de trabalho usa a função de projeto ou o proprietário da dimensão financeira especificado para determinar para quem a despesa será encaminhada.
Você poderá definir uma ou mais configurações de revisor de despesas e selecionar uma configuração ao criar um fluxo de trabalho. Você pode configurar valores de revisor de despesas para cada entidade legal em sua organização. Depois de definir as configurações de revisor de despesas, atribua a configuração à tarefa de fluxo de trabalho.
Observação
Não é necessário definir uma configuração de revisor de despesas. Você poderá atribuir um usuário ou um grupo de usuários específico como revisores ao definir seu fluxo de trabalho. No entanto, se você tiver uma organização complexa, especificar revisores de despesas poderá aumentar a eficiência de seu processo de aprovação. Isso também eliminará a necessidade de manter suas atribuições de revisor de fluxo de trabalho toda vez que um revisor mudar de função de trabalho.
Configurar revisores de despesas
Para configurar revisores de despesas, siga as etapas a seguir:
Clique em Compras > Configuração > Políticas > Revisores das despesas de requisições de compra.
No formulário Revisores das despesas de requisições de compra, clique em Novo.
Insira um nome para a configuração de revisor de despesas e defina os valores de configuração para cada entidade legal listada para sua organização.
Insira um nome para a configuração de revisor de despesas e defina os valores de configuração para cada entidade legal listada para sua organização.
Ao criar uma configuração de revisor de despesas, você deverá inserir os valores para cada entidade legal listada para sua organização. Se você não inserir os valores de cada entidade legal e adicionar a configuração de revisor de despesas à configuração de fluxo de trabalho, o processo de fluxo de trabalho gerará um erro. O processo de fluxo de trabalho não será capaz de determinar para qual usuário o item de trabalho deverá ser enviado.
Na guia rápida Distribuições do projeto, marque a caixa de seleção da função de projeto que será responsável por revisar as requisições de compra atribuídas a um projeto. É possível selecionar Gerente de projeto, Controlador do projeto ou Gerente de vendas do projeto. As despesas serão encaminhadas ao usuário atribuído para essa função. Você também poderá encaminhar a despesa ao proprietário da dimensão financeira marcando a caixa de seleção apropriada da dimensão financeira.
Na guia rápida Distribuições de organização, marque a caixa de seleção das dimensões financeiras que você deseja usar para encaminhar requisições de compra que não estão atribuídas a um projeto. As requisições de compra serão encaminhadas ao usuário responsável pela dimensão financeira.
Atribuir revisores de despesas a uma tarefa de fluxo de trabalho
Para atribuir revisores de despesas a uma tarefa de fluxo de trabalho, siga as etapas abaixo:
Clique em Compras > Configuração > Fluxos de trabalho de compras.
Na página de listagem Fluxos de trabalho de compras, clique duas vezes em um fluxo de trabalho ou crie um novo fluxo de trabalho.
No editor de fluxo de trabalho, no painel Fluxo de trabalho, selecione a tarefa à qual você deseja atribuir a configuração de revisor de despesas e, em seguida, no Painel de Ações, no grupo Mostrar, clique em Propriedades.
No painel esquerdo do formulário Propriedades, clique em Atribuição.
Na guia Tipo de atribuição, selecione Participante.
Na guia Baseado em função, no campo Tipo de participante, selecione Participantes de despesas. No campo Participante, selecione a configuração de revisor de despesas que você deseja usar para a tarefa de fluxo de trabalho.
Para obter mais informações sobre como configurar o fluxo de trabalho para revisão de despesas, consulte Configurar fluxos de trabalho de Compras.