Configurar uma regra de reaprovação para ordens de compra
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Use estes procedimentos para configurar uma regra de reaprovação que especifica se os campos que foram alterados exigem reaprovação manual de uma ordem de compra que foi aprovada anteriormente. Criando este tipo de regra, você pode controlar quando uma ordem de compra deve ser reaprovada manualmente pelos aprovadores designados no processo de fluxo de trabalho. Todos os campos que não estejam incluídos na regra de reaprovação são automaticamente aprovados pelo processo de fluxo de trabalho. Por exemplo, você não deseja exigir reaprovação manual quando uma data de entrega confirmada de um fornecedor for inserida. Consequentemente, você não incluiria o campo Confirmado na sua regra de reaprovação.
Você deve configurar um fluxo de trabalho para a reaprovação da ordem de compra antes de uma regra de reaprovação ser imposta.
Observação
Essa funcionalidade é aplicada somente quando o gerenciamento de alterações para ordens de compra estiver habilitado. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: alterar o gerenciamento das ordens de compra.
Configurar o fluxo de trabalho para a reaprovação de ordem de compra
Para criar um novo fluxo de trabalho da política, siga estas etapas.
Clique em Compras > Configuração > Fluxos de trabalho de compras.
Clique em Novo.
No formulário Criar fluxo de trabalho, em Nome, selecione Fluxo de trabalho da ordem de compra e, em seguida, clique em Criar fluxo de trabalho.
No painel Elementos do fluxo de trabalho, em Controles de fluxo, arraste o elemento Decisão condicional para a área do fluxo de trabalho.
Verifique se o elemento Decisão condicional foi selecionado e, em seguida, arraste do nó inferior do elemento Início para o elemento Decisão condicional. Esta ação criar uma seta de um elemento para outro.
Verifique se o elemento Decisão condicional já foi selecionado e, em seguida, no Painel de Ação, clique em Propriedades.
No campo Nome, insira o texto explicativo, como Requer reaprovação.
Clique em Adicionar condição.
Na lista Onde, selecione Ordens de compra > Requer reaprovação da ordem de compra.
No campo Inserir um valor, selecione Sim e, em seguida, feche o formulário.
No painel Elementos do fluxo de trabalho, em Aprovações, arraste o elemento Aprovar ordem de compra para a área do fluxo de trabalho.
No elemento Decisão condicional, clique no nó True e, em seguida, arraste a seta para o elemento Aprovar ordem de compra.
Se o processo deste fluxo de trabalho for concluído, arraste o nó inferior do elemento Aprovar ordem de compra para o elemento Fim. Se você tiver um fluxo de trabalho mais complexo, arraste um nó do elemento Aprovar ordem de compra para a próxima etapa do fluxo de trabalho.
Se o elemento Decisão condicional indicar que a ordem de compra não exige reaprovação, arraste o nó False do elemento Decisão condicional para o elemento Fim.
Importante
Verifique se todos os erros no painel Erros e avisos ({0})foram resolvidos.
Clique em Salvar e fechar.
Adicione observações apropriadas da versão para o formulário Salvar fluxo de trabalho - {0} e, em seguida, clique em OK.
No formulário Ativar fluxo de trabalho - {0}, selecione Ativar a nova versão e clique em OK.
Selecione o fluxo de trabalho que você acabou de criar e, em seguida, no Painel de Ação, clique em Definir como padrão para garantir que o fluxo de trabalho está em vigor.
Para obter mais informações sobre como configurar fluxos de trabalho em Compras e fornecimento, consulte Configurar fluxos de trabalho de Compras.
Configurar uma regra de reaprovação para ordens de compra
Para configurar uma regra de reaprovação para uma política existente, siga estas etapas.
Clique em Compras > Configuração > Políticas > Políticas de compra.
Selecione a política de compras para configurar uma regra de reaprovação e, em seguida, no Painel de Ação, clique em Editar.
Na guia Regras de política, no campo Tipo de regra de política:, selecione Regra de reaprovação de ordens de compra.
Na coluna Efetivo, clique na linha para modificar.
Na lista de campos disponíveis na coluna direita, selecione os campos que exigem reaprovação manual quando forem feitas alterações em uma ordem de compra aprovada. Adicione esses campos à lista de campos selecionados à esquerda.
A lista de campos disponíveis reflete os campos que estão no formulário de ordem de compra e os formulários que podem ser acessados do formulário de ordem de compra.
Feche o formulário.
Para configurar uma regra de reaprovação para uma nova política, siga estas etapas.
Clique em Compras > Configuração > Políticas > Políticas de compra.
(Em Painel de Ação, no grupo de Novo, clique em Política).
Na Guia Rápida Geral, insira um nome para a nova política.
Adicione uma descrição da política.
Na guia Organizações de política, no campo Selecionar hierarquia da organização, selecione Empresas.
Na árvore Nós organizacionais disponíveis:, selecione entidade legal à qual a regra de reaprovação deve ser aplicada e, em seguida, clique em Adicionar >>. Você pode adicionar à política quantas entidades legais forem necessárias.
Importante
Você só poderá definir uma regra de reaprovação para ordens de compra se o tipo da hierarquia for Empresas.
Na guia Regras de política, no campo Tipo de regra de política:, selecione Regra de reaprovação de ordens de compra.
Clique em Criar regra de política. O formulário Regra de reaprovação de ordens de compra é exibido.
No campo Efetiva, selecione uma data inicial para a regra de política. No campo de Vencimento, selecione uma data final.
Na lista de campos disponíveis na coluna direita, selecione os campos que exigem reaprovação manual quando forem feitas alterações em uma ordem de compra aprovada. Adicione esses campos à lista de campos selecionados à esquerda.
A lista de campos disponíveis reflete os campos que estão no formulário de ordem de compra e os formulários que podem ser acessados do formulário de ordem de compra.
Dica
Selecione Modo de exibição de árvore para exibir os campos da maneira como estão agrupados no formulário da ordem de compra.
Importante
Todos os produtos que estão inseridos no estoque e os produtos que não estão inseridos no estoque, como os serviços, devem ser registrados pela regra de reaprovação. Para garantir que os dois tipos de produtos estão registrados, certifique-se de selecionar a quantidade em que se encontra: Linhas de ordem de compra > Projeto > Linhas de ordem de compra > Quantidade. Não selecione a quantidade encontrada em Linhas de ordem de compra > Configuração > Linhas de ordem de compra > Quantidade.
Clique em OK para salvar a regra de política.