Cenário: usar o controle de orçamento em uma ordem de compra
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Este cenário explica como usar o controle de orçamento quando você cria uma ordem de compra. Nesse cenário, as dimensões do Departamento e do Centro de Custo foram definidas para controle de orçamento e ordens de compra foram habilitadas para controle de orçamento. A configuração do controle de orçamento foi ativada e está ligada. Para obter mais informações, consulte Configurar controle de orçamento.
Você pode iniciar um cenário semelhante ao criar uma requisição de compra e converter a uma ordem de compra. Para obter mais informações, consulte Criar e manter ordens de compra.
Uma entrada de registro de orçamento é enviada para estabelecer um valor de orçamento para o Departamento 010 e para o Centro de Custos 0101. Para obter mais informações, consulte Criar entradas de registro de orçamento. Você pode ver os saldos de orçamentos para o departamento e para o centro de custos antes de criar a ordem de compra. No formulário Estatísticas de controle de orçamento, você seleciona o ciclo orçamentário e os valores de dimensão financeira para o departamento e para o centro de custos. Para obter mais informações, consulte Exibir o status e o histórico de entradas de registro de orçamento.
Clique em Compras > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra.
Em Painel de Ação, clique em Ordem de Compra para criar uma ordem de compra.
Selecione uma conta de fornecedor.
Na Guia Rápida Geral, verifique a data da contabilidade. A data da conta determina o período fiscal para a verificação do orçamento. A data atual é a data padrão, mas você pode alterá-la.
Na configuração do controle de orçamento, o intervalo do controle de orçamento é definido como Ano fiscal, de forma que os valores de orçamento para o ano fiscal agreguem para a verificação de orçamento.
Adicione uma linha na ordem de compra e insira informações nos campos obrigatórios, como Categoria de compras, Quantidade e Preço unitário.
Clique em Finanças > Distribuir valores e insira as distribuições contábeis no campo Conta contábil. Por exemplo, você pode digitar 606300-010-0101.
Feche o formulário Distribuições contábeis.
Se a caixa de seleção Habilitar o controle de orçamento para o item de linha na entrada for marcada na área Selecionar documentos de origem, do formulário Configuração de controle de orçamento, um ícone de verificação de orçamento será exibido na linha da ordem de compra. Se a caixa de seleção Habilitar o controle de orçamento para o item de linha na entrada não for selecionada, você poderá clicar em Finanças > Executar verificação de orçamento para executar uma verificação de orçamento em toda a ordem de compra.
Observação
A verificação do orçamento será executada em todas as linhas quando a ordem de compra for confirmada e enviada a um fluxo de trabalho e, novamente, quando a ordem de compra for aprovada em um fluxo de trabalho.
Clique em Orçamento > Consultas > Estatísticas de controle de orçamento. Selecione o ciclo orçamentário e os valores de dimensão financeira para a consulta. Para esse exemplo, selecione 010-0101 como valores de dimensão.
O valor da linha da ordem de compra é exibido no campo Reservas de orçamento para ônus, na grade.
Clique em Ônus.
O formulário Reservas de orçamento para ônus, mostra informações detalhadas sobre a transação da ordem de compra. Isso inclui o status, que é Rascunho. Após a ordem de compra ser confirmada, o status é alterado para Confirmado.
Quando a fatura for recebida e inserida, os campos na grade Valores aliviados neste período, no formulário Reservas de orçamento para ônus, serão atualizados com as informações da fatura. Uma reserva de orçamento para as despesas reais também será criada.