Principais tarefas: políticas de fatura de fornecedor

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

As políticas da fatura do fornecedor permitem avaliar faturas de fornecedor para conformidade com as regras das políticas que você criou.

As políticas de fatura de fornecedor são executadas quando você lança uma fatura de fornecedor usando o formulário de Fatura de fornecedor e quando você abre o formulário Violações da política da fatura do fornecedor. Você também pode configurar o fluxo de trabalho da fatura do fornecedor para executar as políticas de fatura do fornecedor todas as vezes que você enviar uma fatura para o fluxo de trabalho.

Importante

As políticas de fatura do fornecedor não se aplicam às faturas que foram criadas no registro de fatura ou no diário de faturas.
A validação de conciliação de fatura não usa as políticas da fatura do fornecedor, mas é configurada no formulário Parâmetros de contas a pagar. Isso inclui a conciliação totais da fatura, tolerâncias de encargos, e a conciliação de preço e quantidade. Para obter mais informações, consulte Sobre a conciliação de faturas de Contas a pagar.

O que você deseja fazer?

Saiba mais sobre…

Preparar para criar políticas de fatura do fornecedor

Criar tipos de regras de política para faturas de fornecedor

Definir uma política de fatura de fornecedor

Desenvolver regras de diretiva

Alterar uma política de fatura do fornecedor

Remova uma política de fatura de fornecedor

Localizar ajuda do formulário

Localizar tarefas relacionadas

Saiba mais sobre…

Clique nesses links para encontrar mais informações sobre os conceitos que são abordados neste tópico.

Manusear violações de regras de política

Preparar para criar políticas de fatura do fornecedor

Antes de criar uma política de fatura do fornecedor, você deve primeiro habilitar a validação da conciliação de faturas e definir or parâmetros da política para faturas de fornecedores.

Clique em Contas a pagar > Configuração > Parâmetros de contas a pagar.

Na área Validação de fatura, marque a caixa de seleção Habilitar validação da conciliação de faturas.
No campo Lançar fatura com discrepâncias, selecione como lidar com faturas que têm violações de política.
- Se você estiver usando o fluxo de trabalho, selecione Permitir com aviso. Isso permite que as faturas com as violações de política sejam lançadas.
- Se você não estiver usando o fluxo de trabalho, selecione Exigir aprovação. Isso evita que as faturas que têm violações de política sejam lançadas.
Feche o formulário.
Clique em Contas a pagar > Configuração > Políticas > Políticas de fatura de fornecedor.
No Painel de Ação, clique em Parâmetros para abrir o formulário Parâmetros de política.

Os tipos de organização disponíveis são exibidos na lista Tipos de organização:. Selecione os tipos da organização para fazer políticas para. Clique no botão Adicionar.
O quadro político resolverá as regras de política da fatura do fornecedor que começam com o primeiro tipo da organização que estiver listado na lista de Ordem de precedência:. Selecione o tipo da organização a ser listado primeiro e clique no botão Mover para cima até que o tipo da organização esteja listado na primeira lista. Continue movendo os tipos de organização até que a ordem dos tipos de organização atendam às suas necessidades.

Observação

Independentemente de prioridade, as faturas serão validadas com todas as regras de política na fatura de fornecedor.

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Criar tipos de regras de política para faturas de fornecedor

Os tipos de regras de política definem o documento e os parâmetros de consulta que são usados quando você desenvolve regras de política específicas.

Clique em Contas a pagar > Configuração > Políticas > Tipos de regra de política de fatura de fornecedor.
Clique em Novo para criar um tipo de regra da política da fatura do fornecedor.
Insira um nome e uma descrição resumida do tipo de regras de política.
No campo Nome da consulta, selecione a consulta padrão AOT (árvore de objetos do aplicativo) para usar como ponto de partida para regras de política de desenvolvimento para este tipo de regras de diretiva. A consulta indica o documento de origem ao qual o tipo de regras de política esta definido.

Para obter informações sobre os nomes de consulta, consulte Tipo de regras de diretiva (formulário).
Criar quaisquer tipos de regras adicionais das quais sua organização precisa e feche o formulário.

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Definir uma política de fatura de fornecedor

Antes de definir a política de fatura de um fornecedor, você deve criar tipos de regras de política que definirão o documento e os parâmetros de consulta para as regras de diretiva. Você também deve garantir que os parâmetros de diretiva foram configurados de maneira apropriada.

Clique em Contas a pagar > Configuração > Políticas > Políticas de fatura de fornecedor.
No Painel de Ação, clique em Política para criar uma política de fatura do fornecedor.
Na guia rápida Geral, insira um nome e uma descrição para a política de fatura de fornecedor.
Na guia rápida Organizações de política, selecione um tipo da organização. Esse é o tipo de organização à qual a política de fatura de fornecedor será aplicada.

Dica

Uma única política podem se aplicar a somente um tipo de organização.
Os nós de organização que foram criados para o tipo de organização selecionado são exibidos na lista Nós organizacionais disponíveis:. Selecione os nós a serem afetados pela diretiva de fatura de fornecedor e clique no botão Adicionar >> para mover os nós organizacionais para a lista Nós da organização selecionados:.
Na guia rápida Regras de política, desenvolver as regras de política que são exigidas para essa política. Para obter mais informações, consulte o próximo procedimento.

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Desenvolver regras de diretiva

Uma regra da política de fatura de fornecedor consiste em uma consulta do banco de dados que é executada em documentos de origem. Os tipos de regras de política definem o documento e os parâmetros de consulta que são usados ao desenvolver regras de políticas.

Clique em Contas a pagar > Configuração > Políticas > Políticas de fatura de fornecedor.
Clique duas vezes na diretiva para criar regras de diretiva para.
Na guia rápida Regras de política, selecione o tipo de regras de política para o qual a regra de política será desenvolvida e clique em Criar regra de política. Os campos exibidos no formulário Regras de política dependem do tipo de regras de política selecionado e sua consulta associada.
Clique em Selecionar para abrir um formulário de consulta. Use este formulário para especificar os critérios a serem usados para essas regras de diretiva e clique em OK. Os campos que foram configurados por padrão no formulário de regras de diretiva também serão configurados no formulário de consulta.
Nos campos Data de efetivação e Data de vencimento, insira o intervalo de datas em essas regras de política entrar em vigor. Se você não inserir valores nesses campos, a regras de diretiva entrará em vigor quando ela é criada e nunca vai expirar.
No campo Descrição da regra da política, insira uma explicação da regra de violação de política ou de uma descrição de regras de política para exibir para os usuários quando uma violação de regra de política ocorrer.

Para inserir traduções dessa mensagem, clique no botão Traduzir.

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Alterar uma política de fatura do fornecedor

As políticas da fatura do fornecedor ajudam você a implementar a estratégia de negócios de sua organização. Enquanto sua organização cresce ou suas políticas de fornecedor se tornam mais complexas, você terá que alterar essas políticas. Por exemplo, se a sua organização adquiriu outra organização, você pode adicionar a organização a uma política de fatura de fornecedor existente. Para fazer isso, adicione a organização à lista Nós da organização selecionados: na guia rápida Organizações de política do formulário Política de fatura de fornecedor.

Clique em Contas a pagar > Configuração > Políticas > Políticas de fatura de fornecedor.
Clique duas vezes na política para alterar.
Na guia rápida Organizações de política, os nós da organização que serão afetados por essa política são exibidos na lista Nós da organização selecionados:. Os nós de organização que podem ser atribuídos à política são exibidos na lista Nós organizacionais disponíveis:. Clique nos botões Adicionar >> ou << Remover para mover os nós de organizações à lista apropriada.
Na guia rápida Regras de política, você pode alterar algumas das regras de diretiva que pertencem a essa política de compras. Para selecionar as regras de política a serem alteradas, selecione o tipo de regras de diretiva para exibir a lista de regras de política que estão associadas a esse tipo e selecione a regra da diretiva.
- Para alterar a data de vencimento de uma regra de política, clique em Alterar data e insira a nova data de vencimento.
- Para remover uma regra de política, clique em Desativar regra de política. As regras de diretiva não são excluídas e podem ser reactivated a qualquer momento alterando as datas efetivas na regra.
- Para alterar uma regra de apólice, clique duas vezes na regra para abri-la e faça as alterações.

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Remova uma política de fatura de fornecedor

Pode chegar um momento em que você não precisará mais de uma política de fatura de fornecedor específica. Embora não seja possível excluir uma diretiva, você pode desativa-la de forma que ela não seja mais usada. Quando você desativa uma política, você também desativará todas as regras de política correspondentes para essa política.

Importante

As políticas desativadas não podem ser reativadas.

Clique em Contas a pagar > Configuração > Políticas > Políticas de fatura de fornecedor.
Selecione a política a ser desativada.
No Painel de Ação, clique em Desativar política.

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