Criar políticas
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
É possível criar políticas que os funcionários devem seguir ao enviarem relatórios de despesas. Por exemplo, é possível criar uma política para que os relatórios de despesas devam incluir os recebimentos originais de todas as transações com os impostos sobre valor agregado recuperáveis (VAT). Também é possível criar uma política para que os recebimentos originais devam ser enviados para todas as transações com um valor maior que R$ 100,00.
Quando essas políticas estiverem ativas, se um funcionário enviar um relatório de despesas que viola uma política, o funcionário receberá uma mensagem automaticamente. A mensagem explica qual política foi violada e a ação a ser tomada. Dependendo da forma como as políticas são configuradas, o funcionário ainda pode enviar o relatório. Nesse caso, as transações problemáticas são marcadas para serem revisadas pelo aprovador de relatório de despesas. Se a política indica que o relatório não pode ser enviado, o funcionário deve alterar as transações que violam as políticas e reenviar o relatório.
Clique em Viagem e despesas > Configuração > Políticas > Relatório de Despesas.
Clique no botão Política no grupo Novo para criar uma nova política.
Insira um nome e uma descrição para a nova política.
Na guia Organizações de política, selecione as organizações às quais deseja que a política seja aplicada.
Na guia Regras de política, clique em Criar regra de política.
No formulário Despesa, nos campos Data de efetivação e Data de vencimento, insira datas para definir o período para o qual a política ficará ativa. Se nenhuma data final for especificada, a política permanecerá ativa indefinidamente.
Clique em Adicionar condição e, em seguida, selecione um nome de campo, um operador, e um valor para a política.
Por exemplo:
Onde –Valor>= R$ 100,00
E – linha de despesa. Os recebimentos associadas são Sim.
Repita a etapa 7 para adicionar mais condições.
No campo Siga este procedimento, selecione as ações que são habilitadas quando a política for violada.
Insira a mensagem que o funcionário recebe se a política for violada. É possível criar essa mensagem em vários idiomas, conforme necessário.