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Criar modelos do plano de orçamento manualmente

  • Artigo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Você pode criar modelos do plano de orçamento para o Microsoft Excel e para o Microsoft Word. Depois de criar modelos de plano de orçamento, os usuários poderão criar as planilhas do Excel e os documentos de justificação do Word vinculados a tabelas do plano de orçamento no Microsoft Dynamics AX. Para obter informações sobre como configurar pastas de modelos e modelos, consulte Principais tarefas: configurar o planejamento de orçamento e os processos de planejamento de orçamento. Para obter informações sobre como trabalhar com as planilhas e justificações em planos de orçamento, consulte Principais tarefas: criar e processar os planos de orçamento.

Esse recurso só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 e o Suplementos do Office para Microsoft Dynamics AX estiverem instalados.

Iniciando com o atualização cumulativa 7 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2, você pode criar modelos do Excel para as planilhas do plano de orçamento usando um assistente no Microsoft Dynamics AX. Para obter mais informações, consulte Criar modelos da planilha de plano de orçamento usando um assistente.

Configurar fontes de dados para modelos de plano de orçamento

Antes de criar modelos do plano de orçamento pela primeira vez, você deve configurar as fontes de dados para os modelos.

  1. Clique em Administração da organização > Configuração > Gerenciamento de documentos > Fontes de dados do documento.

  2. Para selecionar uma fonte de dados para modelos do Excel, clique em Novo e siga estas etapas:

    1. No campo Módulo, selecione Orçamento.

    2. No campo Tipo de fonte de dados, selecione Serviço.

    3. No campo Nome da fonte de dados, selecione o nome do serviço.

    4. Clique em Ativar.

  3. Para selecionar uma fonte de dados para modelos do Word, clique em Novo e siga estas etapas:

    1. No campo Módulo, selecione Orçamento.

    2. No campo Tipo de fonte de dados, selecione Referência de entrega.

    3. No campo Nome da fonte de dados, selecione o nome da consulta.

    4. Clique em Ativar.

Sobre a criação de modelos de planilha

Quando você abre o Excel, as páginas do modelo de planilha são identificadas como planilhas numeradas, como Planilha1 e Planilha2. Cada planilha ou página do modelo de planilha têm uma finalidade diferente. A tabela a seguir descreve as planilhas em um modelo típico de planilha.

Folha

Descrição

Sheet1 (página de entrada)

A página que o usuário vê em com que trabalha. Essa página deve ter o foco quando você fecha o arquivo de modelo.

Sheet2 (página de backup)

Uma página necessária que deve conter todos os campos obrigatórios, campo-chave, campos opcionais e quaisquer campos usados nos campos de matriz mas que ainda não foram incluídos. Essa página pode ser ocultada.

Sheet3 (página Status do Dynamics AX)

A página que exibe o status e os detalhes de publicação quando as informações são publicada de volta para o plano de orçamento a partir da planilha. Os detalhes dessa página incluem todos os erros que ocorreram.

Quando você cria uma planilha usando o modelo, uma página oculta adicional chamada BudgetPlanText é adicionada à planilha para oferecer suporte aos campos de cabeçalho do plano orçamentário. Você pode clicar com o botão direito do mouse em uma guia da planilha para exibir a página BudgetPlanText.

Ao criar modelos de planilha, considere as práticas recomendadas a seguir:

  • Concentre-se na finalidade do modelo. Verifique se o modelo mostra apenas as informações de que os usuários necessitam. Por exemplo, um modelo pode mostrar detalhes resumidos em um estágio para um gerente de alto nível, e outro modelo pode exibir mais detalhes em outro estágio para um gerente de orçamento.

  • Use um modelo base. Crie um modelo básico em um computador de teste e verifique se esse modelo funciona corretamente antes de criar versões de trabalho dele.

  • Use a formatação condicional para enfatizar as características dos dados. Por exemplo, você pode enfatizar os campos importantes usando uma outra cor.

  • Gerencie os campos da matriz. Muitos cálculos são processados em segundo plano para campos de matriz, e esses cálculos podem afetar o desempenho. Crie todos os campos de matriz no modelo base. Em seguida, em cada versão do modelo base, remova os campos de matriz que não sejam necessários.

    Observação

    Um campo de matriz contém os valores usados para colocar registros relacionados em grupos. Para obter mais informações, consulte Using the Office Add-ins API.

  • O Microsoft Visual Studio Tools for Office é usado para inserir, gerenciar e exibir dados do Suplementos do Office. Use fórmulas e macros para utilizar melhor Visual Studio Tools for Office.

Criar um modelo de planilha

  1. No Excel, na guia Dynamics AX, clique em Adicionar dados.

  2. No formulário Adicionar dados, selecione a fonte de dados. Várias fontes de dados do plano de orçamento são exibidas. Mantenha o ponteiro sobre uma fonte de dados para exibir o nome dela.

  3. Na guia Dynamics AX, clique em Campos para abrir o Seletor de campos.

  4. Na página de entrada, ou na Planilha1, selecione uma célula. Em seguida, no Seletor de campos, clique duas vezes no campo para adicionar o campo à página de entrada, ao lado da célula selecionada.

  5. Você pode adicionar um ou mais campos de matriz para mostrar totais de grupos relacionados nas linhas do plano de orçamento. Para adicionar um campo de matriz, siga estas etapas:

    1. Na página de entrada, selecione uma célula para fornecer um local para o campo de matriz.

    2. No Seletor de campos, clique com o botão direito do mouse em Linhas do plano de orçamento e selecione Criar Campo de Matriz.

    3. Insira um nome para o campo de matriz.

    4. Selecione ou insira as condições Where para o filtro. Quando você inserir a condição Where, use Linhas do plano de orçamento. Cenário do plano de orçamento, e não Linhas do plano de orçamento. Cenário do plano de orçamento (nome_do_cenário).

  6. Para adicionar campos de cabeçalho, siga estas etapas:

    1. Na página de entrada, selecione uma célula para fornecer um local para o campo de cabeçalho.

    2. No Seletor de campos, clique duas vezes no campo do cabeçalho. Por exemplo, para selecionar o campo de cabeçalho de Número do documento, clique duas vezes em Número do documento sob Planos de orçamento.

      No Seletor de campos, você pode manter o ponteiro sobre um campo para determinar se ele é um campo de cabeçalho. Por exemplo, quando você mantém o ponteiro sobre o campo Número do documento, CabeçalhoDoPlanoDeOrçamento.NúmeroDoDocumento será exibido.

    3. Na célula sob o campo de cabeçalho do modelo, insira o texto que foi exibido na etapa anterior. Por exemplo, se você tiver selecionado o campo de Número do documento, insira CabeçalhoDoPlanoDeOrçamento.NúmeroDoDocumento.

    4. Você pode alterar a legenda do campo. Por exemplo, você pode alterar Número do documento para Número do plano de orçamento.

    5. Clique em uma célula da planilha para criar pelo menos uma célula nomeada, que fornece suporte aos campos de cabeçalho no modelo. Na caixa Nome, digite um nome para a célula.

  7. Clique na página de backup ou em Sheet2. Adicione todos os campos-chave, os campos obrigatórios e qualquer campo adiciona usado na página de entrada e nos campos de matriz. No Seletor de campos, um asterisco (*) vermelho será exibido ao lado dos campos obrigatórios e dos campos-chave. Verifique se os seguintes campos obrigatórios e campo-chave foram incluídos na página de backup:

    • Número do documento

    • Plano de orçamento principal.Número do documento

    • Cenário.Cenário do plano de orçamento

    • Número da linha

    • Dimensões contábeis selecionadas na página de entrada

    • Data de efetivação

    • Valor

    • Quantidade

  8. Feche o Seletor de campos.

  9. Na guia Dynamics AX, clique em Opções e selecione a entidade legal e a estrutura de conta padrão.

  10. Na guia Dynamics AX, clique em Atualizar para carregar e testar os dados.

  11. Clique na página de entrada antes de salvar e fechar o arquivo. Esta etapa garante que a página de entrada seja exibida quando um usuário abrir uma planilha do modelo pela primeira vez.

  12. Salve o arquivo. xlsx na pasta do plano para modelos de plano de orçamento. Quando você configurar o planejamento de orçamento, selecione o nome do arquivo do modelo e a pasta do modelo na área Modelos do formulário Configuração de planejamento de orçamento.

Criar um modelo de justificação

  1. No Word, na guia Dynamics AX, clique em Adicionar dados.

  2. No formulário Adicionar dados, selecione a referência da consulta. Mantenha o ponteiro sobre uma fonte de dados para exibir o nome dela.

  3. Na guia Dynamics AX, clique em Campos.

  4. Arraste campos do Seletor de campos para o modelo. Inclua todos os campos obrigatórios.

  5. Feche o Seletor de campos.

  6. Na guia Dynamics AX, clique em Opções e selecione a entidade legal.

  7. Na guia Dynamics AX, clique em Mesclar para carregar e testar os dados.

  8. Salve o arquivo. docx na pasta do plano para modelos de plano de orçamento. Quando você configurar o planejamento de orçamento, selecione o nome do arquivo do modelo e a pasta do modelo na área Modelos do formulário Configuração de planejamento de orçamento.

Consulte também

Principais tarefas: criar e processar os planos de orçamento