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Criar uma solicitação de carta de garantia para um novo projeto

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Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Uma carta de garantia pode ser emitida para um novo projeto entre um credor e um beneficiário. Depois que o projeto tiver sido criado, o credor poderá criar uma solicitação de carta de garantia para o fornecedor e enviá-la para o banco. Quando o banco receber e aprovar a solicitação, a carta de garantia será emitida para o beneficiário. Para obter mais informações, consulte Sobre a carta de garantia e Ativar a carta de garantia.

Criar um novo projeto

Use o formulário Projetos para criar um novo projeto com Tipo de documento bancário como Carta de garantia.

  1. Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Todos os projetos.

  2. No grupo Novo, clique em Projeto para abrir o formulário de Criar projeto.

  3. No campo Tipo de projeto, selecione Tempo e material.

  4. No campo ID do projeto, insira o código exclusivo do projeto.

  5. No campo Grupo de projetos, selecione o grupo de projetos ao qual o novo projeto pertencerá. O campo Nome do grupo de projetos é atualizado com base no grupo de projetos selecionado.

  6. No campo Nome do Projeto, insira o nome do projeto.

  7. No campo ID do contrato de projeto, insira a ID do contrato de projeto que determina as condições de faturamento e de pagamento.

  8. No campo Cliente, selecione a conta de cliente para o projeto.

  9. Clique em OK para retornar ao formulário Projetos.

  10. Insira os detalhes necessários. Para obter mais informações, consulte Projetos (formulário).

  11. Clique na Guia Rápida Geral e, no campo Tipo de documento bancário, selecione Carta de garantia.

  12. Feche o formulário para salvar suas alterações.

Criar uma solicitação de carta de garantia para um projeto

É possível solicitar uma carta de garantia para um projeto usando o formulário Carta de garantia. Depois de criar uma solicitação, você poderá enviar a solicitação ao banco para aprovação.

  1. No formulário Projetos, clique na guia Projeto e clique em Carta de garantia para abrir o formulário Carta de garantia.

  2. Clique em Solicitação para abrir a caixa de diálogo Criar solicitação de carta de garantia. Para obter informações sobre como criar a solicitação, enviá-la ao banco e emitir a carta de garantia ao beneficiário, consulte Solicitar e emitir a carta de garantia.

  3. Feche os formulários para salvar suas alterações.

Consulte também

Criar projeto (formulário)

Criar uma solicitação de carta de garantia para uma cotação de projeto