Criar um grupo de clientes
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use este procedimento para configurar os grupos que compartilham características como condições de pagamento e período de tempo que geralmente leva para os pagamentos que são recebidos depois que uma fatura está vencida. Depois será possível atribuir grupos aos clientes.
Clique em Contas a receber > Configuração > Clientes > Grupos de clientes.
Clique em Novo. No campo Grupo de clientes, insira um identificador exclusivo para o grupo de clientes.
No campo Descrição, insira uma descrição curta do grupo de clientes.
No campo Condições de pagamento, selecione as condições de pagamento que se aplicam aos clientes aos quais está atribuído o grupo de clientes selecionado. As condições de pagamento fazem parte do gerenciamento de contas de clientes e são altamente recomendadas.
Para obter mais informações, consulte Condições de pagamento (formulário).
No campo Período de liquidação, selecione o intervalo padrão entre a data de vencimento dos pagamentos de clientes no grupo de clientes selecionado, definido pelas condições de pagamento e a data na qual os pagamentos são recebidos na conta bancária da entidade legal. O período de liquidação é usado nos cálculos de liquidez com base na previsão do fluxo de caixa.
Para definir contas contábeis para transações do razão automáticas relacionadas com a emissão de estoque para clientes do grupo de clientes selecionado, clique em Configuração > Lançamento de item e defina as contas.
Para obter mais informações, consulte Item de lançamento (formulário).
Para configurar uma previsão de vendas que se aplica aos clientes do grupo de clientes no formulário Previsão de demanda, clique em Previsão.
Para obter mais informações, consulte Previsão de demanda (formulário).
Observação
Para obter mais informações sobre os campos mencionados nesse procedimento, consulte Grupos de clientes (formulário).