(BRA) Calcular imposto retido na fonte para a venda de serviços
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Use o formulário Comprovante de diário para inserir e lançar pagamentos recebidos de clientes pela venda de itens ou serviços. Quando você lança um diário de pagamento de cliente, o grupo de impostos retidos na fonte que está configurado para o cliente é usado para calcular o imposto retido na fonte na transação.
Observação
Para indicar que um cliente é responsável pelo pagamento do imposto retido na fonte, marque a caixa de seleção Calcular imposto retido na fonte e selecione um grupo de impostos retidos na fonte do cliente. Para obter mais informações, consulte (BRA) Configurar um grupo de impostos retidos na fonte e anexá-lo a um cliente ou fornecedor.
Use os procedimentos a seguir para calcular as transações de impostos retidos na fonte quando você pode receber serviços usando o processo de liquidação.
Configurar imposto retido na fonte para serviços
Clique em Gerenciamento de informações do produto > Comum > Produtos liberados. Selecione um produto e clique em Editar.
Na Guia Rápida Compra, marque a caixa de seleção Calcular imposto retido na fonte para habilitar o cálculo do imposto retido na fonte para um serviço.
No campo Grupo de impostos retidos na fonte do item, selecione o grupo de impostos retidos na fonte do item que é criado para PIS (Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) ou CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido).
Calcular uma ordem de venda
Clique em Vendas e marketing > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda. Para abrir uma ordem de venda existente, clique duas vezes na ordem de venda. Para criar uma nova ordem de venda, no Painel de Ação, na guia Ordem de venda, clique em Ordem de venda.
–ou–
Clique em Contas a receber > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda. Para abrir uma ordem de venda existente, clique duas vezes na ordem de venda. Para criar uma nova ordem de venda, no Painel de Ação, na guia Ordem de venda, clique em Ordem de venda.
No formulário Criar ordem de venda, selecione uma conta de cliente que é atualizada com a configuração do imposto retido na fonte. Para obter mais informações, consulte Criar ou editar uma ordem de venda.
Na grade Linhas de ordem de venda, clique em Adicionar linha ou pressione CTRL+N para criar uma nova linha de ordem de venda. Selecione o serviço que é atualizado com os detalhes do imposto retido na fonte no campo Detalhes do produto liberado.
Observação
Na Guia Rápida Detalhes da linha, clique na guia Configuração para exibir os campos Grupo de impostos retidos na fonte e Grupo de impostos retidos na fonte do item que são selecionados para um serviço.
Na guia Vender, no grupo Gerar, clique em Confirmar para confirmar a ordem de venda.
Na guia Fatura, clique em Fatura para lançar a fatura de cliente. Para obter mais informações, consulte (BRA) Lançamento de vendas (formulário modificado) e Principais tarefas: faturas de clientes.
Calcular imposto retido na fonte para vendas de serviço
Clique em Contas a pagar > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos. Crie um diário de pagamento e clique em Linhas para abrir o formulário Comprovante de diário.
No campo Conta, selecione a conta do cliente que é atualizada com o imposto retido na fonte para serviços. O campo Grupo de impostos retidos na fonte é atualizado com o grupo de impostos retidos na fonte que é atribuído ao cliente no formulário Clientes. Para obter mais informações, consulte (BRA) Comprovante de diário - diário de pagamentos do cliente (formulário modificado).
Clique em Funções > Liquidação
Marque a caixa de seleção Marcar de cada transação que você deseja liquidar. O valor do imposto retido na fonte para essas transações é calculado e exibido na guia Imposto retido na fonte.
Clique em OK para fechar o formulário.
No formulário Comprovante de diário, no campo Status de edição de imposto retido na fonte, um dos seguintes status é exibido para a linha do diário de pagamentos:
Não aplicável – os códigos de impostos retidos na fonte com uma origem Porcentagem do valor bruto no mês não se aplicam a todas as linhas da fatura selecionada na linha do diário de pagamentos.
Aberto – o código de imposto retido na fonte com uma origem Porcentagem do valor bruto no mês se aplica a qualquer linha da fatura selecionada na linha do diário de pagamentos, e a fatura não é considerada no cálculo do imposto retido na fonte para outras faturas. A linha do diário de pagamentos que é definida como Aberto está disponível para edição.
Fechado – o código de imposto retido na fonte com uma origem Porcentagem do valor bruto no mês se aplica a qualquer linha da fatura selecionada na linha do diário de pagamentos, e a fatura é considerada no cálculo do imposto retido na fonte para outras faturas. A linha do diário de pagamentos definida como Fechado não está disponível para edição.
No campo Tipo de contrapartida, selecione Banco.
Clique em Lançar > Lançar para lançar o diário de pagamentos do cliente.