Principais tarefas: faturas de clientes
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Uma fatura de cliente para uma ordem de venda é uma fatura que foi associada a uma ordem de venda. Contém um cabeçalho e uma ou mais linhas para itens ou serviços. A fatura de cliente encerra a ordem de venda, a guia de remessa e o ciclo da fatura de venda.
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Lançar e imprimir faturas de clientes individuais com base em ordens de venda
Lançar e imprimir faturas de cliente individuais com base em guias de remessa e data
Lançar e imprimir várias faturas de cliente com base em guias de remessa e data
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Sobre faturas de cliente, faturas de texto livre e faturas pro forma
Lançar e imprimir faturas de clientes individuais com base em ordens de venda
Use este procedimento para criar uma fatura com base em uma ordem de venda. É possível fazer isso se você decidir faturar o cliente antes de entregar as mercadorias ou os serviços.
Quando você lança a fatura, a quantidade de A faturar de cada item é atualizada com o total das quantidades faturadas da ordem de venda selecionada. Se tanto a quantidade A faturar como a quantidade de Entrega pendente de todos os itens da ordem de venda forem iguais a zero, o status da ordem será alterado para Faturado. Se a quantidade A faturar for diferente de zero, o status da ordem de venda permanecerá inalterado e notas fiscais adicionais poderão ser inseridas para ela.
As transações de estoque são atualizadas com o número da nota fiscal, e o status no campo Status da linha da ordem de venda é alterado para Faturado.
Clique em Vendas e marketing > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.
Selecione uma ou mais ordens de venda.
No Painel de Ação, na guia Fatura, clique em Fatura no grupo Gerar.
No campo Quantidade, selecione Tudo.
Marque a caixa de seleção Lançamento.
Faça seleções no grupo de campos Opções de impressão conforme necessário.
Opcional: verifique os totais, o imposto e as quantidades.
Para exibir os totais de uma fatura de venda, selecione uma fatura, clique em Totais, exiba as informações e feche o formulário.
Para exibir os impostos de uma fatura de cliente, selecione uma fatura, clique em Imposto, exiba as informações e feche o formulário.
Para exibir ou alterar as quantidades para um item de linha, clique na guia Linhas e selecione uma linha. O campo Atualizar contém a quantidade do item de linha que ainda não foi faturada.
Opcional: repita a etapa 7 para ordens de venda adicionais.
Clique em OK. As faturas de cliente são lançadas e impressas.
Na página de listagem Todas as ordens de venda, você pode visualizar o status das ordens de vendas na grade.
Opcional: use a página de listagem Faturas de cliente em aberto para exibir as faturas que você lançou. (Clique em Contas a receber > Comum > Faturas de clientes > Faturas de cliente em aberto.)
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Lançar e imprimir faturas de cliente individuais com base em guias de remessa e data
Este procedimento pressupõe que pelo menos uma guia de remessa tenha sido lançada para a ordem de venda. A fatura de cliente baseia-se nessas guias de remessa e reflete as quantidades nelas indicadas. As informações financeiras da nota fiscal baseiam-se nas que são inseridas quando você lança essa nota.
Você pode criar uma fatura de cliente com base nos itens de linha da guia de remessa que foram remetidos até a data, mesmo que todos os itens de determinada ordem de venda ainda não tenham sido remetidos. Você poderá fazer isso, por exemplo, se a entidade legal emitir uma fatura mensal por cliente, cobrindo todas as entregas remetidas durante esse mês. Cada guia de remessa representa uma entrega parcial ou completa dos itens da ordem de venda.
Quando você lança a nota fiscal, a quantidade A faturar de cada item é atualizada com o total das quantidades entregues das guias de remessa selecionadas. Se tanto a quantidade A faturar como a quantidade de Entrega pendente de todos os itens da ordem de venda forem iguais a zero, o status da ordem será alterado para Faturado. Se a quantidade A faturar for diferente de zero, o status da ordem de venda permanecerá inalterado e notas fiscais adicionais poderão ser inseridas para ela.
As transações de estoque são atualizadas com o número da nota fiscal, e o status no campo Status da linha da ordem de venda é alterado para Faturado.
Clique em Vendas e marketing > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.
Selecione uma ou mais ordens de venda para as quais tenham sido lançadas guias de remessa.
No Painel de Ação, na guia Fatura, clique em Fatura no grupo Gerar.
No campo Quantidade, selecione Guia de remessa.
Marque a caixa de seleção Lançamento.
Faça seleções no grupo de campos Opções de impressão conforme necessário.
Na guia Visão geral do painel inferior, selecione uma linha da fatura e exiba o campo Guia de remessa. Se <múltiplos> for exibido, isso indica que várias guias de remessa foram lançadas para essa ordem de venda.
Clique em Selecionar guia de remessa.
No formulário Selecionar guia de remessa, examine a lista de guias de remessa na guia Visão geral do painel superior. Por padrão, todas as guias de remessa lançadas para as ordens de venda são incluídas na nota fiscal. Caso essa nota não deva incluir algumas guias de remessa, desmarque a caixa de seleção Incluir correspondente a essas guias.
Clique em OK para fechar o formulário.
Opcional: repita as etapas de 7 a 10 para ordens de venda adicionais.
Clique em OK. As faturas de cliente são lançadas e impressas.
Na página de listagem Todas as ordens de venda, você pode visualizar o status das ordens de vendas na grade.
Opcional: use a página de listagem Faturas de cliente em aberto para exibir as faturas que você lançou. (Clique em Contas a receber > Comum > Faturas de clientes > Faturas de cliente em aberto.)
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Lançar e imprimir várias faturas de cliente com base em guias de remessa e data
Este procedimento pressupõe que pelo menos uma guia de remessa tenha sido lançada para as ordens de venda faturadas com o uso do trabalho periódico. As informações financeiras das notas fiscais baseiam-se nas que são inseridas quando você insere e lança essas notas.
Clique em Contas a receber > Atividades Periódicas > Atualização de vendas > Fatura.
No campo Quantidade, selecione Guia de remessa.
Opcional: clique em Selecionar e modifique a consulta no formulário de Atualização de vendas. Por exemplo, você pode selecionar um intervalo de datas para o campo Data da remessa. Clique em OK para fechar o formulário.
Marque a caixa de seleção Lançamento.
Faça seleções no grupo de campos Opções de impressão conforme necessário.
Na guia Outros, no campo Atualização resumida de, selecione Nenhum.
Clique em Selecionar guia de remessa.
No formulário Selecionar guia de remessa, examine a lista de guias de remessa na guia Visão geral do painel superior. Por padrão, todas as guias de remessa lançadas para as ordens de venda são incluídas nas notas fiscais. Caso essas notas não devam incluir algumas guias de remessa, desmarque a caixa de seleção Incluir correspondente a essas guias.
Clique em OK para fechar o formulário.
No formulário Lançando fatura, clique na guia Linhas. A data de remessa e o número da guia de remessa são exibidos nessa guia. Eles também serão impressos na fatura se você imprimir documentos de fatura.
Clique em OK. As faturas de cliente são lançadas e impressas.
Na página de listagem Todas as ordens de venda, você pode visualizar o status das ordens de vendas na grade.
Opcional: use a página de listagem Faturas de cliente em aberto para exibir as faturas que você lançou. (Clique em Contas a receber > Comum > Faturas de clientes > Faturas de cliente em aberto.)
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Lançamento de vendas (formulário)
Selecionar guia de remessa de ordem de venda (formulário)
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